Um cliente quer remarcar sua data
Antes de concordar
Verifique se você realmente está livre. Se o novo horário se sobrepõe a outro agendamento, o CoreHue interrompe você, avisa e pede uma razão antes de salvar. Você ainda pode agendar dois compromissos deliberadamente. Apenas não pode fazer isso por acidente.
Verifique sua política de cancelamento e remarcação. Se você definiu uma na prestação de serviço ou escreveu uma no contrato, este é o momento em que ela existe.
Decida sobre o depósito. Normalmente ele é transferido. Se você vai cobrar uma taxa pela mudança, avise antes de mexer em nada, não depois.
Remarcando
Abra o agendamento. No card Resumo, pressione Remarcar agendamento.
O diálogo oferece Data, Data de término (opcional) para trabalhos de múltiplos dias, horas de Início e Fim, e Local.
Ative Notificar cliente enquanto estiver lá. Está desativado por padrão. Isso é correto quando você está corrigindo seu próprio erro de digitação, e incorreto quando o cliente está esperando uma confirmação. Se você deixar desativado, nada é enviado e ele ainda terá a data antiga em sua agenda.
Se o novo horário entrar em conflito, o CoreHue mostra Este horário se sobrepõe a outro agendamento, com "Você pode voltar ou salvar com uma razão registrada." Ele então pede uma Razão para sobreposição antes de Salvar mesmo assim fazer qualquer coisa. A razão é mantida com a mudança.
De qualquer forma, seu evento do Google Calendar e qualquer link de reunião se movem com o agendamento.
Se o agendamento ainda não foi marcado
Um agendamento que ainda está segurando uma reserva exibe Editar reserva, ou Definir cronograma se nenhuma data foi escolhida. Mesmo diálogo, mesmos campos.
Se a sessão já aconteceu
Quando a data passou, o menu de três pontos adiciona Corrigir registro de cronograma ao lado da remarcação, porque apenas você sabe o que realmente aconteceu. Isso corrige o que está nos registros e pede uma Razão para correção obrigatória. Não envia nada e deixa calendários, reuniões e lembretes intactos. Essa é a ferramenta certa para um erro de digitação no casamento do mês passado. Use Remarcar agendamento quando a sessão realmente se moveu.
O que não muda automaticamente
O contrato. Foi assinado com a data original nele. Para uma pequena mudança, uma nota no registro do contato geralmente é suficiente. Para uma grande mudança, ou quando a data realmente importa, emita um novo contrato. Veja Enviando e assinando.
A nota fiscal. Valores e datas de vencimento permanecem como eram. Se o saldo era devido antes da nova data da sessão, ajuste-o.
Questionários já enviados. Essas respostas já chegaram. Verifique qualquer coisa que você tinha agendado ao redor da data antiga.
Se eles remarcarem para muito tempo depois
Para uma mudança de meses em vez de dias, pergunte se ainda é o mesmo agendamento. Um casamento movendo de junho para o junho seguinte é discutivelmente um novo acordo. Seus preços podem ter mudado, e sua disponibilidade certamente mudou.
Geralmente é mais limpo cancelar e reagendar do que estender um agendamento ao longo de um ano.
Se eles remarcarem repetidamente
Vale a pena ter um limite e deixar isso bem claro. Um agendamento que se move três vezes é geralmente um que vai cancelar, e já bloqueou uma data o tempo todo.
Se eles não conseguem remarcar e precisam cancelar
Cancelar agendamento está no menu de três pontos. Avisa que "Isso fecha o agendamento e libera seu tempo reservado," e depois pede uma Razão (opcional). Também oferece Notificar contato por email, que está desativado por padrão. Ative-o se quiser que ele receba o email.
Dinheiro não é reembolsado automaticamente. Trate isso em Reembolsos de acordo com sua política.