Migrando de Dubsado para CoreHue
Dubsado foi construído para ser configurado para quase qualquer negócio de serviços. CoreHue é moldado para fotografia desde o início, então há muito menos para configurar e a terminologia já se encaixa. Ele adiciona galerias de clientes no mesmo lugar.
Essa é a troca toda: você abre mão de muita configurabilidade e ganha muitas noites de volta.
Como as coisas são chamadas
| Em Dubsado | Em CoreHue | A diferença |
|---|---|---|
| Projeto, trabalho | Agendamento, ou o registro de contato | Nada agrupa um trabalho inteiro em um único registro. Um trabalho confirmado é um Agendamento. Tudo sobre uma pessoa fica no seu registro de contato sob abas |
| Formulário de captura de leads | Formulário de entrada | Um formulário público que cria um contato e abre uma conversa com todas as respostas |
| Formulário de questionário | Questionário | Uma solicitação enviada para uma pessoa. Ela carrega sua própria cópia das perguntas, então editar o template depois não muda o que foi perguntado |
| Formulário de proposta | Proposta | Preços, escolhas do cliente, um contrato opcional e um cronograma de pagamento em um único link |
| Subacontrato, contrato | Contrato | Um contrato por documento. Não há subacontratos |
| Pacote | Item | Uma linha com preço reutilizável. As linhas de fatura e proposta são nomeadas a partir deste catálogo |
| Campo inteligente | Variável | 28 delas, em seis grupos. Uma variável que não pode ser preenchida bloqueia o envio em vez de imprimir em branco |
| Email pronto | Template de email | Livre e não vinculado a um tipo de documento. Campos de mesclagem: nome do cliente, nome do negócio, email comercial, data de hoje e ano atual |
| Fluxo de trabalho | Lembretes e questionários agendados | Um conjunto fixo de ações automáticas, não um construtor. Você não pode configurar seus próprios gatilhos ou sequências de ramificação |
| Agendador | Serviço de agendamento | Três modos: consulta, agendamento direto ou minissessão, cada um com seu próprio fluxo |
| Plano de pagamento | Cronograma de pagamento | Até 12 linhas em uma fatura, cada uma com um rótulo, valor e data de vencimento |
| Portal do cliente | Nada, mas veja a diferença | Sem portal para fazer login. Cada documento tem seu próprio link, e a página de agendamento de um cliente reúne documentos e pagamentos após um agendamento existir |
| Marca (múltiplas marcas) | Um negócio | CoreHue é um negócio, um logo, um conjunto de páginas de clientes |
| Contabilidade | Nada | Relatórios de Finanças que rastreiam o dinheiro que se moveu através do CoreHue. Não há rastreamento de despesas |
| Entregando fotos | Galerias | A parte que Dubsado não faz nada |
O que trazer
Seus formulários. Um formulário de captura de leads se torna um formulário de entrada. Tudo que você envia para um cliente existente se torna um questionário. Ambos os construtores têm lógica de exibição, então uma pergunta que só aparece quando uma resposta anterior coincide ainda funciona. Uma diferença importante: questionários suportam campo de upload de arquivo, formulários de entrada não.
Sua redação de contrato. Copie-a para um template de contrato e substitua campos inteligentes por variáveis. CoreHue fornece templates iniciais baseados no tipo de fotografia que você escolheu na configuração, então verifique esses primeiro antes de digitar qualquer coisa novamente.
Seus emails prontos. Redigite os que você realmente usa em templates de email. Eles aparecem no compositor sempre que você escreve para um cliente.
Seus pacotes. Estes se tornam Items, mais escolhas de clientes e complementos em uma proposta quando você oferece níveis.
Seus clientes. Não há importação de planilha. Adicione os ativos em Contatos. O resto chega conforme eles consultam ou agendam.
Seus documentos e histórico de pagamentos. Baixe contratos assinados e PDFs de faturas antes de fechar a conta. Nada sobre pagamentos passados se move.
Configure isso primeiro
- Nome da empresa, logo e detalhes em Configurações → Negócio.
- Sua assinatura de contrato salva.
- Sua moeda padrão em Configurações → Perfil. É permanente.
- Conecte Stripe.
- Um serviço de agendamento e sua disponibilidade.
Sua primeira semana
Dia 1. Conclua a configuração e as cinco coisas acima. Faça um passeio pelo aplicativo.
Dia 2. Reconstrua o formulário que você usa mais, como um formulário de entrada se for para novas consultas, ou um questionário se for para clientes agendados.
Dia 3. Adapte um template de contrato iniciante para seu acordo real.
Dia 4. Coloque seus Items e crie uma proposta para você mesmo, com um contrato e um cronograma de pagamento. Aceite, assine e pague.
Dia 5. Ative lembretes para agendamentos, faturas e documentos. Isso é a coisa mais próxima dos fluxos de trabalho que você está deixando para trás, e faz a maioria do que eles faziam.
Depois. Leve sua próxima consulta através do CoreHue desde a primeira resposta.
O que você vai sentir falta
O construtor de fluxo de trabalho. Nada em CoreHue permite que você encadeie seus próprios gatilhos e ações juntos. Aqui está o que funciona automaticamente:
- Lembretes para agendamentos, faturas, propostas, contratos e questionários
- Questionários agendados em torno de um agendamento
- Contratos assinados no ponto de agendamento
- Faturas levantadas de agendamentos e propostas aceitas
Para a maioria dos negócios de fotografia, isso cobre tudo. Se seus fluxos de trabalho Dubsado fazem algo incomum, verifique se está nessa lista antes de migrar.
Múltiplas marcas e membros da equipe. Nenhum deles existe. Um negócio, uma pessoa.
Veja O que CoreHue não faz.