Verträge erstellen

Gehe zu Verträge und klicke auf Neuer Vertrag. Starte von vorne oder verwende eine Vorlage.

Der Editor

Ein Rich-Text-Editor, in dem du deinen Vertrag schreibst. Du kannst Text formatieren, Variablen einfügen, die automatisch ausgefüllt werden, und Felder hinzufügen, die der Kunde ausfüllt.

Einen Vertrag einrichten

• Titel - Der Name des Vertrags
• Haupttext - Der Vertragstext
• Kunde - Für wen er gedacht ist
• Buchung - Optional mit einer Buchung verknüpfen (aktiviert Buchungsvariablen)
• Rechnung - Optional mit einer Rechnung verknüpfen (aktiviert Finanzvariablen)
• Ablaufdatum - Optionale Frist zum Unterzeichnen
• Felder - Formulareingaben, die der Kunde ausfüllt (siehe Felder)

Vertragsnummer

Wird automatisch generiert (z. B. „CON-001") mit deinem konfigurierten Format.

Bearbeitungsregeln

• Entwurf-Verträge können frei bearbeitet werden.
• Versendete Verträge können bearbeitet werden, aber dies setzt sie auf Entwurf zurück. Alle vorhandenen Signaturen werden entfernt, und der Kunde erhält eine Benachrichtigung.
• Nach dem Unterzeichnen, Abschluss, Ablehnung, Ablauf oder Ungültigmachung kann ein Vertrag nicht mehr bearbeitet werden.

Löschen

Nur Entwurfs-Verträge können gelöscht werden. Verwende für alles andere die Option Ungültig machen.

Von einer Vorlage aus starten

Wähle eine Vorlage beim Erstellen aus und ihr Haupttext und ihre Felder werden kopiert. Du kannst alles vor dem Versenden anpassen. Siehe Vorlagen.