Glossário

Cada ferramenta nomeia as coisas de um jeito ligeiramente diferente. Se você vem de Pixieset, Pic-Time, HoneyBook ou Dubsado, algumas palavras do CoreHue vão parecer familiares e significar algo um pouco diferente. Esta página as define, agrupadas por onde você as encontra em vez de alfabeticamente. Leia uma seção e você entenderá uma área inteira.

Para saber onde cada uma delas fica na tela, veja Navegando.

Pessoas

Contato. Uma pessoa ou empresa em seu catálogo de endereços. Todo agendamento, fatura, proposta, contrato, questionário e mensagem pertence a um contato. Os contatos aparecem em Contatos, e a maioria deles se cria sozinha quando alguém faz uma consulta, agenda ou preenche um formulário.

Lead e Cliente. Os dois tipos que um contato pode ser, definidos por Tipo de contato quando você adiciona ou edita um. Um Lead é alguém que ainda não se comprometeu. Um Cliente é alguém que se comprometeu. CoreHue move automaticamente um lead para cliente quando ele faz um agendamento, faz um pagamento ou assina um contrato. Essa mudança só ocorre nessa direção, mas você pode definir o tipo de qualquer forma que quiser.

Consulta. Uma solicitação que chega por um de seus serviços de consulta: um nome, um email, o serviço solicitado, sua mensagem e como encontraram você. Uma consulta é uma conversa em tempo real, não um agendamento, e nada fica reservado ou cobrado. As consultas aparecem em Agendamentos → Consultas. Você não pode adicionar uma manualmente. Elas só chegam do formulário público.

Agendamentos

Serviço de agendamento. Uma coisa que você oferece, configurada em Agendamentos → Serviços: o nome, o preço, quanto tempo leva, onde acontece e o que você coleta antes de ser confirmado. Um serviço é o que um cliente realmente agenda.

Os três modos. Cada serviço é um dos três, escolhido quando você o cria e fixado depois. Consulta significa que clientes enviam uma mensagem para você e você decide o que enviar de volta. Agendamento direto significa que clientes escolhem um horário e agendamento sozinhos. Mini sessões significa que clientes escolhem entre slots curtos em datas específicas que você definiu.

Agendamento. Uma sessão em seu calendário, para um contato. Ele traz a data, a hora, a localização, os documentos anexados a ele e aonde seu pagamento chegou. Os agendamentos aparecem em Agendamentos → Todos os agendamentos e no Calendário.

Pendente e Confirmado. Um agendamento pendente ainda está esperando por algo: um pagamento, uma assinatura, uma resposta ou sua aprovação. Um agendamento confirmado tem tudo o que precisa e vai acontecer. Um agendamento se confirma no momento em que a última coisa pendente é feita, portanto geralmente não há nada para você pressionar.

Reserva. Os 30 minutos em que o horário escolhido pelo cliente é reservado enquanto ele passa pelo fluxo de agendamento. Uma cápsula de contagem regressiva lê Slot reservado. Se ele não terminar, o horário volta à venda.

Expiração. O prazo mais longo em um agendamento não pago, definido por serviço como Expirar agendamentos não pagos após e começando em 24 horas. A contagem regressiva começa quando o cliente abre a etapa de pagamento ou relata um pagamento manual. Se o tempo acabar, o agendamento fica expirado e o slot reabre. Um agendamento expirado não pode ser confirmado depois, mesmo que o dinheiro chegue. Você cria um substituto em vez disso.

Página de agendamento. Sua página pública que lista todos os serviços publicados, em /services. Ela tem seu próprio interruptor, Página de agendamento pública, que fica desligado até você ligá-lo. Veja Sua página de agendamento.

Dinheiro e documentos

Itens. Seu catálogo reutilizável das coisas que você cobra, em Modelos → Itens. Cada item é um Nome, uma Descrição opcional e um Preço opcional. Cada linha em uma fatura é selecionada deste catálogo, portanto os nomes que você usa permanecem os mesmos e você não está redigitando "Cobertura de casamento" toda vez. O seletor de itens em uma linha da fatura tem seu próprio botão Adicionar item, para que você possa adicionar um que está faltando sem sair da fatura.

Add-ons. Extras opcionais pagos. Em um serviço de agendamento direto ou mini sessões, os add-ons aparecem no fluxo de agendamento como um incrementador de quantidade mais-e-menos, e você pode limitar quantos de cada um um cliente pode pegar. Em uma proposta, os add-ons são extras que o cliente pode aceitar ou recusar. Os add-ons são configurados por serviço ou por proposta. Eles não são a mesma coisa que itens.

Escolhas do cliente. Um grupo nomeado de opções em uma proposta onde o cliente escolhe exatamente uma. Você adiciona uma da seção Itens da proposta, ao lado de Item incluído e Add-on. A página pública a rotula como "Escolha uma dessas opções". É assim que você apresenta dois ou três níveis de cobertura sem enviar três orçamentos separados.

Proposta. Um link que carrega tudo o que você está propondo: os itens, os add-ons, as escolhas do cliente, o cronograma de pagamento e geralmente o acordo. O cliente a analisa, faz suas escolhas e aceita. Aceitar bloqueia suas escolhas, cria o contrato se a proposta tiver um e cria a fatura se você tiver ligado Pagamento. Se você tiver ligado Criar um agendamento, o agendamento é criado assim que assinarem e pagarem, e chega confirmado.

Contrato. Seu acordo, assinado online. Pode ficar sozinho, acompanhar uma proposta ou ser anexado a um serviço de agendamento para ser assinado como parte do agendamento. Um contrato vai de Enviado para Assinado quando o cliente assina e para Concluído quando sua assinatura também está nele.

Campos do cliente. Os espaços em branco dentro de um contrato que apenas seu cliente pode preencher: um contato de emergência, o nome de um coordenador, uma data. Eles são campos de texto ou data, e o cliente digita neles enquanto está assinando. Eles não são o mesmo que variáveis, que CoreHue preenche a partir do que já sabe. Veja Detalhes preenchidos automaticamente e espaços em branco.

Modelo de questionário e solicitação de questionário. Um modelo é o formulário reutilizável que você constrói uma vez, em Modelos → Questionários. Uma solicitação é uma cópia dele enviada a uma pessoa, em Documentos → Questionários. Uma solicitação mantém sua própria cópia das perguntas, portanto editar o modelo depois nunca muda um formulário que alguém já respondeu.

Formulário de admissão. Um formulário público que você publica e vincula a si mesmo, em Contatos → Formulários de admissão. Alguém que o preenche cria um contato e abre um thread de mensagem com todas as respostas. Diferentemente de um questionário, você não o envia a uma pessoa nomeada. Você coloca o link onde as pessoas vão encontrá-lo.

Galerias

Galeria. A página web privada onde você entrega um ensaio. Um link, sua capa, sua tipografia, suas cores. As galerias aparecem em Galerias.

Capítulo. Uma seção dentro de uma galeria, como Se preparando ou Cerimônia. Toda galeria começa com um capítulo chamado Destaque, e você adiciona mais conforme progride. Se sua ferramenta anterior chamava isso de conjuntos, cenas ou categorias, capítulos são a mesma ideia.

Coleção. Um conjunto nomeado de fotos que um visitante marca como estrela dentro de sua galeria, vinculado ao seu email. Um cliente pode fazer uma para o álbum e uma para impressões. Você vê cada coleção em Atividade → Coleções da galeria.

Solicitação de seleção. Uma coleção que você cria e endereça a um email, com um resumo e um máximo opcional, para que o cliente saiba exatamente o que escolher e quantos. Você faz uma em Solicitações de seleção na barra lateral do editor de capítulos da galeria. Cinco já prontas são oferecidas: Escolhas de álbum, Lista de retoque, Pedido de impressão, Prévia e Favoritos.

Senha de galeria. Uma senha compartilhada por todos que abrem o link. Defina em Configurações → Acesso da galeria.

Senha do cliente. Uma segunda senha privada apenas para seu cliente, ligada com Acesso do cliente. Ela também pode desbloquear capítulos que convidados nunca veem. Uma galeria pode ter ambas as senhas, uma ou nenhuma.

PIN de download. Um código de quatro dígitos necessário antes que qualquer pessoa baixe. Cada galeria nova recebe um, ligado. Essa é a razão única mais comum pela qual um cliente diz que os downloads não estão funcionando. Verifique em Configurações → Downloads e envie com o link.

Mensagens e sua conta

Mensagens. A seção onde todo email do cliente vive, em Mensagens. Não é uma caixa de correio sua. É o registro do que você e cada cliente disseram um ao outro. Os threads são filtrados por Todas as mensagens, Não lido, Arquivado ou Lixo.

Conversa. Um thread com um contato, com um assunto e cada mensagem nele. Uma conversa pode começar a partir de uma consulta, um formulário de admissão, um documento que você enviou ou você escrevendo primeiro. As respostas voltam para o mesmo thread, incluindo respostas que você envia pelo seu próprio aplicativo de correio.

Modelo. Um ponto de partida salvo que você reutiliza. Modelos contém seus Itens e três bibliotecas de redação: modelos de contrato, modelos de questionário e modelos de email. Usar um modelo o copia. Mudar o modelo depois nunca reescreve algo que você já enviou.

Lembrete e notificação. Um lembrete é um email que CoreHue envia para seu cliente, perseguindo uma fatura não paga, um documento não assinado ou uma sessão próxima. Uma notificação é CoreHue te contando que algo aconteceu, no sino no seu cabeçalho e por email se você quiser. Os lembretes são definidos em Configurações → Lembretes, as notificações em Configurações → Notificações.

Core e Pro. Os dois planos. Core oferece 100 GB de armazenamento, cinco serviços de agendamento publicados e uma moeda. Pro oferece 1 TB, serviços publicados ilimitados, várias moedas e suporte por email prioritário. Veja Core ou Pro.

Sua URL CoreHue. O endereço web do qual cada link público pendurado, yourname.corehue.co, escolhido durante a configuração. O campo é chamado Sua URL CoreHue, em Configurações → Perfil. Mudá-lo quebra cada link que você já enviou.

Domínio customizado. Seu próprio endereço, como photos.yourstudio.com, conectado em Configurações → Domínios. Tudo funciona da mesma forma nele. Apenas a frente do endereço muda.

Ainda não tem certeza do que algo faz? Seus links públicos mostra como cada endereço se parece, e Status em um relance explica cada estado que você verá.