Mesclando clientes
Às vezes a mesma pessoa acaba aparecendo na sua lista duas vezes, talvez tenha feito uma reserva e depois enviado uma consulta com um nome um pouco diferente. Quando isso acontece, você pode mesclar os dois em um único perfil limpo.
Como a mesclagem começa
A mesclagem está vinculada ao email. Acontece quando você dá a um cliente um endereço de email que já pertence a outro cliente.
Para mesclar dois clientes, abra aquele que você quer manter, clique em Editar e mude seu email para o endereço usado pelo duplicado. O CoreHue detecta a correspondência e pergunta Mesclar clientes? Escolha Mesclar clientes para combiná-los.
Não há um botão separado "escolha dois clientes e mescle". A mesclagem é sempre acionada pelo email duplicado, então essa é a forma de fazer.
O que é combinado
Quando você mescla, tudo do outro cliente vai para aquele que você manteve:
- Reservas, faturas, contratos, galerias e propostas apontam novamente para o cliente que sobrevive
- Campos vazios são preenchidos: se o cliente que você manteve está faltando telefone, empresa ou endereço, o CoreHue copia do outro. Detalhes que você já tem nunca são substituídos.
- Notas são combinadas em uma única lista
- Tags são mescladas, sem duplicatas
- Receita é somada
Quando tudo é combinado, o cliente duplicado é removido e você fica com um único perfil completo.
Uma observação sobre Adicionar cliente
Se você está adicionando um cliente completamente novo e insere um email que já existe, isso não é uma mesclagem, o CoreHue apenas mostra Cliente já existe e aponta você para essa pessoa com um botão Visualizar cliente. A mesclagem só acontece quando você muda o email de um cliente existente na tela de edição.