Gerenciando Clientes

A lista de clientes

Vá para Clientes para ver todos. Você pode:

• Pesquisar por nome ou email
• Classificar por mais recente ou alfabeticamente
• Filtrar por tags
• Ver receita por cliente na lista

Criando um cliente

Clique em Novo Cliente e preencha:

• Nome (obrigatório)
• Email (recomendado)
• Telefone, empresa, endereço
• Notas - Notas em texto livre sobre o cliente
• Tags - Rótulos para organização (como "casamento," "VIP")
• Origem - Como você encontrou este cliente
• Indicado por - Vinculação ao cliente que o indicou

Editando

Clique em qualquer cliente para atualizar seus detalhes. As alterações são salvas conforme você as faz.

Deletando

Você só pode deletar um cliente se ele não tiver agendamentos, faturas ou contratos vinculados a ele. Isso protege seus registros financeiros e legais. Se houver registros vinculados, considere mesclá-los em vez disso.

Contagem de clientes

Seu painel mostra o total de clientes e quantos são novos este mês.