Kundendaten

Klicken Sie auf einen Kunden, um sein vollständiges Profil anzusehen.

Übersicht

• Kontaktinformationen - Name, E-Mail, Telefon, Unternehmen, Adresse
• Tags - Von Ihnen vergebene Beschriftungen
• Umsatz - Gesamtumsatz aufgeschlüsselt nach Währung
• Schnellstatistiken - Buchungen, Rechnungen, Verträge und Galerien auf einen Blick
• Letzte Aktivitäten - Eine Zeitleiste Ihrer Interaktionen mit diesem Kunden

Registerkarten

Wechseln Sie zwischen den Registerkarten, um Folgendes zu sehen:

• Angebote - Alle Angebote für diesen Kunden
• Buchungen - Alle Sitzungen mit Datum, Betrag und Status
• Rechnungen - Alle Rechnungen mit Beträgen und Zahlungsstatus
• Verträge - Alle Verträge mit Signaturstatus
• Galerien - Alle verknüpften Galerien mit Aufrufen

Notizen

Fügen Sie interne Notizen über den Kunden hinzu. Diese sind privat für Sie. Jede Notiz ist zeitgestempelt und Sie können so viele hinzufügen, wie Sie möchten.

Aktivitätszeitraum

Sehen Sie jedes wichtige Ereignis: versendete Rechnungen, erhaltene Zahlungen, signierte Verträge, bestätigte Buchungen, freigegebene Galerien. Jeder Eintrag ist mit dem zugehörigen Element verlinkt, damit Sie direkt zu diesem gelangen können.

Umsatzverfolgung

Der Umsatz wird pro Währung verfolgt. Wenn Sie einen Kunden in USD und EUR in Rechnung stellen, sehen Sie separate Summen für jede Währung. Die Aktualisierung erfolgt automatisch, wenn Zahlungen eingehen oder Rückerstattungen erfolgen.