Registrando trabalho anterior ao CoreHue

Quando você fazer a migração, vai querer ter algum histórico: clientes antigos, agendamentos anteriores, talvez faturas não pagas.

O que você precisa evitar é CoreHue enviando e-mails para clientes sobre sessões que aconteceram no ano passado.

Faça essas duas coisas primeiro

Defina sua moeda padrão. É escolhida uma vez e não pode ser alterada depois, então acerte antes de criar qualquer coisa com preço. Fica em Configurações → Perfil.

Defina sua numeração. A primeira vez que você abrir Pagamentos → Faturas → Nova fatura, CoreHue pede para você Configurar numeração. Você escolhe um prefixo de fatura, um prefixo de pagamento, o número em que cada sequência começa e quantos dígitos cada número terá. Se você está continuando uma sequência de outro software, é aqui que você a importa. É uma escolha única. Uma vez salva, fica bloqueada, e Pagamentos → Configurações → Geral apenas a mostra de volta para você. Veja Numeração e termos.

Agendamentos anteriores

Crie-os em Agendamentos → Todos os agendamentos → Novo agendamento.

Não há uma configuração histórica para procurar. Dê ao agendamento sua data real e CoreHue resolve o resto. Um agendamento cuja data já passou é registrado como histórico. Não há e-mail de confirmação, sem lembretes e nada é pedido ao cliente. Vai direto como Concluído.

Então coloque a data em que realmente aconteceu, não a data de hoje. Esse detalhe é o que evita um cliente receber um e-mail sobre um casamento que você fotografou na primavera passada.

Deixe Serviço (opcional) vazio em um agendamento anterior. Um serviço de agendamento direto ou mini-sessão não pode ter uma data antiga, e CoreHue avisa para usar um agendamento único. Um serviço de consulta funciona bem.

Quanto histórico trazer

Menos do que você pensa.

Vale a pena adicionar: clientes com quem você espera trabalhar novamente, e qualquer coisa com dinheiro ainda em aberto.

Não vale a pena adicionar: cada agendamento que você já fez. É improvável que você os consulte, e o tempo é melhor gasto configurando as coisas que vão economizar seu trabalho daqui para frente.

Uma linha razoável é os últimos doze meses, mais qualquer pessoa com uma fatura não paga.

Clientes anteriores

Contatos se criam sozinhos conforme o trabalho chega, então você não precisa trazer todo mundo desde o início. Não há como importar uma planilha, então qualquer coisa que você traga é digitada manualmente. Essa é outra razão para trazer menos.

Para clientes com quem você está trabalhando ativamente, adicione-os você mesmo e defina Tipo de contato para Cliente em vez de Lead. Veja Adicionando e encontrando contatos.

Faturas em aberto

Se alguém lhe deve dinheiro de antes, crie a fatura no CoreHue e envie-a. Isso a coloca em seu acompanhamento e em seus números. Também oferece a eles uma forma de pagar online que talvez não tivessem.

Use a data original real para seus números permanecerem precisos. Lembre-se de que as linhas de fatura são selecionadas do seu catálogo de Itens. Você pode adicionar um ausente no seletor de itens com Adicionar item, para não precisar sair da fatura.

O que não se preocupar

Galerias antigas. Re-fazer upload de anos de entregas consome armazenamento de fotos que ninguém vai abrir. Mantenha seus próprios arquivos e comece do zero.

Contratos assinados de antes. Mantenha os PDFs que você já tem. Recriá-los no CoreHue não os torna mais assinados.

Respostas antigas do questionário. Pertencem a sessões que já terminaram.

Depois segue em frente

O objetivo da migração é o que acontece depois. Uma tarde de histórico é bom. Uma semana disso é uma semana não gasta configurando a página de agendamento que começa a render.