Mudando do HoneyBook para CoreHue
HoneyBook gerencia o lado do cliente em muitos tipos de negócios de serviços. CoreHue cobre o mesmo território, mas especificamente para fotógrafos, então a linguagem já se encaixa no seu trabalho e adiciona aquilo que HoneyBook deixa para outra ferramenta: galerias de clientes.
O maior ajuste é na forma como as coisas são organizadas. HoneyBook pendurava tudo em um Projeto. CoreHue não tem um único lugar assim.
Como as coisas são chamadas
| No HoneyBook | No CoreHue | A diferença |
|---|---|---|
| Project | Booking, ou o registro de contato | Não há nada chamado de Projeto. Um trabalho confirmado é um Booking. Tudo mais sobre uma pessoa, cada documento, mensagem, fatura e pagamento, fica no seu registro de contato em abas |
| Contact form, lead form | Intake form | Um formulário público que cria um contato e abre uma conversa com todas as respostas |
| Inquiry, pipeline stage | Inquiry | Uma inquiry é aberta, reservada ou fechada. Não há estágios de pipeline personalizados |
| Smart File | Proposal | Um link com seus preços, escolhas opcionais do cliente, um contrato opcional e um cronograma de pagamento. O cliente aceita, assina e paga nele |
| Brochure, package selection | Escolhas do cliente e add-ons em uma proposal | Grupos de escolha nomeados dos quais o cliente escolhe um, mais add-ons com quantidades |
| Contract | Contract | A mesma palavra. O seu é um documento de rich-text com variáveis que se preenchem automaticamente e campos que seu cliente completa |
| Invoice, payment schedule | Invoice com um payment schedule | Até 12 linhas agendadas em uma fatura, cada uma com um rótulo, valor e data de vencimento |
| Client portal | Nada, mas veja a diferença | Não há um portal único para fazer login. Cada documento tem seu próprio link, e uma vez que um booking existe, a booking page do cliente se torna seu único lugar para documentos e pagamentos |
| Session, scheduler | Booking service | Três modos: inquiry, direct booking ou mini session |
| Questionnaire | Questionnaire | Enviado por conta própria ou agendado em torno de um booking. Não pode ser anexado a uma proposal |
| Template | Templates | Itens, mais três bibliotecas: contracts, questionnaires e emails |
| Automation, workflow | Reminders e scheduled questionnaires | Um conjunto fixo de ações automáticas em vez de um workflow builder. Você não pode encadear seus próprios triggers e ações |
| Bookkeeping, expenses | Nada | CoreHue rastreia o dinheiro que se move através do CoreHue. Não rastreia despesas. Veja Finance |
| Delivering photos | Galleries | A parte que HoneyBook não faz |
O que trazer
Seu texto de contrato. Copie o texto de seus templates do HoneyBook e coloque em um contract template, depois substitua os espaços em branco por variables. CoreHue também oferece um conjunto de starter templates que você pode adaptar em vez de começar em branco.
Seus formulários. Reconstrua um formulário de captura de leads como um intake form e qualquer coisa que você envie para um cliente existente como um questionnaire. Ambos os builders têm display logic, então perguntas que aparecem apenas em certos casos funcionam. Você os reconstrói em vez de mover um arquivo.
Seus pacotes. Os pacotes do HoneyBook se tornam uma combinação de duas coisas: Items para os preços que você reutiliza, e escolhas do cliente ou add-ons em uma proposal para os níveis que você oferece.
Seus clientes. Não há importação de planilhas. Adicione aqueles com quem você está trabalhando agora em Contacts e deixe o resto chegar conforme fazem inquiries ou reservas.
Contratos assinados e faturas pagas. Baixe os PDFs antes de fechar a conta. Eles não se movem, assim como seu histórico de pagamentos.
Configure isso primeiro
- Nome do negócio, logo e detalhes em Settings → Business. Contratos e faturas preenchem a partir daqui.
- Sua contract signature salva em Settings → Business → Contract signature.
- Sua default currency em Settings → Profile. É permanente.
- Conecte Stripe.
- Um booking service, para que as inquiries cheguem com detalhes reais anexados.
Sua primeira semana
Dia 1. Conclua setup e as cinco coisas acima. Faça o tour of the app.
Dia 2. Adapte um starter contract template no contrato que você realmente usa, com variables onde estavam os espaços em branco.
Dia 3. Crie o serviço que suas inquiries geralmente querem, como um inquiry service e ative sua booking page.
Dia 4. Coloque seus Items, depois crie uma proposal para você mesmo com um contrato e um cronograma de pagamento nela. Aceite-a, assine-a e pague-a, para você ter visto o caminho completo do cliente uma vez.
Dia 5. Crie uma galeria de um trabalho recente para que a entrega esteja pronta antes de precisar. Veja Creating a gallery.
Depois. Leve sua próxima inquiry através do CoreHue desde a primeira resposta e finalize o que já está em andamento no HoneyBook.
O que é genuinamente diferente
Uma pessoa, uma conta. Sem membros da equipe, sem logins de second-shooter, sem níveis de permissão.
Sem workflow builder. O que funciona automaticamente é um conjunto fixo. Reminders para bookings, faturas e documentos. Questionnaires scheduled around a booking. Contratos assinados no ponto de booking. Faturas levantadas de bookings e proposals aceitas.
Sem portal de cliente para fazer login. Seu cliente recebe links e uma booking page que reúne tudo uma vez que um booking existe.
Veja What CoreHue doesn't do para a lista completa.