Propositions
Une proposition est un lien unique qui contient votre offre. Votre client l'ouvre, choisit ce qu'il veut, et accepte ou refuse, le tout au même endroit.
Qu'y a-t-il dans une proposition
Chaque proposition regroupe :
- Vos tarifs, sous forme de lignes que le client peut consulter.
- Un contrat optionnel, prêt à être signé par le client.
- Un questionnaire optionnel, pour que vous puissiez collecter les informations dont vous avez besoin.
- Une étape de paiement optionnelle, si vous souhaitez un acompte ou un paiement complet à l'avance.
Le client voit une seule page avec votre offre et un total en direct. Il choisit les options ou alternatives que vous avez autorisées, puis clique sur Accepter ou Refuser.
À qui s'adresse une proposition
Chaque proposition est attachée à l'une de ces deux choses :
- Un client : quelqu'un qui figure déjà dans votre liste de clients.
- Une demande : un prospect qui vous a contacté mais n'a pas encore réservé.
Les propositions de demande peuvent créer une réservation lorsque le client accepte, ce qui en fait un moyen simple de transformer une demande en travail confirmé.
Que se passe-t-il à l'acceptation
Lorsqu'un client accepte, tout ce que vous avez configuré se produit à la fois. Selon votre proposition, cela peut inclure :
- Une facture est créée, si vous avez activé le paiement.
- Un contrat est créé et envoyé pour que le client le signe, si vous en avez joint un.
- Un questionnaire est envoyé, si vous en avez joint un.
- Une réservation est créée, pour les propositions de demande, selon votre règle.
Vous recevez une notification dès qu'elle est acceptée, et le client passe directement à la signature ou au paiement sans allers-retours supplémentaires.
Plans
Les plans Core et Pro incluent les propositions, sans limite sur le nombre que vous pouvez envoyer. L'envoi d'une offre dans plusieurs devises est une fonction Pro, car Core utilise votre devise par défaut unique. L'acceptation de paiements en ligne nécessite que Stripe soit connecté.