Mesclando Clientes

Às vezes você acaba com dois registros para a mesma pessoa. CoreHue deixa você mesclá-los.

Como funciona

Escolha um sobrevivente (o registro que fica) e um doador (o que está sendo mesclado).

Aqui está o que acontece:

1. Todos os registros vinculados se movem para o sobrevivente. Toda reserva, fatura, contrato, galeria e questionário que estava vinculado ao doador agora aponta para o sobrevivente.
2. Informações faltantes são preenchidas. Se o sobrevivente está faltando um número de telefone, mas o doador tem um, ele copia. As informações existentes do sobrevivente nunca são sobrescritas.
3. Tags são combinadas. Duplicatas removidas.
4. Notas são combinadas.
5. Receita é somada por moeda.
6. O doador é deletado.

Coisas que você deve saber

• Ambos os clientes devem pertencer à sua conta.
• A mesclagem acontece de uma só vez, então tudo permanece consistente.
• Você verá uma entrada "Cliente mesclado" na linha do tempo de atividades do sobrevivente.
• As informações de endereço são copiadas como um bloco completo (não campos individuais).