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Modelos

Modelos são as versões reutilizáveis de coisas que você envia. Escreva uma vez, use por anos.

Modelos na barra lateral abre quatro abas, nesta ordem:

Itens. As coisas que você cobra, para que cada fatura e proposta use os mesmos nomes e preços. Veja Itens.

Contratos. Seus acordos padrão.

Questionários. Seus conjuntos padrão de perguntas.

Emails. As mensagens de acompanhamento que você envia com tudo o mais.

A coisa mais importante sobre modelos no CoreHue.

Quando você cria um contrato a partir de um modelo, seu conteúdo é copiado. O novo contrato é seu próprio documento. Editar o modelo depois não muda nada nele.

Isso é correto para documentos jurídicos e voltados para o cliente. Um contrato que alguém assinou não deveria mudar porque você arrumou um modelo meses depois. Mas isso significa:

  • Corrigir um erro de digitação em um modelo não corrige documentos já criados a partir dele
  • Um contrato ou questionário anexado a um serviço de agendamento mantém sua própria cópia, então atualizar seu modelo não atualiza o serviço
  • Um pedido de questionário já enviado mantém as perguntas com as quais foi enviado

Se você mudar um modelo e quiser que a mudança esteja em todos os lugares, atualize os lugares que copiaram dele.

Onde os modelos são usados​

Modelos de contrato quando você cria um contrato, quando você constrói o contrato dentro de uma proposta, ou quando você anexa um a um serviço de agendamento.

Modelos de questionário quando você cria um pedido de questionário, ou quando você configura questionários de entrada ou agendados de um serviço.

Modelos de email em todos os compositores de envio: faturas, propostas, contratos, questionários, galerias, agendamentos, lembretes e mensagens.

Aquele último é o escondido. Modelos de email são usados mais frequentemente do que os outros dois combinados. Cada um desses envios precisa de uma nota de acompanhamento.

O que toda biblioteca pode fazer​

As três abas de modelo funcionam da mesma forma:

  • Novo modelo escreve um do zero
  • Adicionar do CoreHue abre uma biblioteca de modelos prontos escritos para fotógrafos
  • Duplicar copia um seu, com "(cópia)" adicionado ao nome, que é a forma rápida de fazer uma variante
  • Deletar remove um. Documentos já criados a partir dele não são afetados

Adicionar do CoreHue​

CoreHue mantém uma biblioteca que você pode usar a qualquer momento: contratos, questionários e emails, filtrados pelo tipo de trabalho que eles servem.

Abra Adicionar do CoreHue, restrinja a lista pelo tipo de trabalho se quiser, leia a visualização à direita, e pressione Adicionar à biblioteca. CoreHue confirma. A cópia é então sua, para editar ou deletar como qualquer outra coisa que você escreveu.

Modelos que você já possui saem da lista, então o que é mostrado é sempre o que você ainda não tem. O catálogo contém 34 contratos, 26 questionários e 32 emails.

Com o que você começa​

Contas novas começam com modelos dessa mesma biblioteca, escolhidos para corresponder ao tipo de trabalho que você disse fazer:

  • 5 modelos de contrato
  • 5 modelos de questionário
  • 8 modelos de email

Essas quantidades são fixas. Escolher mais tipos de trabalho não lhe dá mais modelos. Muda quais chegam. Cada biblioteca começa com os que todos precisam, depois preenche o resto a partir de suas especialidades, inclinando-se para a que você nomeou como seu foco principal.

Leia-os antes de usá-los. Eles são escritos para serem geralmente úteis. O valor está em adaptá-los a como você realmente trabalha. Os iniciadores de contrato especialmente contêm números reais que você será responsável. Veja Modelos de contrato.

Isso acontece uma vez. Se você deletar algo e quiser ele de volta, ou quiser mais do que foi dado, use Adicionar do CoreHue.

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