Clients verwalten

Die Seite Clients ist der Ort, an dem du neue Clients hinzufügst und die findest, die du bereits hast. So arbeitest du mit deiner Liste.

Die Clients-Liste

Jeder Client erscheint in einer Liste. Auf einem breiteren Bildschirm siehst du diese Spalten:

Spalte	Was sie zeigt
Name	Der Name des Clients. Sortierbar.
Email	Seine E-Mail oder „–", wenn du keine hinzugefügt hast.
Business	Das Unternehmen des Clients.
Added	Das Datum, an dem du ihn hinzugefügt hast. Sortierbar.

Nutze das Feld Clients durchsuchen..., um jemanden nach Name oder E-Mail zu finden. Sortiere nach Name oder Added: Standardmäßig werden die neuesten Clients zuerst angezeigt. Die Liste zeigt 20 Clients pro Seite.

Falls du noch niemanden hinzugefügt hast, siehst du Noch keine Clients mit einer Aufforderung, deinen ersten hinzuzufügen. Wenn eine Suche keine Ergebnisse liefert, siehst du Keine Clients entsprechen deiner Suche.

Client hinzufügen

Klicke auf Client hinzufügen und fülle aus:

• Name: erforderlich
• Email: optional
• Telefon: optional
• Unternehmen: optional

Das ist alles, was du brauchst, um den Client zu erstellen. Den Rest kannst du später hinzufügen.

hinweis

Wenn die E-Mail, die du eingibst, bereits einem anderen Client gehört, erstellt CoreHue keinen Duplikat. Du siehst Client existiert bereits mit einer Schaltfläche Client anzeigen, um stattdessen zu dieser Person zu springen.

Client bearbeiten

Öffne einen Client und klicke auf Bearbeiten, um seine Details zu aktualisieren. Der Bearbeitungsbildschirm hat alles vom Hinzufügen-Bildschirm – Name, E-Mail, Telefon, Unternehmen – plus seine vollständige Adresse: Adresse, Stadt, Bundesland, Postleitzahl und Land.

Wenn du die E-Mail eines Clients in eine änderst, die bereits einem anderen Client gehört, bietet CoreHue dir an, die beiden zusammenzuführen. Siehe Clients zusammenführen.

Tags

Tags sind freie Textbezeichnungen, die du zu jedem Client hinzufügen kannst, wie Hochzeit oder VIP, um Menschen nach Belieben zu gruppieren. Füge sie im Profil des Clients hinzu oder entferne sie, und sie werden sofort gespeichert. Du kannst bis zu 20 Tags pro Client hinzufügen, jeweils bis zu 50 Zeichen.

Client löschen

Um einen Client zu entfernen, öffne das Menü ... und wähle Client löschen, dann bestätige. Dies entfernt den Client und seine Daten dauerhaft, und es kann nicht rückgängig gemacht werden.

Du kannst einen Client nur löschen, der keine verknüpften Buchungen, Rechnungen oder Verträge hat. Wenn er welche hat, siehst du Client hat verknüpfte Datensätze und kann nicht gelöscht werden: Das schützt dich davor, Datensätze zu verlieren, die mit echter Arbeit verbunden sind. (Galerien blockieren das Löschen nicht; die Galerie verliert ihre Verbindung zum Client.) Es gibt noch keine Archivierungsoption, also wenn du deine Liste einfach aufräumen möchtest, ohne jemanden zu verlieren, füge stattdessen ein Tag wie vergangen oder inaktiv hinzu und filtere danach.

Wie Clients automatisch erstellt werden

Neben dem manuellen Hinzufügen von Clients erstellt CoreHue sie für dich, wenn Menschen mit deinem Unternehmen interagieren:

• Jemand bucht über deine öffentliche Buchungsseite
• Du verknüpfst eine Anfrage aus deinen Leads
• Du sendest einen Vorschlag an jemanden

Galerien und Rechnungen werden an einen Client angehängt, den du auswählst – sie erstellen keinen neuen.