Criando propostas
Construir uma proposta significa definir o básico, adicionar seu preço e depois incluir qualquer coisa extra como um contrato, um questionário ou pagamento. Aqui está todo o fluxo.
1. Escolha uma fonte
Na página Propostas, clique em Nova Proposta. Primeiro, escolha para quem é a proposta:
- Cliente: escolha alguém da sua lista de clientes para uma oferta independente.
- Consulta: escolha um lead que entrou em contato mas ainda não foi agendado.
Depois use o seletor de registros para selecionar o cliente ou consulta exato.
2. Preencha o básico
- Título da proposta: um nome como Oferta de Pacote de Casamento.
- Moeda: a moeda para esta oferta. No Core, esta é sua moeda padrão; o plano Pro permite escolher outra.
- Mensagem pessoal: uma nota calorosa que aparece no topo da proposta.
- Notas internas: notas privadas para sua própria referência. Estas nunca são mostradas ao cliente.
Você também pode adicionar detalhes do evento: um título de evento, data, hora de início e fim, local e número de dias. Esses detalhes ajudam o cliente a visualizar o trabalho e são preenchidos a partir da consulta quando possível.
Para incluir preços que você já configurou, escolha um Serviço vinculado e um Pacote de serviço. Os itens de linha do pacote carregam para você.
3. Adicione seus itens de linha
Itens de linha são seus preços. Cada linha tem colunas para Itens, Quantidade, Preço, Imposto e Total. Use o seletor de produtos para adicionar algo que você já salvou ou digite um item personalizado. Você pode adicionar até 100 itens.
Todo item de linha tem um papel que decide como o cliente interage com ele:
| Papel | O que faz |
|---|---|
| Incluído | Sempre faz parte da oferta. Um item Incluído pode ser o Item principal: destaque e mostrado ao cliente sob "O que está incluído." |
| Complemento | Opcional. O cliente pode escolher adicioná-lo. |
| Alternativa | O cliente escolhe um de um grupo. Dê ao grupo um nome como Tipo de álbum. |
Misturar esses é o que permite aos clientes moldar seu próprio pacote enquanto sua oferta principal permanece fixa.
4. Anexe um contrato ou questionário
Ambos são opcionais.
- Abra o dropdown Nenhum contrato incluído para anexar um modelo de contrato. Quando o cliente aceita, o contrato é criado e enviado para assinatura.
- Abra o dropdown Nenhum questionário incluído para anexar um questionário.
5. Ative o pagamento
Para coletar dinheiro como parte da aceitação, ative Coletar pagamento, depois escolha:
- Requisito de pagamento: Coletar pagamento completo ou Coletar um depósito.
- Método de cobrança: Pagamento online obrigatório (precisa do Stripe conectado), Pagamento manual ou Deixar cliente escolher.
- Tipo de depósito: Valor fixo ou Percentual, mais o valor, se você escolheu um depósito.
- Instruções de pagamento manual: o que o cliente deve fazer para pagar você diretamente.
Veja Recebendo pagamentos online para mais sobre pagamentos online.
6. Escolha quando criar uma reserva
Apenas para propostas de consulta, defina Quando criar a reserva:
- Não criar automaticamente
- Criar na aceitação da proposta
- Criar após pagamento online
- Criar após revisão do pagamento
Isso permite decidir o quanto confirmado você quer que as coisas estejam antes de uma reserva chegar ao seu calendário.
Defina uma data de expiração
Você pode adicionar uma data Expira em para que a oferta não fique aberta para sempre. É opcional, sem ela a proposta nunca expira por conta própria.
Próximos passos
Quando tudo parecer correto, vá para Enviando propostas.