Versand und Signatur
Versand
Zwei Optionen:
Per E-Mail
Klicke auf Versenden, um den Vertrag per E-Mail zu senden. Du kannst die Empfänger, den Betreff und die Nachricht anpassen. Die E-Mail enthält einen Link zur Signaturseite.
Per Link
Verwende Als versendet markieren, um einen teilbaren Link zu erhalten, ohne eine E-Mail zu versenden. Sende ihn wie du möchtest (SMS, DM, persönlich).
Bei beiden Methoden werden alle Variablen ausgefüllt, bevor der Vertrag verfügbar gemacht wird.
Vor der Signatur
Du kannst den Vertrag vor dem Versand selbst signieren. Wenn der Kunde ihn öffnet, sieht er deine Signatur bereits dort und muss nur noch seine hinzufügen. Nach seiner Signatur ist der Vertrag sofort vollständig. Kein zusätzlicher Schritt nötig.
Was der Kunde sieht
- Den vollständigen Vertragstext mit allen Angaben
- Deine Signatur (falls du vorher signiert hast)
- Alle Felder, die er ausfüllen muss
- Einen Signaturbereich
So signiert der Kunde
Drei Optionen:
- Zeichnen – Mit Finger oder Maus die Signatur zeichnen
- Tippen – Den Namen in einer Signaturfont eingeben
- Hochladen – Ein Bild der Signatur hochladen
Ablehnung
Kunden können mit optional angegeben Grund ablehnen. Du erhältst eine Benachrichtigung.
Gegenzeichnung
Wenn du nicht vorher signiert hast, wartet der Vertrag nach der Signatur des Kunden. Du erhältst eine Benachrichtigung und kannst dann von der Vertragsseite aus gegenzeichnen, um ihn abzuschließen.
Der Kunde erhält eine E-Mail „vollständig signiert" mit einem Link zum Herunterladen des PDF.
Vertragsüberprüfung
Kunden können vor der Signatur Kommentare zu bestimmten Teilen des Vertrags hinterlassen. Du antwortest vom Dashboard aus, und Diskussionen können gelöst werden. Perfekt zum Aushandeln von Bedingungen.
Ablauf
Wenn du eine Frist gesetzt hast und der Kunde bis dahin nicht signiert hat, wird der Vertrag als abgelaufen angezeigt. Er kann danach nicht mehr signieren.
Erinnerungen
Sende eine Erinnerung an den Kunden für einen versendeten Vertrag, der noch nicht signiert wurde.