Proposals
Ein Proposal ist ein Link, der dein Angebot enthält. Dein Kunde öffnet ihn, wählt aus, was er haben möchte, und akzeptiert oder lehnt ab – alles an einem Ort.
Was in einem Proposal enthalten ist
Jedes Proposal bündelt zusammen:
- Deine Preisgestaltung als Positionen, die der Kunde überprüfen kann.
- Einen optionalen Vertrag, bereit zur Unterzeichnung durch den Kunden.
- Einen optionalen Fragebogen, damit du die Details erfassen kannst, die du benötigst.
- Einen optionalen Zahlungsschritt, wenn du eine Anzahlung oder vollständige Bezahlung im Voraus möchtest.
Der Kunde sieht eine einzelne Seite mit deinem Angebot und einer Live-Summe. Er wählt alle Add-ons oder Alternativen, die du erlaubt hast, und klickt dann auf Akzeptieren oder Ablehnen.
Für wen ein Proposal bestimmt ist
Jedes Proposal ist mit einem von zwei Dingen verbunden:
- Einem Kunden: jemand, der bereits in deiner Kundenliste ist.
- Einer Anfrage: ein Lead, der sich gemeldet hat, aber noch nicht gebucht ist.
Anfrage-Proposals können eine Buchung erstellen, wenn der Kunde akzeptiert. Das ist eine elegante Möglichkeit, eine Anfrage in bestätigte Arbeit umzuwandeln.
Was die Akzeptanz bewirkt
Wenn ein Kunde akzeptiert, passiert alles, was du eingerichtet hast, auf einmal. Je nach deinem Proposal kann das Folgendes beinhalten:
- Eine Rechnung wird erstellt, wenn du die Zahlung aktiviert hast.
- Ein Vertrag wird erstellt und zur Unterzeichnung an den Kunden gesendet, wenn du einen angehängt hast.
- Ein Fragebogen wird gesendet, wenn du einen angehängt hast.
- Eine Buchung wird erstellt für Anfrage-Proposals, basierend auf deiner Regel.
Du erhältst eine Benachrichtigung in dem Moment, in dem es akzeptiert wird, und der Kunde kann direkt mit der Unterzeichnung oder Bezahlung fortfahren, ohne dass zusätzliche Kommunikation nötig ist.
Pläne
Sowohl der Core- als auch der Pro-Plan beinhalten Proposals, ohne Limit für die Anzahl der Angebote, die du sendest. Das Senden eines Angebots in mehr als einer Währung ist ein Pro-Feature, da Core deine einzelne Standardwährung verwendet. Online-Zahlungen erfordern eine verbundene Stripe-Integration.