Enviando faturas

Enviando

Abra a fatura e pressione Enviar fatura. Você recebe um compositor de email com o cliente já preenchido, um assunto e uma mensagem que pode editar, e uma visualização ao vivo do email ao lado.

Anexar PDF está marcado por padrão, e Enviar uma cópia para mim coloca uma na sua própria caixa de entrada.

Use um modelo de email salvo se você envia mensagens semelhantes com frequência, e coloque o nome do cliente para que leia corretamente.

Enviar move a fatura de rascunho para aberta. Esse é o ponto em que se torna um documento real.

O que o cliente recebe

Um email com o cabeçalho "Sua fatura está pronta" com sua mensagem, um painel mostrando a data de emissão, a data de vencimento e o valor devido, e um botão Visualizar fatura. Ao abrir, mostra a fatura com seus detalhes comerciais, os itens de linha, o total, o que está devido e como pagar.

Eles não fazem login ou criam nada.

Compartilhando o link em vez disso

Compartilhar com link, na parte superior do compositor, marca a fatura como enviada sem enviar nada por email. CoreHue confirma primeiro com Compartilhar com link, e o botão lê Marcar como enviado na primeira vez. Você então copia o link da própria fatura.

Compartilhar na fatura abre Compartilhar fatura com o Link da fatura pronto para copiar e enviar como quiser: WhatsApp, SMS ou o thread de email em que você já está. É a mesma página que um cliente alcançaria a partir do email.

Enviando novamente

Assim que uma fatura foi enviada, o botão principal lê Reenviar fatura. Ele envia a mesma fatura, não uma nova, e o número e os valores permanecem.

Faça isso quando alguém perdeu o email. Antes de fazer isso, verifique Histórico de email no menu de três pontos da fatura. Se o primeiro email voltou não entregue, reenviá-lo para o mesmo endereço falha da mesma forma. Veja Quando um email não chega.

Se o contato não tem email

O compositor para e pede que você adicione um endereço ou compartilhe o link em vez disso. Uma fatura precisa de um contato, mas não precisa de um endereço de email a menos que você a envie por email.

Lembretes

Você não precisa fazer perseguições manuais. CoreHue pode enviar lembretes antes e depois da data de vencimento, e eles param assim que a fatura é paga. Enquanto uma fatura ainda é cobrada, seu cabeçalho mostra um pill de lembrete com Enviar lembrete, Pausar e Retomar. Veja Lembretes de fatura.

Lembretes automáticos funcionam muito melhor do que lembrar. Também são menos constrangedores. Ninguém se sente pessoalmente perseguido por um email agendado.

Antes de enviar

Verifique a data de vencimento. Sem uma data de vencimento, a fatura nunca aparece como vencida e nenhum lembrete sai.

Verifique se aceita um método de pagamento. Uma fatura sem nenhum é somente leitura: o cliente pode lê-la e não tem como pagar.

Visualize-a. A visualização mostra exatamente o que eles verão, e pega o contato errado, uma linha faltante ou uma nota de rascunho deslocada.

Se um cliente ficar preso ao pagar

Pagando uma fatura é escrito para eles, e cobre depósitos, transferências bancárias e recibos.