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Criando faturas

Criar uma fatura significa escolher para quem é, adicionar o que você está cobrando e salvar como rascunho ou enviar imediatamente. Aqui está o fluxo completo.

Alguns poucos ajustes únicos no início​

Na primeira vez que você fizer uma fatura, o CoreHue pede para você:

  1. Definir sua moeda padrão. Esta é a moeda em que você cobra. É permanente, então escolha a que você mais usa.
  2. Configurar a numeração. Você vai escolher um Prefixo de fatura (padrão INV), um Prefixo de recibo (padrão RCT), os números de partida e um formato de número (como 001, 0001 ou 00001).
aviso

A numeração fica bloqueada após sua primeira fatura. Configure-a do jeito que você quer antes de salvar.

Você pode revisar essas configurações depois em Configurações de fatura, mas a moeda e a numeração bloqueada não podem ser alteradas.

Comece uma nova fatura​

Vá para Faturas e clique em Nova fatura. Depois preencha.

Para quem é​

  • Para: escolha Cliente, Consulta ou Reserva, e depois procure e selecione o registro. Se você está faturando um cliente completamente novo, use Adicionar cliente direto no seletor.
  • Moeda: no Pro, escolha a moeda para esta fatura. No Core, isso mostra sua única moeda padrão. De qualquer forma, fica bloqueada uma vez que um item de linha tenha conteúdo.

Datas e termos​

  • Data da Fatura: quando a fatura é emitida.
  • Termos: escolha Vencimento à Vista, Vencimento em 15 dias, Vencimento em 30 dias, Vencimento em 60 dias ou Personalizado. Isso define a Data de Vencimento para você.
  • Data de Vencimento: preenchida a partir de seus termos, e você pode editá-la.

Os detalhes​

  • Assunto: um título opcional para a fatura.
  • Itens de linha: o que você está cobrando. Veja Produtos e Impostos e descontos.
  • Notas do cliente, Termos e condições e Rodapé: esses vêm pré-preenchidos a partir de seus padrões, e você pode alterá-los em qualquer fatura.

Ligue a Visualização a qualquer momento para ver exatamente como a fatura vai ficar para seu cliente.

Salvar ou enviar​

Quando terminar, você tem três opções:

  • Cancelar: descartar e voltar.
  • Salvar Rascunho: mantê-la como rascunho para terminar depois.
  • Salvar e Enviar: salvá-la e prosseguir para enviá-la.

Para salvar ou enviar, uma fatura precisa de um cliente, pelo menos um item de linha e um total que não seja negativo.