Gerenciando Propostas

A lista de propostas

Vá para Propostas para ver todas as suas propostas. Você pode:

• Filtrar por status (rascunho, enviada, aceita, recusada, expirada, cancelada)
• Filtrar por origem (consulta, agendamento, cliente)
• Pesquisar por título ou nome do cliente
• Classificar por título, status, data de envio, data de vencimento ou valor total

Página de detalhe da proposta

Clique em qualquer proposta para ver o cenário completo:

• Status e linha do tempo (criação, envio, datas de aceitação/recusa/expiração)
• Status de entrega para cada componente (contrato, questionário, pagamento)
• Itens de linha com detalhamento de preços
• Links para o contrato, fatura, questionário, agendamento ou consulta conectados
• Próxima melhor ação - CoreHue sugere o que fazer a seguir com base no status atual

O que você pode fazer

Propostas em rascunho

• Editar tudo
• Enviar para o cliente
• Deletar
• Duplicar

Propostas enviadas

• Copiar o link público
• Reenviar por email
• Enviar um lembrete
• Cancelar a proposta
• Duplicar para criar um novo rascunho

Propostas aceitas, recusadas, expiradas ou canceladas

• Ver detalhes e registros vinculados
• Duplicar para criar um rascunho novo com novos termos

Duplicando

Duplicar cria um novo rascunho de proposta com todos os mesmos itens de linha, configurações e configuração. Ótimo para revisar uma oferta recusada ou expirada, ou para criar propostas semelhantes para clientes diferentes.

Cancelando

Cancele uma proposta enviada se precisar revogar a oferta. O link do cliente para de funcionar e o status muda para "cancelada". Se você precisar enviar uma oferta revisada, duplique-a primeiro.