Gerenciando propostas
Depois que você envia uma proposta, é possível acompanhar o andamento, fazer acompanhamentos e lidar com pagamentos, tudo de um só lugar.
Status das propostas
Uma proposta está sempre em um destes estados:
| Status | O que significa |
|---|---|
| Rascunho | Você ainda está montando. Apenas você consegue vê-la. |
| Enviada | Compartilhada com o cliente e aguardando resposta. |
| Aceita | O cliente aceitou sua oferta. |
| Recusada | O cliente recusou. |
| Expirada | A data de validade passou antes do cliente responder. |
| Cancelada | Você retirou a oferta. |
A expiração acontece automaticamente quando a data definida passa. Não há um status separado de "visualizado", mas você ainda pode ver quando uma proposta foi visualizada.
A lista de propostas
Acesse Propostas para vê-las todas. Para encontrar uma rapidamente, use:
- Pesquisa por título ou nome do cliente.
- O filtro de status.
- O filtro de origem: Propostas de consulta ou Propostas de cliente.
O que você pode fazer
Abra qualquer proposta para ver a página de detalhes, onde suas opções dependem do status:
- Copiar link: pegue o link público para compartilhar novamente.
- Duplicar: crie um novo rascunho, nomeado "… (Cópia)", com os mesmos itens de linha e configurações. Perfeito para revisar uma oferta recusada ou reutilizar uma para outro cliente.
- Definir ou editar validade: adicione ou altere o prazo.
- Criar reserva: inicie uma reserva a partir da proposta.
- Confirmar pagamento: registre um pagamento manual contra uma proposta aceita (veja abaixo).
- Solicitar novo comprovante de pagamento: peça ao cliente para re-enviar se o que foi enviado não estiver correto.
- Cancelar proposta: retire a oferta para que o link pare de funcionar.
- Excluir rascunho: remova uma proposta que você nunca enviou.
- Edite suas Notas internas a qualquer momento.
Confirmando um pagamento manual
Quando um cliente paga você diretamente, registre para que a proposta e a fatura permaneçam precisas. Escolha Confirmar pagamento e insira:
- Valor recebido
- Método de pagamento
- Notas, se desejar um lembrete dos detalhes.
Cancelando
Cancele uma proposta se precisar retirar a oferta. O link do cliente para de funcionar e o status muda para Cancelada.
Você não pode cancelar uma proposta após um pagamento ter sido registrado contra ela. Para enviar uma oferta revisada, duplique a proposta e trabalhe a partir do novo rascunho.
Quando um cliente recusa
Recusar arruma tudo que estava associado: um contrato vinculado é anulado, uma fatura vinculada não paga é cancelada e um questionário de rascunho é cancelado. Você não precisa desfazer nada manualmente.