Estatutos de faturas
Os estatutos
| Estatuto | O que significa |
|---|---|
| Rascunho | Não enviado. Apenas você pode vê-lo e alterar qualquer coisa. |
| Aberto | Enviado, valor ainda devido |
| Parcialmente pago | Parte paga, saldo pendente |
| Vencido | Não pago, passado da data de vencimento |
| Pago | Liquidado na íntegra |
| Cancelado | Anulado |
| Baixado | Dado como calote |
| Proposta pendente | Criado por uma proposta que ainda não foi aceita |
Três destes são maneiras de descrever "aberto"
Uma fatura é realmente uma de cinco coisas: rascunho, aberto, pago, cancelado ou baixado. Parcialmente pago e Vencido são duas maneiras de o CoreHue descrever uma fatura aberta, para que você possa identificá-la em uma lista.
Vencido tem prioridade sobre Parcialmente pago. Um saldo passado da data de vencimento é mostrado como vencido, independentemente de parte dele ter sido paga.
Vale a pena saber disso, porque uma fatura sem data de vencimento nunca pode ser mostrada como vencida. Também nunca é enviado um lembrete para ela. Se você quer que haja cobrança, defina datas de vencimento.
Proposta pendente é a fatura de uma proposta esperando pelo cliente. Até que ele aceite, a fatura não pode ser paga, e seu link não mostra nada a ele. Aceitar a abre.
Cancelado ou baixado
Ambos fecham uma fatura, e seu contador se importará com a diferença.
Cancelado significa que não deveria ter existido. Contato errado, valor errado, duplicata, ou o trabalho foi cancelado antes de começar.
Cancelar fatura fica no menu de três pontos da fatura, em uma fatura aberta, parcialmente paga ou vencida.
Uma fatura com pagamentos registrados contra ela não pode ser cancelada imediatamente. O CoreHue para com Esta fatura não pode ser cancelada ainda e lista esses pagamentos com as opções apropriadas: Reembolsar pagamento ou Registrar reembolso, Corrigir pagamento, Remover pagamento errado, ou Baixar saldo em vez disso. Depois que não há nada mais a contabilizar, o cancelamento prossegue.
Baixar, também no menu de três pontos, é para uma fatura que estava correta e genuinamente devida, em que você aceitou que não será paga. Todos os pagamentos já coletados permanecem no registro, o saldo pendente sai de sua receita esperada e os lembretes param. Você pode adicionar um motivo, que é mantido para você em vez de ser mostrado ao cliente. É oferecido enquanto a fatura ainda tem um saldo.
Use baixar para o cliente que ficou em silêncio após um trabalho real. Use cancelar para a fatura que você criou por engano.
Reabertura
Reabrir fatura, no cabeçalho de uma fatura baixada, recoloca o saldo e inicia a cobrança novamente.
Uma fatura cancelada não é reabre. Ela permanece como um registro, e Duplicar oferece uma fatura nova para enviar em seu lugar.
O que você pode e não pode editar
A edição é sobre pagamentos, não sobre se você o enviou.
Nenhum pagamento registrado: tudo é editável, rascunho ou aberto. Uma fatura enviada, não paga, mesmo vencida, é editada exatamente como um rascunho.
Um pagamento que você registrou manualmente: a fatura é bloqueada. Remova todos os pagamentos registrados manualmente e ela é desbloqueada.
Um pagamento de cartão através de Stripe: a fatura fica permanentemente bloqueada, porque esse dinheiro realmente se moveu. Se você precisar cobrar mais, crie outra fatura.
Pago, cancelado ou baixado: bloqueado. Crie outra fatura se os detalhes financeiros precisarem mudar.
Isso é proposital. Uma fatura é um registro financeiro. Ser capaz de reescrever silenciosamente uma que um cliente pagou é como as desavenças se transformam em disputas.
Exclusão
Excluir fatura, no menu de três pontos, só existe em um rascunho que nunca foi enviado e não tem nada registrado contra ele. Qualquer outra coisa é cancelada em vez disso, para que o registro sobreviva.
Um rascunho excluído deixa uma lacuna permanente em sua numeração. Isso está correto. Números repetidos não estariam.
Envio e reenvio
Enviar um rascunho o torna aberto. Depois de ter sido enviado, o botão principal lê Reenviar fatura, que envia o mesmo documento novamente em vez de criar um novo. Isso é o que você quer quando alguém perdeu o email.
Você também pode registrar um pagamento contra um rascunho. O CoreHue avisa você primeiro com Fatura está em rascunho, porque registrar um pagamento marca a fatura como enviada.