Detalhes do Cliente

Clique em qualquer cliente para ver seu perfil completo.

Visão geral

• Informações de contato - Nome, email, telefone, empresa, endereço
• Tags - Rótulos que você aplicou
• Receita - Receita total dividida por moeda
• Estatísticas rápidas - Agendamentos, faturas, contratos e galerias em um relance
• Atividade recente - Uma linha do tempo de interações com este cliente

Abas

Alterne entre abas para ver:

• Propostas - Todas as propostas para este cliente
• Agendamentos - Todas as sessões com data, valor e status
• Faturas - Todas as faturas com valores e status de pagamento
• Contratos - Todos os contratos com status de assinatura
• Galerias - Todas as galerias vinculadas com contagens de visualizações

Notas

Adicione notas internas sobre o cliente. Essas são privadas para você. Cada nota tem um carimbo de data/hora e você pode adicionar quantas precisar.

Linha do tempo de atividades

Veja cada evento significativo: faturas enviadas, pagamentos recebidos, contratos assinados, agendamentos confirmados, galerias compartilhadas. Cada entrada se vincula ao item relacionado para que você possa ir direto a ele.

Rastreamento de receita

A receita é rastreada por moeda. Se você faturar um cliente em USD e EUR, você verá totais separados para cada. Atualiza automaticamente quando os pagamentos chegam ou os reembolsos saem.