Partager des questionnaires
Plusieurs façons de remettre un formulaire à un client.
Envoyer par email
Cliquez sur Envoyer depuis la page du questionnaire :
- Choisissez un client ou entrez une adresse email
- Personnalisez l'objet et le message
- Ajoutez des destinataires en CC / BCC
- Mettez-vous en BCC
Partager via un lien
Créez une demande sans envoyer d'email. Vous obtenez un lien à partager comme vous le souhaitez.
Paramètres de la demande
Lors du partage :
- Lier à un client, une réservation ou un prospect pour l'organisation
- Autoriser la modification après soumission - Permettez aux clients de mettre à jour leurs réponses après avoir soumis
- Expiration - Définissez une date limite pour remplir le formulaire
Ce que voit le client
Une page de formulaire épurée avec le nom et le logo de votre entreprise, le titre et la description, un temps d'exécution estimé, tous les champs et un bouton d'envoi.
Après soumission, ils voient une confirmation. Si « autoriser la modification après soumission » est activé, ils peuvent revenir et mettre à jour leurs réponses.
Statuts
| Statut | Signification |
|---|---|
| Brouillon | Créé mais non envoyé |
| En attente de réponse | Envoyé, pas encore de réponse |
| Complété | Le client a soumis |
| Annulé | Vous l'avez annulé |
| Expiré | La date limite est dépassée |
Questionnaires d'admission
Si vous associez un questionnaire à un service de réservation, il s'affiche en ligne dans le formulaire de réservation. Les clients le remplissent dans le cadre de la réservation. Les réponses sont liées au prospect ou à la réservation qui en résulte.