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Verträge erstellen

Einen Vertrag zu erstellen, braucht ein paar Schritte: benenne ihn, wähle den Empfänger, schreibe die Vereinbarung (oder beginne mit einer Vorlage) und entscheide, was du damit tun möchtest. So funktioniert es.

1. Einen neuen Vertrag starten​

Klicke auf der Seite Verträge auf Neuer Vertrag.

Gib einen Vertragtitel ein: dies ist erforderlich. CoreHue weist auch automatisch eine Vertragsnummer zu, wie CON-001, damit jeder Vertrag seine eigene Referenz hat.

2. Die Quelle wählen​

Wähle, woher der Vertrag kommt. Dies bestimmt, für wen er ist:

  • Kunde: ein bestehender Kunde.
  • Buchung: eine Buchung, die auch Buchungsdetails berücksichtigt.
  • Lead: ein Lead, der noch nicht gebucht hat.

Egal, wofür du dich entscheidest, der Kunde wird für dich gelöst. Du kannst auch optional eine Verknüpfte Rechnung und ein optionales Ablaufdatum zum Unterzeichnen hinzufügen.

3. Die Vereinbarung schreiben​

Der Text ist ein Rich-Text-Editor, in dem du den Vertrag schreibst. Die Symbolleiste gibt dir:

  • Überschriften, Fettdruck, Kursivdruck, Unterstreichung, Durchstreichung und Hervorhebung.
  • Listen und Textausrichtung.
  • Variable einfügen: Details, die sich beim Versenden automatisch ausfüllen.
  • Kundenfeld: Ein Platz, den der Kunde vor dem Unterzeichnen ausfüllen kann.

Siehe Variablen und Felder, um zu erfahren, wie diese beiden funktionieren.

Aus einer Vorlage aufbauen​

Statt von vorne zu beginnen, wähle Vorlage wählen, um eine deiner gespeicherten Vertragsvorlagen zu laden. Der Wortlaut und die Felder werden direkt eingefügt und sind bereit zum Anpassen. CoreHue hat auch eine Reihe von Starter-Vorlagen für neue Konten. Siehe Vertragsvorlagen.

Deine Arbeit speichern​

Wenn du bereit bist, hast du mehrere Möglichkeiten:

  • Als Entwurf speichern: Arbeite später daran weiter.
  • Speichern und versenden: Versende ihn sofort an den Kunden.
  • Vor dem Versenden vorzeichnen: Füge zuerst deine Signatur mit Unterzeichnen und versenden hinzu, damit der Kunde sie bereits dort sieht.
  • Als Vorlage speichern: Verwende den Wortlaut dieses Vertrags für zukünftige Kunden.

Nächste Schritte​

Gehe zu Versenden und Unterzeichnen, um die Signatur deines Kunden zu erhalten.