Cotando a partir de uma consulta

A maioria dos trabalhos começa com alguém fazendo uma pergunta. É assim que isso vira uma reserva.

1. A consulta chega

Alguém preenche o formulário em um de seus serviços de consulta. Ele cai em Consultas com o que a pessoa te deu: nome e email, o serviço que perguntou, a mensagem dela e como te encontrou. Uma localização também vem junto, quando o serviço pede por uma.

Seu calendário fica intacto. Nada é reservado e nada é cobrado.

As consultas só chegam assim. Não há botão para adicionar uma manualmente. Se uma conversa começou no Instagram ou por telefone, adicione a pessoa em Contatos e trabalhe a partir do registro dela.

2. Você responde com sua precificação

Abra a consulta e pressione Responder. Uma vez que a bola está no campo deles, o mesmo botão lê Enviar mensagem.

Anexe sua tabela de preços. Uma mensagem carrega até 25 MB em 20 arquivos. Seu PDF de precificação, um link de galeria de exemplo, o que quer que você normalmente envie, vai com ela.

Esta é a parte que substitui mandar as pessoas para uma página de precificação separada. Você responde a pergunta e dá os números em uma mensagem.

A resposta deles volta para o mesmo thread, então toda a troca fica junta. Isso também aparece em Mensagens ao lado de tudo mais.

3. Você conversa sobre

Vai e vem quanto for necessário. Perguntas sobre cobertura, datas, o que está incluído.

Duas coisas que vale a pena fazer enquanto estiver nisso:

Mantenha os números no thread. Se mencionarem um valor por telefone, envie uma resposta curta a si mesmo na consulta dizendo isso. Assim tudo sobre este cliente fica em um lugar, incluindo as partes que aconteceram em outro lugar.

Continue respondendo do CoreHue quando conseguir. Se responder do seu próprio app de email, o CoreHue ainda captura, então o registro se mantém de qualquer forma. Veja Respondendo do seu próprio email.

4. Você transforma em trabalho

Uma vez que algo foi acordado, a consulta oferece o próximo passo. Os detalhes do contato são carregados, então nada é digitado novamente.

Criar proposta, quando há uma escolha a fazer ou papelada a assinar. Coloque seus itens, seus complementos e seus níveis nela. Anexe o contrato, configure o pagamento e envie um link. Esta é a decisão certa para casamentos e trabalhos comerciais. Veja Criando propostas.

Criar reserva, quando tudo está definido e você só precisa colocar no calendário.

Criar fatura, quando o trabalho é acordado e tudo que resta é o dinheiro.

Enviar contrato ou Enviar questionário sozinhos, quando você precisa de papelada ou detalhes antes de se comprometer com algo.

Todos estes exceto Criar reserva ficam no menu de três pontos na consulta, ao lado de Fechar consulta.

5. O que uma proposta realmente faz

Vale a pena saber antes de enviar uma, porque a sequência surpreende as pessoas.

Enviar não cria nada. A proposta simplesmente fica com o cliente. Nenhum contrato, nenhuma fatura e nenhuma reserva existe ainda.

Aceitar bloqueia suas escolhas e cria o contrato e a fatura. O que quer que tenham escolhido agora é fixo, e há uma fatura real com um número real.

A reserva aparece por último, se você ativou Criar uma reserva, e apenas uma vez que eles assinaram o contrato e fizeram o primeiro pagamento. Ela chega já confirmada, e a página de reserva deles se torna o lugar de onde o resto do trabalho é gerenciado. Ela vai no seu calendário sem verificar sua disponibilidade, então pode sobrepor outra coisa.

Sua própria contrassinatura nunca retém isso. É sua para adicionar quando quiser.

6. Ou você a fecha

Nem tudo se converte. Fechar consulta pergunta por quê: Não é uma opção, Data indisponível, Cliente recusou, Sem resposta, Consulta duplicada ou Outro. Uma razão é obrigatória.

Responda honestamente. Durante um ano, o padrão te diz algo útil. "Data indisponível" constante significa que você está sem espaço. "Cliente recusou" constante significa que sua precificação ou sua estratégia precisa de trabalho. Elas precisam de diferentes soluções.

Fechar não retira nada que você já enviou. Uma proposta com o cliente fica ativa. Se aceitarem depois, a consulta muda para Reservada.

O que faz isso funcionar

Velocidade. Este é o maior fator para saber se uma consulta vira trabalho. Alguém te perguntando provavelmente está perguntando a outras duas pessoas. Uma resposta em uma hora, mesmo uma curta dizendo quando você enviará detalhes, te coloca à frente.

Anexe os números. Consultas que recebem uma resposta "vamos agendar uma chamada para discutir precificação" esfrium. Dê o número a eles. Veja Precificando seus serviços.

Use a consulta, não seu próprio app de email. Tudo fica em um lugar, e converter depois é uma ação ao invés de redigitar.

Configure sua resposta automática. A nota que alguém recebe no momento que consulta te compra tempo. Diga quando você responderá corretamente. Veja Serviços de consulta.