Clients zusammenführen

Manchmal passiert es, dass du zwei Datensätze für dieselbe Person hast. CoreHue lässt dich diese zusammenführen.

So funktioniert's

Wähle einen Überlebenden (der Datensatz, der bleibt) und einen Spender (der zusammengeführt wird).

Das passiert dann:

Alle verknüpften Datensätze werden verschoben zum Überlebenden. Jede Buchung, Rechnung, Vertrag, Galerie und jedes Fragebogen, das mit dem Spender verknüpft war, zeigt jetzt auf den Überlebenden.
Fehlende Informationen werden gefüllt. Wenn dem Überlebenden eine Telefonnummer fehlt, aber der Spender eine hat, wird sie kopiert. Die vorhandenen Informationen des Überlebenden werden nie überschrieben.
Tags werden kombiniert. Duplikate werden entfernt.
Notizen werden kombiniert.
Umsatz wird pro Währung addiert.
Der Spender wird gelöscht.

Beide Clients müssen zu deinem Account gehören.
Die Zusammenführung geschieht auf einmal, sodass alles konsistent bleibt.
Du wirst einen „Client zusammengeführt"-Eintrag in der Aktivitätszeitachse des Überlebenden sehen.
Adressinformationen werden als vollständiger Block kopiert (nicht einzelne Felder).