Status em relance

Quase tudo no CoreHue tem um emblema de status. A maioria é exatamente como você esperaria. Alguns pares são fáceis de confundir: assinado e concluído, cancelado e anulado, aberto e vencido.

Esta página é a referência. Cada seção tem um link para a explicação completa.

Contatos

Emblema	O que significa
Lead	Alguém que ainda não se comprometeu.
Cliente	Alguém que se comprometeu. Uma reserva, um pagamento ou um contrato assinado move um lead aqui automaticamente.

→ Leads e clientes

Reservas

Status	O que significa
Pendente	Ainda não confirmada. Algo ainda está faltando.
Confirmada	Tudo que é necessário foi feito. Vai acontecer.
Concluída	A sessão já ocorreu.
Cancelada	Cancelada, por você ou pelo cliente.
Expirada	Ficou sem tempo esperando por pagamento. Não pode ser confirmada depois.

Por que uma reserva está pendente

Pendente é aquela sobre a qual as pessoas perguntam. Sempre significa uma de três coisas:

• Aguardando pagamento. Um depósito ou o valor total ainda não chegou.
• Aguardando documentação. Uma assinatura de contrato, um questionário, ou uma data ainda não escolhida.
• Aguardando você. O serviço pede que você aprove as reservas antes que sejam confirmadas.

A reserva mostra qual é, em um aviso no topo: Aguardando pagamento, Aguardando assinatura, Aguardando resposta, ou Requisitos ainda pendentes quando há mais de uma coisa aberta. Resolva o que está faltando e ela se confirma sozinha.

Se uma reserva recebe um pagamento, o horário é reservado até o dinheiro chegar. Perca o prazo e a reserva fica Expirada, e o horário reabre. Uma reserva expirada não pode ser confirmada depois, mesmo que o pagamento chegue. Você usa Criar reserva de substituição em vez disso.

→ Gerenciando reservas e Por que uma reserva está pendente

O emblema de pagamento

Além do seu status, uma reserva tem um emblema de pagamento separado, porque dinheiro e confirmação se movem separadamente.

Emblema	O que significa
Sem pagamento	Esta reserva não coleta nada.
Aguardando pagamento	Nada chegou ainda.
Processando	Um pagamento com cartão está sendo processado.
Pendente de revisão	O cliente diz que pagou e você não confirmou ainda.
Parcialmente paga	Parte do dinheiro chegou.
Depósito pago	O valor necessário para confirmar foi pago.
Paga	Quitada completamente.
Vencida	O saldo está vencido.
Precisa de atenção	Um pagamento foi reembolsado ou revertido depois.

Consultas

Status	O que significa
Aberta	Viva, ainda uma possibilidade real.
Reservada	Virou uma reserva.
Fechada	Terminada, por qualquer razão.

Quando você fecha uma consulta, diz por quê: Não é apropriada, Data indisponível, Cliente recusou, Sem resposta, Consulta duplicada, ou Outro. Vale a pena responder com honestidade. Durante um ano, isso te mostra muito para onde as suas consultas realmente vão.

Responder não muda o status. Uma consulta fica Aberta independentemente de você ter respondido ou não. O CoreHue rastreia a conversa separadamente como Não contatado, Precisa de resposta ou Aguardando resposta, para que uma consulta aberta que precisa de resposta seja fácil de encontrar. Fechar uma consulta não retira uma proposta que você já enviou, e uma aceitação posterior ainda a move para Reservada.

→ Consultas

Faturas

Status	O que significa
Rascunho	Não enviada. Apenas você pode vê-la.
Aberta	Enviada, e dinheiro ainda é devido.
Parcialmente paga	Parte do saldo foi recebido.
Vencida	Enviada, não paga, e passou do vencimento.
Paga	Quitada completamente.
Pendente de proposta	Pertence a uma proposta que não foi aceita, então seu link não abre.
Cancelada	Anulada antes de ser paga.
Baixada	Desistido como calote.

Parcialmente paga, Vencida e Pendente de proposta descrevem para onde uma fatura chegou, em vez de algo separado que você define. Uma fatura vencida é uma aberta cujo vencimento passou. O que decide se você ainda pode editar uma fatura não é se você a enviou, mas o que aconteceu com o dinheiro. Um pagamento registrado contra ela a bloqueia, assim como Paga, Cancelada ou Baixada. Deletar cada pagamento que você registrou manualmente a desbloqueia novamente. Um pagamento com cartão a bloqueia permanentemente.

Cancelada ou baixada?

Ambas fecham a fatura, mas significam coisas diferentes, e seus registros contábeis se importarão com a diferença.

Cancelada significa que não deveria ter existido. Contato errado, valor errado, uma duplicata, um trabalho cancelado antes de começar.

Baixada significa que era correta e genuinamente devida, mas você aceitou que não será paga. Qualquer pagamento já coletado permanece no registro, e Reabrir fatura desfaz isso.

→ Status de fatura

Propostas

Status	O que significa
Rascunho	Ainda sendo escrita. Nada foi enviado.
Enviada	Com o cliente, aguardando a decisão.
Aceita	Eles disseram sim. As escolhas deles estão bloqueadas e o contrato e fatura agora existem.
Recusada	Eles disseram não.
Expirada	O prazo passou sem uma resposta.
Cancelada	Você a recuperou.

Uma proposta aceita rastreia suas partes separadamente, para que você possa ver o quão avançado está o cliente: o contrato, o pagamento, e a reserva que ele cria. Você ainda pode cancelar uma proposta aceita enquanto esses passos estão incompletos e nenhuma reserva existe ainda.

→ Propostas

Contratos

Status	O que significa
Rascunho	Ainda sendo escrito.
Enviado	Com o cliente, aguardando assinatura.
Assinado	O cliente assinou. Você não.
Concluído	Assinado por todos. Pronto.
Recusado	O cliente recusou assinar.
Expirado	O prazo passou sem assinatura.
Anulado	Você o cancelou.

Na própria página do contrato, um contrato Assinado carrega um aviso, Aguardando sua assinatura, nomeando quem assinou e quando. Um contrato Enviado não carrega aviso, porque seu emblema já diz onde está.

Assinado não é concluído

Este é o status mais mal interpretado no CoreHue.

Assinado significa que seu cliente fez sua parte e está sentado com você. Concluído significa que todos assinaram e o contrato é final. Você pode fazer download do PDF de Assinado em diante. Seu cliente só recebe o dele uma vez que está Concluído.

Em qual um contrato cai depende de onde veio:

• Um contrato que você envia você mesmo sempre espera pela sua contra-assinatura.
• Um contrato em uma proposta oferece uma escolha em seu construtor: Assinar manualmente, que é o padrão e para em Assinado, ou Usar assinatura salva, que vai direto para Concluído.
• Um contrato em um serviço de reserva sempre aplica sua assinatura salva, porque você não está na sala quando alguém reserva à meia-noite.

Se contratos se acumulam em Assinado, eles estão esperando sua contra-assinatura. Sua tela inicial os lista como contratos aguardando você.

→ Enviando e assinando

Questionários que você enviou

Status	O que significa
Rascunho	Salvo mas nunca enviado. Não aparece em nenhuma lista.
Agendado	Esperando sair em uma data que você definiu.
Enviando	Saindo agora.
Aguardando resposta	Com o cliente, não respondido.
Concluído	Respondido e enviado.
Expirado	A data de fechamento passou não respondida.
Cancelado	Você o cancelou.
Falhou	O CoreHue não conseguiu enviá-lo.

Documentos → Questionários filtra em Todos os questionários, Aguardando resposta e Concluído, então um rascunho ou agendado não está nessa lista. Um questionário que um serviço de reserva enviará por si mesmo fica na reserva, lendo Agendado até seu dia chegar.

→ Visualizando respostas

Galerias

Status	O que significa
Rascunho	Nunca publicada. O link não carrega.
Publicada	Ativa. Qualquer pessoa com o link e qualquer senha que você definir pode abri-la.
Não listada	Tirada do ar. O link não carrega.

→ Rascunho, publicado e o resto

Serviços de reserva

Status	O que significa
Rascunho	Nunca publicado. Não está em sua página de reserva.
Publicado	Ativo e reservável.
Não publicado	Era ativo, agora desligado. Seu link para de funcionar.
Arquivado	Guardado. Fora de suas listas e fora dos seletores.

Formulários de entrada usam três das mesmas palavras: Rascunho, Publicado, Arquivado. Deixar de publicar um retorna-o para Rascunho. Arquivar um é final.

Mensagens

Conversas são menos um status do que um lugar. Um thread fica em Todas as mensagens, ou você o move para Arquivado ou Lixeira. Não lido é uma quarta visualização sobre os mesmos threads, não um lugar em si. Enviar para um thread arquivado, ou receber uma resposta em um, o traz direto de volta para Todas as mensagens. A Lixeira mantém um thread por 30 dias.

Cada mensagem que você envia carrega seu próprio estado de entrega: A caminho, Enviando, Enviada, Entregue, Demorando mais, Não entregue, Marcada como spam, Não conseguiu enviar ou Não enviada.

→ Quando um email não chega

Linhas em um cronograma de pagamento

Uma fatura dividida em parcelas oferece a cada linha seu próprio emblema, que seu cliente vê em sua página de reserva: Pendente, Paga, Vencida ou Cancelada.

Coleções em uma galeria

Uma coleção que seu cliente constrói é Ativa, significando que ele ainda está escolhendo, ou Enviada, significando que ele a enviou para você. Se você ativou Bloquear após envio, uma coleção enviada não pode ser alterada depois.

Os que soam parecidos

Estes dois	Diferem como
Reserva Cancelada vs Expirada	Cancelada significa que alguém a cancelou. Expirada significa que ficou sem tempo por conta própria.
Fatura Cancelada vs Baixada	Cancelada significa que não deveria ter existido. Baixada significa que era real mas não será paga.
Contrato Assinado vs Concluído	Assinado é apenas do cliente. Concluído é de todos.
Contrato Anulado vs Recusado	Anulado significa que você o cancelou. Recusado significa que eles recusaram.
Galeria Não listada vs Rascunho	Rascunho nunca foi publicado. Não listada era ativa e agora está desligada. Ambas estão offline.
Serviço Não publicado vs Arquivado	Não publicado é pausado e voltará. Arquivado é guardado.
Modelo vs solicitação de questionário	Um modelo é o formulário reutilizável. Uma solicitação é uma cópia enviada para uma pessoa.

Sua própria conta carrega emblemas também: um domínio conectado, uma assinatura, e cada linha do seu histórico de cobrança. Esses são cobertos em Seus links e domínio e Cobrança.