Gerenciando Reservas

Quando os clientes começam a fazer reservas com você, é aqui que você gerencia tudo. Vá para Reservas para ver sua lista completa e clique em qualquer reserva para ver os detalhes e tomar ação.

A lista de reservas

Sua lista de reservas mostra todas as sessões, passadas e futuras. Você pode:

• Filtrar por status. Mostrar apenas reservas confirmadas, concluídas, canceladas ou com qualquer outro status.
• Buscar pelo nome do cliente. Encontrar rapidamente uma reserva específica.
• Ordenar por data. Ver o que vem a seguir ou voltar a sessões passadas.

A página de detalhes da reserva

Clique em qualquer reserva para abrir sua página de detalhes. É aqui que você vê tudo sobre a sessão e toma ação.

Cabeçalho

Na parte superior, você vê o título da reserva e um badge de status mostrando em que ponto a reserva está (tentativa, confirmada, em progresso, concluída ou cancelada).

Barra lateral

O lado direito da página mostra informações principais em um relance.

• Informações do cliente. O nome, e-mail, número de telefone e qualquer outro detalhe de contato do cliente.
• Data, hora e local. Quando e onde a sessão está acontecendo.
• Valor. O preço total desta reserva, incluindo quaisquer complementos.
• Botão Editar. Abre uma janela modal onde você pode atualizar os detalhes da reserva, como data, hora, local e valor.

Cartão de informações do serviço

Um cartão mostrando para qual serviço esta reserva é, junto com os detalhes de preço e quaisquer complementos selecionados.

Mudanças de status

Você pode mover uma reserva através de seu ciclo de vida alterando o status. Nem toda transição está disponível em todos os status. Veja como funciona:

• Tentativa pode mudar para: Confirmada, Aguardando pagamento, Cancelada.
• Aguardando pagamento pode mudar para: Confirmada, Cancelada.
• Confirmada pode mudar para: Em progresso, Concluída, Cancelada.
• Em progresso pode mudar para: Concluída, Cancelada.
• Concluída é um estado final. Sem mudanças adicionais.
• Cancelada pode ser desfeita. Você pode reverter uma reserva cancelada para seu status anterior, se necessário.

Ações que você pode tomar

A partir da página de detalhes da reserva, você tem várias ações disponíveis:

• Enviar uma proposta. Monte e envie uma proposta de preço ao cliente.
• Enviar um contrato. Crie ou vincule um contrato e envie ao cliente para assinatura.
• Criar uma fatura. Gere uma fatura para o valor da reserva e envie ao cliente.
• Enviar um questionário. Envie qualquer questionário ao cliente a partir desta reserva.
• Visualizar oferta. Se você enviou uma proposta, visualize os detalhes do que foi oferecido.

Área de conteúdo principal

O centro da página contém os detalhes mais profundos.

Cronograma de eventos da reserva

Um registro cronológico de tudo o que aconteceu com esta reserva. Toda mudança de status, e-mail enviado, pagamento recebido, contrato assinado e questionário concluído aparece aqui. Isso lhe dá um histórico completo em um relance.

Vinculação de galeria

Vincule uma galeria de cliente à reserva. Uma vez vinculada, o cliente pode acessar suas fotos diretamente na confirmação de sua reserva ou através de um link compartilhado.

Respostas de questionários

Se o cliente preencheu algum questionário (intake, pré-sessão ou pós-sessão), suas respostas aparecem aqui. Você pode ler tudo o que ele enviou sem sair da página de reserva.

Notas

Suas notas particulares sobre esta reserva. Escreva qualquer coisa que queira lembrar: ideias de sessão, preferências do cliente, lembretes internos. Apenas você pode ver estas notas.

Seção de contrato

Se um contrato está anexado a esta reserva, você pode ver seu status aqui (enviado, visualizado, assinado). Clique para visualizar o contrato completo e a assinatura do cliente.

Seção de fatura

Se uma fatura foi criada para esta reserva, seu status e detalhes aparecem aqui (rascunho, enviado, pago, vencido). Você pode visualizar, editar ou reenviar a fatura.

Cartão financeiro com comprovante de pagamento

Um resumo dos financeiros para esta reserva: valor total, depósito pago, saldo restante e status de pagamento. Se o cliente enviou comprovante de pagamento (como uma captura de tela de uma transferência bancária), você pode visualizá-lo aqui.

Cancelando uma reserva

Quando você precisa cancelar, o CoreHue o orienta cuidadosamente para que nada caia através das fissuras.

A janela modal de cancelamento

Quando você clica em cancelar, uma janela modal aparece mostrando exatamente o que será afetado. Isso inclui:

• Qualquer evento de calendário conectado a esta reserva.
• Qualquer fatura vinculada a esta reserva.
• Qualquer contrato associado a esta reserva.
• Qualquer questionário enviado para esta reserva.

Ações opcionais durante o cancelamento

Para cada item conectado, você escolhe o que fazer:

• Cancelar a fatura. Anular ou cancelar qualquer fatura aberta para que o cliente não seja cobrado.
• Anular o contrato. Marcar o contrato como anulado para que ele não esteja mais em vigor.
• Cancelar questionários. Cancelar qualquer questionário pendente para que o cliente não os receba.

Notificar o cliente

Um botão permite que você escolha se deseja enviar ao cliente um e-mail de cancelamento. Se você ativar, o cliente recebe uma notificação clara de que a reserva foi cancelada. Se você desativar, o cancelamento acontece silenciosamente do seu lado.

Esta abordagem significa sem surpresas. Você vê tudo o que mudará antes de confirmar o cancelamento e decide exatamente como lidar com cada peça.

E-mails de reserva

O CoreHue envia vários e-mails automaticamente durante todo o ciclo de vida da reserva:

• E-mail de confirmação (para o cliente). Enviado quando uma reserva é confirmada. Inclui todos os detalhes: data, hora, local, link de reunião (se virtual) e um link para adicionar ao calendário.
• E-mails de lembretes (para o cliente). Com base em suas configurações de lembrete (por exemplo, 7 dias antes e 1 dia antes da sessão). Inclui os detalhes da reserva, link de reunião e qualquer informação de pagamento pendente.
• E-mail de cancelamento (para o cliente). Opcional. Enviado quando você cancela uma reserva e escolhe notificar o cliente.
• Notificação de nova reserva (para você). Enviada quando uma nova reserva é confirmada, para que você sempre saiba quando alguém fez uma reserva.