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Criando Propostas

Vá para Propostas e clique em Nova Proposta, ou crie uma diretamente de um pedido, agendamento ou página do cliente.

Configurando uma proposta​

Origem e cliente​

Primeiro, escolha de onde essa proposta está vindo:

  • Pedido - Selecione o pedido ao qual você está respondendo. Os detalhes do cliente e preferências do evento são preenchidos automaticamente.
  • Agendamento - Selecione um agendamento existente para adicionar preços, um contrato ou coleta de pagamento.
  • Cliente - Escolha um cliente da sua lista para uma oferta independente.

Detalhes da proposta​

  • Título - Um nome para a proposta (como "Oferta de Pacote de Casamento" ou "Proposta de Sessão de Marca")
  • Mensagem pessoal - Uma nota para o cliente que aparece no topo da proposta. Torne-a calorosa e pessoal.
  • Detalhes do evento - Título, data, hora, local e duração. Preenchidos automaticamente do pedido ou agendamento, se disponível.

Itens de linha (seus preços)​

Adicione os serviços e produtos que você está oferecendo:

  • Nome e descrição para cada item
  • Quantidade e preço unitário
  • Alíquota de imposto (opcional)

Você pode vincular itens aos seus serviços ou produtos de agendamento existentes, ou adicionar itens completamente personalizados.

Funções dos itens​

Cada item de linha pode ter um papel:

  • Incluído - Parte da sua oferta base. Sempre contado no total.
  • Complemento opcional - Algo extra que o cliente pode ver, mas não é obrigatório. Aparece separadamente na proposta.
  • Alternativa - Parte de um grupo de escolhas. Você pode agrupar alternativas juntas para que o cliente entenda suas opções.

Você também pode marcar um item como Destaque para destacá-lo no topo da proposta.

Contrato (opcional)​

Escolha um modelo de contrato para incluir. Quando você enviar a proposta, um contrato é criado automaticamente com as variáveis preenchidas (nome do cliente, data do evento, preços, etc.). O cliente precisa assiná-lo antes de poder aceitar a proposta.

Questionário (opcional)​

Escolha um questionário para incluir. Um formulário é enviado ao cliente como parte da proposta. Ele precisa completá-lo antes de aceitar.

Configurações de pagamento (opcional)​

Ative Coletar pagamento para exigir pagamento como parte da aceitação:

  • Pagamento completo ou depósito (valor fixo ou percentual)
  • Online (Stripe), manual (transferência bancária, etc.), ou cliente escolhe

Regra de confirmação de agendamento​

Se a proposta é de um pedido, você pode controlar o que acontece quando o cliente aceita:

  • Ao aceitar - Agendamento é criado e confirmado imediatamente
  • Ao pagamento online - Agendamento é confirmado apenas após o pagamento online ser processado
  • Ao confirmar pagamento manual - Você confirma manualmente após receber o pagamento
  • Nenhum - Nenhuma criação automática de agendamento

Auto-converter pedido​

Para propostas de pedidos: ative isso para criar automaticamente um agendamento quando o cliente aceitar. Requer uma data de evento na proposta.

Editando​

Propostas em rascunho podem ser editadas livremente. Depois de enviadas, você não pode editá-las. Se precisar fazer alterações, cancele a proposta enviada e duplique-a para criar um novo rascunho.

Expiração​

Defina um prazo para o cliente responder. Após a data de expiração, a proposta não é mais acessível e seu status muda para "expirada". Você pode duplicá-la com um prazo atualizado, se necessário.