Clients zusammenführen
Manchmal taucht dieselbe Person zweimal in deiner Liste auf – vielleicht hat sie einmal gebucht und später unter einem leicht anderen Namen angefragt. In diesem Fall kannst du die beiden in einem sauberen Profil zusammenführen.
Wie das Zusammenführen beginnt
Das Zusammenführen ist an die E-Mail gebunden. Es passiert, wenn du einem Client eine E-Mail-Adresse gibst, die bereits einem anderen Client gehört.
Um zwei Clients zusammenzuführen, öffne denjenigen, den du behalten möchtest, klicke auf Edit und ändere seine E-Mail-Adresse auf die des Duplikats. CoreHue erkennt die Übereinstimmung und fragt Clients zusammenführen? Wähle Clients zusammenführen, um sie zu kombinieren.
Es gibt keinen separaten Button wie „Zwei Clients auswählen und zusammenführen". Das Zusammenführen wird immer durch die doppelte E-Mail ausgelöst – das ist also der Weg, um es zu tun.
Was wird kombiniert
Wenn du zusammenführst, wird alles vom anderen Client auf den beibehaltenen übertragen:
- Buchungen, Rechnungen, Verträge, Galerien und Angebote werden alle auf den verbleibenden Client verwiesen
- Leere Felder werden gefüllt: Falls dem Client, den du behältst, eine Telefonnummer, ein Unternehmen oder eine Adresse fehlt, kopiert CoreHue diese vom anderen. Details, die du bereits hast, werden nie überschrieben.
- Notizen werden kombiniert in einer Liste
- Tags werden zusammengeführt, ohne Duplikate
- Umsatz wird addiert
Sobald alles kombiniert ist, wird der doppelte Client entfernt und dir bleibt ein einziges, vollständiges Profil.
Ein Hinweis zu „Client hinzufügen"
Wenn du einen brandneuen Client hinzufügst und eine E-Mail-Adresse eingibst, die bereits existiert, ist das kein Zusammenführen. CoreHue zeigt dann einfach Client existiert bereits an und verweist dich mit einem Button Client anzeigen auf diese Person. Das Zusammenführen passiert nur, wenn du die E-Mail eines vorhandenen Clients auf dem Bearbeitungsbildschirm änderst.