Vertragsvorlagen

Erstellen Sie eine Vorlage einmal und verwenden Sie sie als Ausgangspunkt für neue Verträge.

Vorlage erstellen

Gehen Sie zu Verträge > Vorlagen und klicken Sie auf Neue Vorlage:

• Titel - Ein Name für die Vorlage
• Beschreibung - Zur Referenz für Sie
• Inhalt - Der Vertragstext mit Variablen und Feldplatzhaltern
• Felder - Alle Felder, die der Kunde ausfüllen soll

Vorlage verwenden

Wenn Sie einen neuen Vertrag erstellen, wählen Sie eine Vorlage aus. Der Inhalt, die Felder und die Struktur werden kopiert. Passen Sie alles für den spezifischen Kunden oder das Projekt an.

Das Bearbeiten einer Vorlage später hat keine Auswirkungen auf Verträge, die bereits daraus erstellt wurden.

Standardvorlage

Markieren Sie eine als Standard, um sie schneller zu finden.

Vorlagen in Buchungsabläufen

Fügen Sie eine Vertragsvorlage an einen Buchungsdienst an und Kunden sehen und unterzeichnen sie während des Buchungsvorgangs. Der Vertrag wird automatisch mit ihren Daten vorausgefüllt.