Versand und Unterzeichnung
Wenn dein Vertrag fertig ist, versendest du ihn, dein Kunde füllt alle Felder aus und unterzeichnet, und du schließt ihn ab. So funktioniert jeder Schritt.
Vertrag versenden
Klick auf „Versenden" und füll den Composer aus:
- An: E-Mail deines Kunden.
- Cc und Bcc: weitere Personen, die eine Kopie erhalten sollen.
- Betreff und Nachricht: die E-Mail und deine Notiz.
- Eine Kopie an dich selbst senden, wenn du möchtest.
- Ablauf: optionale Frist zum Unterzeichnen.
Beim ersten Versand wechselt der Vertrag zu Versendet und alle deine Variablen werden mit ihren echten Werten gefüllt.
So unterzeichnet dein Kunde
Der Kunde öffnet den Link, füllt alle Kundenfelder aus, die du hinzugefügt hast, und unterzeichnet dann. Zum Unterzeichnen gibt er seinen vollständigen Namen ein und fügt eine Unterschrift auf eine von drei Arten hinzu:
- Zeichnen: Unterschrift auf einer Leinwand mit Finger oder Maus.
- Tippen: seinen Namen eingeben, dargestellt in einer Unterschriftenschrift.
- Hochladen: ein Bild seiner Unterschrift hochladen (bis zu 2 MB).
Sie bestätigen mit „Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Bedingungen." Jede Unterschrift erfasst den Namen, das Datum und den Ort des Unterzeichners und kann danach nicht mehr geändert werden.
Der Kunde kann auch Ablehnen, mit optionalem Grund. Du wirst benachrichtigt.
Vorsignatur und Mitunterzeichnung
Standardmäßig unterzeichnet der Kunde zuerst. Das bringt den Vertrag in den Status Unterzeichnet, und dann mitunterzeichnest du, um ihn abzuschließen. Sobald er Abgeschlossen ist, erhält der Kunde eine E-Mail „vollständig unterzeichnet".
Wenn du lieber zuerst unterzeichnen möchtest, wähle Vor dem Versand vorsignieren, damit deine Unterschrift bereits dort ist, wenn der Kunde den Vertrag öffnet.
Das Bearbeiten eines Vertrags, der bereits Versendet wurde, bringt ihn zurück zu Entwurf, erhöht seine Version und entfernt deine Vorsignatur. Der Kunde erhält eine Notiz, dass der Vertrag aktualisiert wurde, und du versendest ihn erneut, wenn er bereit ist.