Gerenciando clientes
A página Clientes é onde você adiciona novos clientes e encontra os que já tem. Aqui está como trabalhar com sua lista.
A lista de clientes
Cada cliente aparece em uma única lista. Em uma tela mais larga você verá estas colunas:
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Nome | O nome do cliente. Classificável. |
| O email deles, ou "–" se você ainda não adicionou um. | |
| Empresa | A empresa do cliente. |
| Adicionado | A data em que você os adicionou. Classificável. |
Use a caixa Pesquisar clientes... para encontrar alguém pelo nome ou email. Classifique por Nome ou Adicionado: por padrão os clientes mais recentes aparecem primeiro. A lista mostra 20 clientes por página.
Se você ainda não adicionou ninguém, você verá Nenhum cliente ainda com um aviso para adicionar o seu primeiro. Se uma busca fica vazia, você verá Nenhum cliente corresponde à sua pesquisa.
Adicionar um cliente
Clique em Adicionar cliente e preencha:
- Nome: obrigatório
- Email: opcional
- Telefone: opcional
- Empresa: opcional
É tudo que você precisa para criar o cliente. Você pode adicionar o resto depois.
Se o email que você digitar já pertence a outro cliente, CoreHue não criará um duplicado. Você verá Cliente já existe com um botão Ver cliente para pular para essa pessoa.
Editar um cliente
Abra um cliente e clique em Editar para atualizar seus detalhes. A tela de edição tem tudo da tela de adição, Nome, Email, Telefone, Empresa, mais seu endereço completo: Endereço, Cidade, Estado, CEP, e País.
Se você mudar o email de um cliente para um que já pertence a outro cliente, CoreHue oferece mesclar os dois. Veja Mesclando clientes.
Tags
Tags são rótulos de texto livre que você pode adicionar a qualquer cliente, como casamento ou VIP, para agrupar pessoas da forma que quiser. Adicione ou remova-as do perfil do cliente e elas são salvas imediatamente. Você pode adicionar até 20 tags por cliente, cada uma com até 50 caracteres.
Deletar um cliente
Para remover um cliente, abra o menu ... e escolha Deletar cliente, depois confirme. Isto remove permanentemente o cliente e seus dados, e não pode ser desfeito.
Você só pode deletar um cliente que não tenha marcações, faturas ou contratos vinculados. Se tiverem, você verá Cliente possui registros vinculados e não pode ser deletado: isto evita que você perca registros ligados a trabalhos reais. (Galerias não bloqueiam a deleção; a galeria perde seu link para o cliente.) Não há opção de arquivo ainda, então se você apenas quer organizar sua lista sem perder ninguém, adicione uma tag como anterior ou inativo e filtre por ela.
Como os clientes são criados automaticamente
Além de adicionar clientes você mesmo, CoreHue os cria para você conforme as pessoas interagem com seu negócio:
- Alguém marca através de sua página de agendamento pública
- Você vincula uma consulta de seus leads
- Você envia uma proposta para alguém
Galerias e faturas se anexam a um cliente que você escolhe, elas não criam um novo.