Enviando propostas
Quando sua proposta estiver pronta, você pode enviá-la por email ou compartilhar o link você mesmo. De qualquer forma, seu cliente recebe uma página com a oferta completa.
Enviar por email
Clique em Enviar e preencha o email:
- Para: o email do seu cliente, preenchido automaticamente para você.
- Cc e Bcc: qualquer outra pessoa que deva receber uma cópia.
- Assunto: a linha de assunto do email.
- Mensagem: uma nota pessoal para acompanhar.
- Enviar uma cópia para você, se quiser uma para seus registros.
Enviar o email coloca a proposta como Enviada.
Compartilhe o link em vez disso
Prefere enviar o link por mensagem de texto ou DM? Escolha Marcar como enviada para definir a proposta como Enviada sem enviar nenhum email. Você pode então copiar o link e compartilhá-lo da forma que quiser.
Apenas rascunhos podem ser enviados, então certifique-se de que tudo está correto antes dessa etapa.
Defina uma expiração
Você pode dar à proposta uma data de expiração para que a oferta não fique aberta para sempre. Depois que essa data passar, a proposta expira automaticamente e o cliente não pode mais aceitá-la.
A expiração é editável após o envio, então você pode estender ou encurtar o prazo a qualquer momento.
Reenviando
Se seu cliente perdeu o email ou precisa de outro empurrão, você pode reenviar uma proposta que já foi enviada. O cliente precisa ter um email registrado para isso. Ao reenviar, você também pode atualizar a data de expiração.
Uma proposta não tem expiração automática a menos que você defina uma. Se quiser um prazo, adicione uma data de expiração antes ou depois de enviar.