Enviando Propostas
Quando sua proposta estiver pronta, é hora de compartilhá-la com o cliente.
Antes de enviar
CoreHue verifica que tudo está em ordem:
- Pelo menos um item de linha está incluído
- O cliente tem um nome e email
- Se o pagamento está ativado, o total é maior que zero
- Se o pagamento online está ativado, Stripe está conectado para essa moeda
- Se um contrato está incluído, o modelo tem conteúdo e todas as variáveis necessárias podem ser preenchidas
- Se a conversão automática está ativada, uma data de evento está definida
Se algo está faltando, você verá exatamente o que precisa ser corrigido.
Duas formas de enviar
Por email
Clique em Enviar e personalize:
- Para - Email do cliente (pré-preenchido)
- CC / CCO - Destinatários adicionais
- Assunto - Assunto do email personalizável
- Mensagem - Uma nota pessoal no email
- Enviar cópia para mim
- Data de expiração - Prazo opcional
Por link
Escolha Copiar Link para obter uma URL compartilhável que você pode enviar por qualquer canal (SMS, DM, etc.).
O que acontece quando você envia
Nos bastidores, CoreHue prepara tudo:
- A proposta fica ao vivo em sua URL pública
- Se você incluiu um contrato, ele é criado com todas as variáveis preenchidas e enviado junto com a proposta
- Se você incluiu um questionário, um formulário é criado e vinculado à proposta
- Se você incluiu coleta de pagamento, uma fatura é criada com seus itens de linha
- Se a proposta veio de uma consulta, o status da consulta é atualizado para "Proposta enviada"
Todos esses elementos são agrupados no único link de proposta que o cliente recebe.
Reenviando e lembretes
Para propostas já enviadas, você pode:
- Reenviar o email com uma nova mensagem
- Enviar um lembrete para alertar o cliente antes do prazo
- Copiar o link para compartilhar novamente por outro canal