Leads e Consultas

Quando clientes enviam consultas através da sua página de reservas, elas aparecem como leads na sua caixa de entrada. É aqui que você revisa solicitações, faz acompanhamento, envia propostas e converte as melhores em reservas confirmadas.

A caixa de entrada

Acesse Reservas > Caixa de Entrada para ver seus leads.

Estados vazios

Se você ainda não criou nenhum serviço no modo de consultas, a caixa de entrada vai sugerir que você configure um primeiro. Se você tem serviços mas nenhuma consulta chegou ainda, você verá uma mensagem vazia incentivando você a compartilhar sua página de reservas.

Botão de compartilhamento

No topo da caixa de entrada, um botão de compartilhamento permite que você divulgue sua página de reservas. Oferece as mesmas opções de compartilhamento social que suas configurações de reservas: X (Twitter), Facebook, Pinterest, WhatsApp e Email. Uma forma rápida de compartilhar seu link.

Botão Adicionar Lead

Nem toda consulta chega através da sua página de reservas. Alguns clientes entram em contato por email, Instagram, telefone ou pessoalmente. Clique em Adicionar Lead para criar um lead manualmente e acompanhá-lo no mesmo lugar que suas consultas online.

Filtros e busca

• Menu suspenso de status. Filtre sua caixa de entrada por status do lead. Por padrão, você vê leads que precisam de atenção (novo, analisando, proposta enviada). Leads convertidos, recusados e arquivados ficam ocultos a menos que você os filtre especificamente.
• Busca. Digite o nome ou email de um cliente para encontrar rapidamente um lead específico.

Cartões de lead

Cada lead aparece como um cartão em sua caixa de entrada. De relance, você pode ver:

• Nome e email do cliente.
• Tempo decorrido. Quanto tempo se passou desde que a consulta chegou (como "há 2 horas" ou "há 3 dias").
• Serviço. Qual serviço de reserva eles consultaram.
• Data preferida. A data solicitada pelo cliente, se ela foi fornecida.
• Crachá de status. Um crachá colorido mostrando o estágio atual do pipeline (Novo, Analisando, Proposta enviada, etc.).

Clique em qualquer cartão para abrir a página completa de detalhes do lead.

A página de detalhes do lead

É aqui que o trabalho real acontece. A página de detalhes traz tudo sobre o lead e as ferramentas para agir.

Cabeçalho com ações de status

No topo, você vê o nome do cliente e o status atual. Botões de ação rápida permitem que você mova o lead para o próximo estágio direto daqui.

Barra lateral

A barra lateral contém duas seções principais.

Cartão de ações

Este cartão muda de acordo com o status atual do lead, sempre mostrando o próximo passo mais lógico.

• Para leads novos: Revise os detalhes, marque como analisando.
• Para leads que você está analisando: Envie uma proposta, recuse ou converta para reserva.
• Para leads com proposta enviada: Aguardando a resposta do cliente, ou faça acompanhamento.
• Para propostas aceitas: Converta para uma reserva confirmada.

O cartão de ações mantém você focado no que fazer a seguir sem complicar o processo.

Cartão de informações

Um resumo de tudo que o cliente enviou:

• Nome, email, número de telefone.
• Data e hora preferidas.
• Preferência de local.
• Tamanho do evento e faixa de orçamento.
• Como descobriram você.
• O serviço que consultaram.
• Qualquer nota ou mensagem que incluíram.

Linha do tempo de atividades

Um registro cronológico de tudo que aconteceu com este lead. Cada mudança de status, proposta enviada, notificação de email e nota aparece aqui. Isso oferece o histórico completo de relance, para que você nunca perca de vista a situação.

Respostas do questionário

Se o cliente preencheu um questionário de entrada como parte da consulta, as respostas aparecem nesta seção. Você pode ler todas as respostas sem sair da página do lead.

Histórico de propostas

Se você enviou propostas para este cliente, elas aparecem aqui com seu status (enviada, visualizada, aceita, recusada). Você pode ver o que você ofereceu e como o cliente respondeu.

Notas e mensagens

Adicione notas privadas que apenas você pode ver. Use-as para anotar pensamentos, lembretes ou detalhes de chamadas telefônicas e conversas que aconteceram fora do CoreHue.

Convertendo um lead para uma reserva

Quando estiver pronto para confirmar um lead, clique em Converter para Reserva. Um formulário aparece onde você preenche os detalhes da reserva.

• Título. Um nome para a reserva (como "Casamento Smith" ou "Sessão de Marca").
• Informações do cliente. Pré-preenchidas do lead. Você pode ajustar se necessário.
• Serviço. Qual serviço de reserva é. Pré-selecionado da consulta.
• Data. A data da sessão. Se o cliente forneceu uma data preferida, ela é pré-preenchida.
• Alternância de múltiplos dias. Ative isso se a reserva durar mais de um dia. Você então definirá uma data de início e data de término.
• Hora. Hora de início e término da sessão.
• Local. Onde a sessão acontecerá.
• Valor e moeda. O preço total da reserva.

Uma vez confirmada, o CoreHue cria a reserva, vincula o cliente e conecta documentos relacionados. Se o status da reserva estiver configurado como confirmado, questionários pós-reserva são enviados (se você os configurou) e o evento sincroniza com o Google Calendar.

Adicionando um lead manualmente

Clique em Adicionar Lead na caixa de entrada para criar um lead manualmente. O formulário inclui:

• Primeiro nome e sobrenome.
• Endereço de email.
• Número de telefone.
• Serviço. Qual serviço de reserva esta consulta diz respeito.
• Data preferida.
• Local.
• Tamanho do evento.
• Faixa de orçamento.
• Notas. Qualquer detalhe sobre a consulta.
• Como descobriram você. Fonte de indicação.

Isso é útil para acompanhar consultas que chegam por outros canais para que tudo fique em um único lugar.

Statuses de lead

Status	O que significa
Novo	Acabou de chegar. Aguardando você analisar.
Analisando	Você abriu e está analisando os detalhes.
Proposta enviada	Você enviou uma proposta ao cliente com preços e condições.
Proposta aceita	O cliente aceitou sua proposta. Pronto para reservar.
Reservado	Convertido para uma reserva confirmada.
Recusado	Não está avançando.
Arquivado	Guardado para seus registros.

Crachá da caixa de entrada

A barra lateral mostra um crachá com o número de leads novos, para que você nunca perca uma consulta chegando. O crachá atualiza em tempo real conforme novas consultas chegam.