Propostas
Uma proposta é a sua oferta completa para um cliente, empacotada em um único link compartilhável. Pode incluir preços, um contrato para assinatura, um questionário para preenchimento e cobrança de pagamento. Em vez de enviar três documentos separados, você envia um pacote polido.
O que tem em uma proposta?
Uma proposta pode agrupar até três coisas:
- Preços - Seus itens de linha com custos, impostos e condições de pagamento. Pense nisso como um orçamento que se torna uma fatura quando aceito.
- Contrato (opcional) - Um acordo que o cliente assina como parte da aceitação da proposta.
- Questionário (opcional) - Um formulário para coletar detalhes do evento, preferências ou outras informações.
Você escolhe o que incluir. Uma proposta pode ser tão simples quanto uma lista de preços, ou tão completa quanto preços + contrato + questionário + pagamento online.
De onde vêm as propostas
Você pode criar uma proposta a partir de três lugares:
- A partir de uma consulta - Um cliente enviou um pedido de reserva e você está respondendo com sua oferta. Quando ele aceitar, pode criar automaticamente uma reserva.
- A partir de uma reserva - Você já tem uma reserva e quer formalizar os preços, enviar um contrato ou coletar pagamento.
- A partir de um cliente - Você quer enviar uma oferta para um cliente existente sem uma reserva ou consulta específica.
Status da proposta
| Status | O que significa |
|---|---|
| Rascunho | Você ainda está trabalhando nela |
| Enviada | Compartilhada com o cliente, ele pode visualizar e responder |
| Aceita | Cliente aceitou sua oferta |
| Recusada | Cliente declinou |
| Expirada | O prazo que você definiu passou |
| Cancelada | Você retirou a oferta |
Como se conecta a tudo mais
Quando um cliente aceita uma proposta:
- Os preços se tornam uma fatura real
- O contrato está pronto para assinatura (ou já assinado)
- As respostas do questionário são salvas
- Uma reserva pode ser criada automaticamente (se vindo de uma consulta)
- O pagamento é coletado (se você configurou isso)
É a ponte entre "alguém está interessado" e "estamos oficialmente trabalhando juntos."