Propositions
Une proposition est votre offre complète à un client, regroupée en un seul lien partageable. Elle peut inclure un tarif, un contrat à signer, un questionnaire à remplir et une collecte de paiement. Au lieu d'envoyer trois documents distincts, vous envoyez un seul package soigné.
Qu'y a-t-il dans une proposition ?
Une proposition peut regrouper jusqu'à trois éléments :
- Tarification - Vos lignes tarifaires avec coûts, taxes et conditions de paiement. Pensez-y comme un devis qui devient une facture une fois accepté.
- Contrat (optionnel) - Un accord que le client signe pour accepter la proposition.
- Questionnaire (optionnel) - Un formulaire pour collecter les détails de l'événement, les préférences ou d'autres informations.
Vous choisissez ce que vous incluez. Une proposition peut être aussi simple qu'une liste de prix, ou aussi complète que tarification + contrat + questionnaire + paiement en ligne.
D'où viennent les propositions
Vous pouvez créer une proposition à partir de trois endroits :
- À partir d'une demande - Un client a soumis une demande de réservation et vous répondez avec votre offre. Quand il l'accepte, cela peut créer automatiquement une réservation.
- À partir d'une réservation - Vous avez déjà une réservation et voulez formaliser la tarification, envoyer un contrat ou collecter un paiement.
- À partir d'un client - Vous voulez envoyer une offre à un client existant sans réservation ou demande spécifique.
Statuts des propositions
| Statut | Signification |
|---|---|
| Brouillon | Vous êtes encore en train de l'élaborer |
| Envoyée | Partagée avec le client, il peut consulter et répondre |
| Acceptée | Le client a accepté votre offre |
| Refusée | Le client a décliné |
| Expirée | La date limite que vous aviez définie a dépassé |
| Annulée | Vous avez retiré l'offre |
Comment cela s'interconnecte avec le reste
Quand un client accepte une proposition :
- La tarification devient une vraie facture
- Le contrat est prêt à être signé (ou déjà signé)
- Les réponses au questionnaire sont sauvegardées
- Une réservation peut être créée automatiquement (si elle provient d'une demande)
- Le paiement est collecté (si vous l'avez configuré)
C'est le lien entre « quelqu'un est intéressé » et « nous travaillons officiellement ensemble ».