Modelos
Modelos é sua biblioteca de documentos reutilizáveis. Crie algo uma vez e envie várias vezes sem precisar começar do zero.
Ela contém dois tipos de modelo:
- Modelos de contrato: Corpos de contrato reutilizáveis, prontos para enviar a qualquer cliente.
- Modelos de questionário: Formulários reutilizáveis para coletar briefings, preferências e detalhes.
Esse é o conjunto completo; não existem modelos de proposta.
Modelos vs. documentos enviados
Essa é a ideia principal, e é bem útil:
- Um modelo é a cópia original que você mantém e reutiliza.
- Um documento enviado é um instantâneo capturado no momento em que você o envia.
Então quando você envia um contrato ou um questionário, o CoreHue captura-o como aparece naquele instante. Editar o modelo depois não altera nada que você já tenha enviado. Seus documentos ativos permanecem exatamente como o cliente os viu, e você fica livre para continuar melhorando seus modelos.
Documentos enviados ficam em Documentos, não aqui.
Começando
- Crie e gerencie seus acordos em Modelos de contrato.
- Crie e gerencie seus formulários em Modelos de questionário.
Contas novas têm uma vantagem inicial: um conjunto de modelos de contrato iniciais e questionários iniciais que você pode usar como estão ou ajustar para seu negócio.