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Experiência do cliente

Quando seu cliente abre o link da proposta, ele chega em uma página limpa e com a marca da sua empresa, com sua oferta exposta de forma clara e uma maneira fácil de dizer sim.

Sua oferta, as escolhas deles​

No topo, o cliente vê o nome da sua empresa e logo, além da sua mensagem pessoal. Abaixo fica Sua proposta, dividida em seções bem claras:

  • O que está incluído: sua oferta principal, com o item principal destacado se você configurou um.
  • Extras para adicionar: seus complementos, mostrados como caixas de seleção que o cliente pode marcar ou desmarcar.
  • Alternativas: opções agrupadas onde o cliente escolhe uma de cada grupo.

Um Resumo ao vivo mostra o subtotal, imposto e total, atualizando no mesmo instante em que o cliente muda uma seleção. Ele sempre vê exatamente o que está recebendo e quanto custa.

Próximos passos​

Se você adicionou algo além de preços, uma seção Próximos passos guia o cliente através disso:

  • Revisar contrato: ele abre e assina o contrato.
  • O questionário, se você anexou um.
  • Pagamento, se você ativou.

Aceitar ou recusar​

Quando estiver pronto, o cliente clica em Aceitar ou Recusar. Recusar pode incluir um motivo opcional, que você verá do seu lado.

Pagando​

Se você configurou pagamento, como o cliente paga depende do método que você escolheu:

  • Online: a proposta abre a fatura para que ele possa pagar com cartão.
  • Manual, ou quando você deixa o cliente escolher, a página mostra suas instruções de pagamento e permite que ele envie um comprovante. Os arquivos aceitos são JPEG, PNG, WebP ou PDF, até 5 MB.

Se você pediu um depósito, o cliente vê o total completo com uma nota informando que ele pode pagar o resto depois pela fatura.

O que acontece quando eles aceitam​

Aceitar bloqueia as seleções do cliente e coloca tudo em movimento de uma vez:

  • Uma fatura é criada, se você ativou pagamento.
  • Um contrato é criado e pronto para o cliente assinar, se você anexou um.
  • Um questionário é enviado, se você anexou um (após o contrato ser assinado, quando há um contrato).
  • Uma reserva é criada, para propostas de consulta, baseada em sua regra.

Você recebe uma notificação de Proposta aceita, e o cliente vê uma confirmação de que tudo está certo.

Para mais detalhes sobre o que acontece nos bastidores, veja Gerenciando propostas.