Registro de Atividades

O registro de atividades é um histórico completo de cada ação realizada na sua conta. Pense nele como um diário do seu negócio, mantido automaticamente em segundo plano.

Vá para Relatórios > Registro de Atividades para vê-lo.

O que é rastreado

CoreHue registra ações em todas as áreas principais da sua conta:

• Clientes. Criados, atualizados, mesclados, deletados.
• Faturas. Criadas, editadas, enviadas, canceladas, duplicadas.
• Pagamentos. Recebidos, registrados manualmente, reembolsados, removidos.
• Contratos. Criados, enviados, assinados, concluídos, recusados, anulados.
• Agendamentos. Criados, confirmados, mudanças de status, cancelados.
• Leads. Criados, mudanças de status, convertidos em agendamentos.
• Galerias. Criadas, publicadas, compartilhadas.
• Questionários. Criados, enviados, preenchidos por clientes.
• Propostas. Criadas, enviadas, aceitas, recusadas, expiradas, canceladas.
• Produtos. Criados, atualizados, arquivados.
• Configurações. Atualizações de perfil, mudanças de informações comerciais, mudanças de plano.

Se algo significativo acontece na sua conta, aparece aqui.

O que cada entrada mostra

Cada entrada no registro inclui alguns detalhes-chave:

• Descrição da ação. Uma frase curta e clara sobre o que aconteceu. Por exemplo, "Fatura #1042 foi enviada para Sarah Chen" ou "Contrato foi assinado por Marcus Rivera."
• Timestamp. Entradas recentes usam formatação amigável como "há 2 horas" ou "Ontem às 15h15." Entradas mais antigas mostram a data e hora completas.
• Badge de categoria. Um pequeno rótulo colorido que te diz em qual área a ação pertence, como Faturas, Contratos, Agendamentos, e assim por diante. Isso facilita a leitura visual da lista.
• Link clicável. A maioria das entradas inclui um link que te leva diretamente ao item relacionado. Clique em uma entrada de fatura e você vai direto para essa fatura. Clique em uma entrada de cliente e você chega ao seu perfil.

Filtros

O registro pode ficar longo com o tempo, então há algumas maneiras de reduzi-lo.

Filtro de categoria. Use o dropdown para mostrar apenas um tipo específico de ação, como apenas faturas, apenas contratos ou apenas agendamentos. Esta é a forma mais rápida de focar em uma área.

Pesquisa. Digite uma palavra ou frase na caixa de pesquisa para encontrar entradas pela sua descrição. Pesquisar por nome de cliente, número de fatura ou palavra-chave de ação filtrará a lista enquanto você digita.

Intervalo de datas. Escolha uma data inicial e final para ver apenas as ações que aconteceram durante esse período. Útil para revisar uma semana, mês ou período de projeto específico.

Limpar filtros. Um único botão reseta todos os seus filtros e traz de volta o registro completo. Prático quando você quer começar uma nova pesquisa.

Usos comuns

• Se atualizando. Veja o que aconteceu enquanto você estava ausente ou ocupado com outro trabalho.
• Histórico do cliente. Pesquise pelo nome de um cliente para ver cada ação relacionada a ele em um só lugar.
• Verificação. Confirme quando uma fatura foi enviada, quando um contrato foi assinado ou quando um pagamento foi registrado.
• Trilha de auditoria. Mantenha um registro confiável da atividade da conta para sua própria tranquilidade ou para compartilhar com um sócio comercial.
• Solução de problemas. Se algo parecer estranho, o registro pode ajudá-lo a rastrear o que aconteceu e quando.