Proposals
Ein Angebot ist Ihr vollständiges Offer für einen Client, gepackt in einen teilbaren Link. Es kann Preise, einen Vertrag zum Unterschreiben, einen auszufüllenden Fragebogen und Zahlungsabwicklung enthalten. Statt drei separate Dokumente zu versenden, schicken Sie ein professionelles Gesamtpaket.
Was ist in einem Angebot enthalten?
Ein Angebot kann bis zu drei Dinge zusammenfassen:
- Preise - Ihre Positionen mit Kosten, Steuern und Zahlungsbedingungen. Stellen Sie sich das wie ein Angebot vor, das zur Rechnung wird, sobald es akzeptiert wird.
- Vertrag (optional) - Eine Vereinbarung, die der Client als Teil der Annahme des Angebots unterzeichnet.
- Fragebogen (optional) - Ein Formular zum Erfassen von Event-Details, Vorlieben oder anderen Informationen.
Sie entscheiden, was Sie einbeziehen möchten. Ein Angebot kann so einfach wie eine Preisliste sein oder so umfassend wie Preise + Vertrag + Fragebogen + Online-Zahlung.
Woher kommen Angebote?
Sie können ein Angebot von drei Stellen aus erstellen:
- Aus einer Anfrage - Ein Client hat eine Buchungsanfrage eingereicht und Sie antworten mit Ihrem Angebot. Wenn sie es akzeptieren, kann automatisch eine Buchung erstellt werden.
- Aus einer Buchung - Sie haben bereits eine Buchung und möchten die Preise formalisieren, einen Vertrag versenden oder eine Zahlung einziehen.
- Von einem Client - Sie möchten einem bestehenden Client ein Angebot ohne eine spezifische Buchung oder Anfrage machen.
Angebotsstatus
| Status | Was es bedeutet |
|---|---|
| Entwurf | Sie sind noch dabei, es zusammenzustellen |
| Versendet | Mit dem Client geteilt, dieser kann es anschauen und reagieren |
| Akzeptiert | Client hat Ihr Angebot akzeptiert |
| Abgelehnt | Client hat abgesagt |
| Abgelaufen | Die von Ihnen gesetzte Frist ist abgelaufen |
| Storniert | Sie haben das Angebot zurückgezogen |
Wie es mit allem anderen zusammenhängt
Wenn ein Client ein Angebot akzeptiert:
- Die Preise werden eine echte Rechnung
- Der Vertrag ist bereit zum Unterschreiben (oder bereits unterzeichnet)
- Die Fragebogenantworten werden gespeichert
- Eine Buchung kann automatisch erstellt werden (falls aus einer Anfrage kommend)
- Die Zahlung wird eingezogen (falls Sie das eingerichtet haben)
Es ist die Brücke zwischen „jemand interessiert sich" und „wir arbeiten offiziell zusammen".