Fragebögen freigeben
Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein Formular an einen Kunden zu übermitteln.
Per E-Mail versenden
Klicken Sie auf der Fragebogenseite auf Versenden:
- Wählen Sie einen Kunden oder geben Sie eine E-Mail-Adresse ein
- Passen Sie Betreff und Nachricht an
- Fügen Sie CC-/BCC-Empfänger hinzu
- Setzen Sie sich selbst auf BCC
Per Link freigeben
Erstellen Sie eine Anfrage, ohne eine E-Mail zu versenden. Sie erhalten einen Link, den Sie auf beliebige Weise teilen können.
Anfrage-Einstellungen
Beim Freigeben:
- Link zu einem Kunden, einer Buchung oder einem Lead zur Verwaltung
- Bearbeitung nach Absendung erlauben - Kunden können Antworten nach dem Absendung aktualisieren
- Ablauf - Setzen Sie eine Frist für die Fertigstellung des Formulars
Das sieht der Kunde
Eine saubere Formularseite mit dem Namen und Logo Ihres Unternehmens, dem Titel und der Beschreibung, einer geschätzten Bearbeitungszeit, allen Feldern und einer Absendeschaltfläche.
Nach dem Absendung sehen sie eine Bestätigung. Wenn „Bearbeitung nach Absendung erlauben" aktiviert ist, können sie zurückkehren und Antworten aktualisieren.
Status
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Entwurf | Erstellt, aber nicht versendet |
| Antwortet ausstehend | Versendet, noch keine Antwort |
| Abgeschlossen | Kunde hat abgesendet |
| Storniert | Sie haben es storniert |
| Abgelaufen | Frist ist abgelaufen |
Intake-Fragebögen
Wenn Sie einen Fragebogen an einen Buchungsdienst anhängen, wird er inline im Buchungsformular angezeigt. Kunden füllen ihn bei der Buchung aus. Die Antworten sind mit dem resultierenden Lead oder der Buchung verknüpft.