Gerenciando agendamentos

Quando um cliente faz um agendamento, ele fica armazenado na sua conta. Aqui é onde você visualiza, edita e acompanha cada um deles.

Todos os agendamentos

Em Agendamentos → Todos os agendamentos, você encontra todos os agendamentos em uma lista:

Coluna	O que mostra
Cliente	O nome e email do cliente.
Serviço	O serviço agendado, com um selo Galeria se uma galeria está vinculada.
Data	Uma data única ou um intervalo de datas.
Valor	O preço do agendamento.

Use a caixa de busca para encontrar um agendamento, o filtro de status para alternar entre Todos e Cancelados, ou Novo agendamento para adicionar um você mesmo.

O Calendário

Mude para Calendário para uma visualização do mês inteiro. Navegue entre meses com as setas, pule com o seletor de mês e ano, ou clique em Hoje. Clique em qualquer dia para abrir seu painel de detalhes.

O calendário mostra:

• Agendamentos: o cliente ou título, a hora (ou O dia todo), períodos de múltiplos dias, o serviço e um selo Cancelado quando aplicável.
• Tempo bloqueado de suas exceções de disponibilidade, mostrado como Bloqueado, Dia inteiro bloqueado, ou Apenas disponível, com seu motivo.
• Um resumo de horário de trabalho para o dia.
• Eventos do Google Calendar, em sua própria seção, se você conectou o Google Calendar. Agendamentos já sincronizados com o Google não aparecerão duas vezes.

Clicar em um dia inicia um novo agendamento para aquela data.

Status dos agendamentos

Status	O que significa
Pendente	Criado, mas ainda não confirmado.
Aguardando pagamento	Esperando o cliente pagar.
Confirmado	Garantido e pronto para começar.
Ativo	Acontecendo agora.
Concluído	Finalizado.
Cancelado	Cancelado.

Agendamentos concluídos são somente leitura. Um agendamento cancelado pode ser reagendado.

Abrir um agendamento

Abra qualquer agendamento para gerenciá-lo. Você pode renomear seu título direto no topo, e uma linha de ações oferece Enviar contrato, Criar fatura, e Enviar questionário (mais Reagendar se foi cancelado).

Edite o resumo do agendamento para atualizar:

• Nome, email e telefone do Cliente.
• Data: ative Multi-dia para adicionar uma data de término.
• Hora de Início e Término.
• Tipo: Sessão ou Evento.
• Localização: um Local fixo ou Virtual, com videoconferência via Google Meet, Zoom, ou um link personalizado.
• Preço: o valor e a moeda.

Você também encontrará:

• Um cartão financeiro mostrando o valor e o status do pagamento, onde você pode confirmar ou rejeitar o comprovante de pagamento.
• Um cartão de notas para suas próprias anotações.
• Um cartão de galeria para vincular uma galeria existente, criar e vincular uma nova, ou desvincular.

observação

Editar a data ou hora de um agendamento ressincroniza seu evento vinculado do Google Calendar automaticamente.

Reagendar ou cancelar

Para reagendar, edite a data e hora no agendamento.

Para cancelar, use o fluxo de cancelamento. Ele mostra o que vai acontecer e deixa você organizar tudo ao mesmo tempo:

• Cancelar fatura vinculada
• Anular contrato vinculado
• Cancelar questionários abertos
• Enviar email ao cliente para mandar um email de cancelamento

Algumas coisas precisam de um acompanhamento separado: um pagamento registrado tem que ser reembolsado por você, e contratos ou questionários concluídos permanecem no registro.

Criar um agendamento manualmente

Você não precisa esperar um cliente. Use Novo agendamento da lista Todos os agendamentos, ou clique em um dia no Calendário, para configurar um você mesmo.

observação

Algumas ações mostram Em breve. Este recurso está em desenvolvimento. Essas ainda não estão disponíveis.