Criando faturas

Começando uma

Abra Pagamentos → Faturas e pressione Nova fatura. Em uma tela grande, passar o mouse sobre Faturas na barra lateral mostra um plus que abre a mesma tela em um clique.

Você também pode começar a partir de um contato, uma consulta ou uma reserva, e os detalhes são transferidos. Começar a partir do assunto economiza redigitação. Também mantém a fatura conectada ao trabalho, o que importa depois quando você descobre quanto uma reserva realmente rendeu.

Duplicar, no menu de três pontos em uma fatura existente, abre um novo rascunho com o mesmo contato, linhas, desconto, notas, termos, métodos de pagamento aceitos e configurações de coluna. Nada é criado até você salvar.

Duas coisas que o CoreHue pede primeiro

Antes de sua primeira fatura, você verá dois diálogos curtos, uma vez cada.

Defina sua moeda padrão. Ela é pré-selecionada do seu país. É usada para preços, documentos e relatórios, e não pode ser alterada depois. Veja Moedas.

Configure a numeração. Prefixos, números iniciais e quantos dígitos seus números preenchem. Isso também se bloqueia. Veja Numeração e termos.

Se o nome da sua empresa estiver faltando, você verá um lembrete para completar seu perfil comercial. As faturas contêm seus detalhes comerciais, então preencha-os antes de enviar qualquer coisa.

Para quem é

Escolha um contato. Uma fatura não pode ser salva sem um.

Você também pode anexar uma consulta ou uma reserva. Escolher uma reserva puxa os itens e o desconto que ainda não foram faturados e define a fatura para a moeda da reserva.

Para enviar a fatura por email, o contato precisa de um endereço de email. Sem um, você ainda pode criar a fatura e compartilhar seu link.

Moeda

No Core, uma fatura usa sua moeda padrão e a página simplesmente mostra qual é.

No Pro, um seletor de moeda fica no canto superior direito do formulário. Escolha a moeda antes de adicionar qualquer coisa. Depois que uma linha tiver conteúdo, o seletor se bloqueia, porque os preços na fatura estão nessa moeda. Anexe uma reserva e a moeda segue a reserva, sem seletor.

Datas e termos

Data da Fatura é a data que a fatura carrega.

Termos calcula a data de vencimento para você: Devido no recebimento, Devido em 15 dias, Devido em 30 dias ou Devido em 60 dias.

Data de Vencimento é quando você espera ser pago, e isso direciona tudo mais: se a fatura mostra como vencida, quando os lembretes saem e seu valor pendente. Uma fatura sem data de vencimento não pode se perseguir.

Defina seus termos padrão uma vez em Pagamentos → Configurações → Geral para que novas faturas cheguem com uma data de vencimento já calculada.

Métodos de pagamento

Marque os métodos que esta fatura aceita. A lista contém tudo o que você configurou. Sua conexão Stripe aparece como Pagamento online, e cada método manual que você escreveu aparece pelo nome.

Não marque nenhum e a fatura se torna um documento a ser lido em vez de uma conta a ser paga. O cliente vê tudo e não tem como pagar. Faça isso deliberadamente, não por acidente.

Gerenciar métodos de pagamento abaixo da lista abre a página de configurações. Veja Métodos de pagamento.

Itens de linha

Cada linha é um item salvo, mais uma descrição, quantidade, preço e alíquota de imposto para esta fatura. O lápis ao lado da descrição abre uma janela Editar descrição onde o texto recebe formatação, e Aplicar o coloca de volta na linha.

Abra Selecione um item… e escolha um. Seu nome, descrição e preço são preenchidos. Se o item que você deseja não existe, Adicionar item na parte inferior dessa lista o cria e o coloca diretamente na linha.

Uma linha também pode carregar apenas uma descrição, sem nenhum item selecionado. O item é o que dá à linha seu nome.

Tudo depois disso é seu para mudar nesta fatura. Editar uma linha nunca muda o item salvo, e mudar o item depois nunca muda uma fatura que você já criou.

Escreva nomes de itens da forma como um cliente os lê. "Cobertura de casamento, 8 horas" é melhor que "WED-8". Eles podem estar encaminhando isso para alguém que não estava na conversa.

A descrição é texto livre em várias linhas, então um pacote pode listar o que inclui.

Adicionar Nova Linha adiciona uma linha. O ícone de engrenagem ao lado abre as configurações de coluna apenas para esta fatura: renomeie as quatro colunas, oculte as que você não usa e escolha quais detalhes comerciais e de contato o documento mostra. Seus padrões para tudo isso vivem em Como as faturas ficam.

Imposto e desconto

Aplique uma alíquota de imposto por linha, para que uma fatura possa misturar trabalho tributado e não tributado.

+ Adicionar Desconto, abaixo dos totais, adiciona um desconto para toda a fatura, seja uma porcentagem ou um valor fixo. Uma fatura carrega um desconto, então o link desaparece depois que você o adiciona. Veja Impostos e descontos.

Cronograma de pagamento

Tipo de pagamento oferece Pagamento completo ou Cronograma de pagamento. Um cronograma divide o total em até doze pagamentos datados, para que um cliente pague um depósito agora e o saldo depois. Veja Cronogramas de pagamento.

Notas, termos e rodapé

Três blocos de texto na parte inferior do formulário, cada um com um padrão que você pode definir uma vez.

• Notas: um agradecimento ou algo específico para este trabalho. Recebe formatação
• Termos: seus termos de pagamento, política de cancelamento, o que você precisar em registros. Também recebe formatação
• Rodapé (opcional): detalhes de contato, números de registro, como texto simples

Veja Padrões de fatura.

Visualização

Visualização no topo do formulário mostra o documento exatamente como o cliente o verá, e Editar o leva de volta. É a forma mais rápida de pegar o contato errado, uma linha faltando ou uma nota errada.

Salvando

A barra na parte inferior do editor oferece Salvar e Enviar ou Salvar Rascunho, com Cancelar à direita.

De qualquer forma, o CoreHue verifica três coisas primeiro e lista quaisquer que estejam faltando:

• Anexar um cliente: a fatura precisa de um contato
• Adicionar pelo menos um item de linha
• Remover o total negativo: o total tem que ser zero ou mais

O CoreHue dá à fatura seu número no momento em que você a cria, usando seu prefixo e formato. Esse número nunca é dado a nada mais. Então excluir um rascunho deixa uma lacuna permanente na sequência. Isso é esperado.

Rascunho primeiro

Uma nova fatura é um rascunho. Apenas você pode vê-la, e você pode mudar qualquer coisa.

Enviar a torna Aberta. Você ainda pode editar uma fatura aberta livremente, contanto que nenhum pagamento tenha sido registrado contra ela. No momento em que um for registrado, a fatura se bloqueia. É um registro financeiro, e reescrever discretamente uma fatura que alguém pagou é como desentendimentos se transformam em disputas. Veja Statuses de fatura.