Propostas
Uma proposta é um único link que contém sua oferta. Seu cliente a abre, escolhe o que deseja e aceita ou recusa, tudo em um só lugar.
O que há em uma proposta
Cada proposta reúne:
- Seus preços, como itens de linha que o cliente pode revisar.
- Um contrato opcional, pronto para o cliente assinar.
- Um questionário opcional, para que você possa coletar os detalhes que precisa.
- Uma etapa de pagamento opcional, se desejar um depósito ou pagamento completo antecipado.
O cliente vê uma única página com sua oferta e um total em tempo real. Ele escolhe os complementos ou alternativas que você permitiu e clica em Aceitar ou Recusar.
Para quem é uma proposta
Cada proposta está anexada a uma de duas coisas:
- Um cliente: alguém já na sua lista de clientes.
- Uma consulta: um cliente em potencial que entrou em contato mas ainda não foi marcado.
As propostas de consulta podem criar uma reserva quando o cliente aceita, o que as torna uma forma limpa de transformar uma investigação em trabalho confirmado.
O que aceitar faz
Quando um cliente aceita, tudo que você configurou acontece de uma vez. Dependendo de sua proposta, isso pode incluir:
- Uma fatura é criada, se você ativou o pagamento.
- Um contrato é criado e enviado para o cliente assinar, se você anexou um.
- Um questionário é enviado, se você anexou um.
- Uma reserva é criada, para propostas de consulta, baseada em sua regra.
Você recebe uma notificação no momento em que é aceita, e o cliente passa direto para assinatura ou pagamento sem idas e vindas extras.
Planos
Os planos Core e Pro incluem propostas, sem limite de quantas você envia. Enviar uma oferta em mais de uma moeda é um recurso Pro, já que Core usa sua única moeda padrão. Aceitar pagamentos online requer Stripe conectado.