Detalhes preenchidos automaticamente e em branco

Quando você escreve um contrato no CoreHue, quer que partes dele mudem de cliente para cliente. O nome deles, a data da sessão, o total. Existem duas formas completamente diferentes de fazer isso. Elas ficam lado a lado no editor, e escolher a errada é o erro mais comum que as pessoas cometem com contratos.

Aqui está tudo em uma linha:

Variáveis são preenchidas pelo CoreHue, a partir de informações que ele já possui. Campos de cliente são espaços em branco que seu cliente preenche enquanto estão assinando.

O teste rápido

Pergunta-se a si mesmo: eu já sei essa resposta?

Sim, está em algum lugar no CoreHue. O nome do cliente, seu endereço comercial, a data da reserva, o total da fatura. Use uma variável, e o CoreHue preenche para você.

Não, apenas o cliente pode me dizer. Um contato de emergência, o nome do coordenador do local deles, como gostariam de ser creditados. Use um campo de cliente. Eles preenchem enquanto assinam.

Variáveis: CoreHue preenche estas

Você insere uma variável a partir da barra de ferramentas do editor de contrato. Existem 28, agrupadas de acordo com a origem da informação, e elas aparecem no editor como cápsulas coloridas:

Grupo	Exemplos
Cliente	Nome do Cliente, Email do Cliente, Telefone do Cliente, Endereço do Cliente
Negócio	Nome do Negócio, Email do Negócio, Telefone do Negócio, Endereço do Negócio, Número de Registro
Contrato	Número do Contrato, Data do Contrato, Data de Vencimento
Reserva	Data da Reserva, Data Final da Reserva, Nome do Serviço, Local, Duração da Reserva, Hora de Início, Hora de Término, Pacote, Complementos
Fatura	Número da Fatura, Total da Fatura, Moeda, Depósito, Saldo
Datas	Data de Hoje, Ano Atual

Escreva o contrato uma vez com Nome do Cliente e Data da Reserva nele. Cada contrato que você enviar a partir de então carregará os detalhes corretos, sem você redigitar nada.

Uma variável que não pode ser preenchida impede o envio

Uma variável só funciona se a informação realmente existir. Se um contrato não estiver vinculado a uma reserva, as variáveis de reserva não terão nada para preencher. Se você nunca preencheu seu endereço comercial, essa variável também não terá nada para preencher.

O CoreHue não deixa um contrato semifeito sair. O envio é bloqueado, e uma caixa Não é possível enviar contrato lista cada variável, seu grupo e por que não pode ser preenchida: Nenhuma reserva vinculada, Telefone comercial não definido no perfil, Nenhuma data de vencimento definida. Vincule o registro que ela precisa, ou remova a variável, e o envio prosseguirá.

A única exceção é um contrato dentro de uma proposta. A fatura não existe até o cliente aceitar, então toda variável de fatura pode esperar. Isso vale apenas enquanto a proposta tem Pagamento ativado. Se não tiver, nunca haverá uma fatura, e a proposta não será enviada até você ativar o pagamento ou remover essas variáveis.

Texto em vermelho e itálico em um documento pronto é o outro lado da mesma ideia. É como uma variável sem nada para preencher se parece quando chega a um leitor. Você vê, em vez de um espaço vazio.

Campos de cliente: seu cliente preenche estes

Um campo de cliente é uma linha em branco no corpo do contrato. Seu cliente vê enquanto lê e assina, e digita nele.

Existem dois tipos:

• Texto, para qualquer coisa escrita: um nome, uma nota, um endereço
• Data, com um seletor de data, para que o formato esteja sempre correto

Um contrato pode incluir até 50 deles, e cada um pode ser obrigatório ou opcional. Um campo é obrigatório a menos que você diga o contrário.

Dê a cada campo um rótulo claro. Seu cliente está lendo um documento legal, possivelmente no celular, possivelmente com pressa. "Nome do seu coordenador do dia" é um rótulo muito melhor do que "Coordenador".

Depois que assinarem, o que quer que tenham digitado fica travado no contrato finalizado. Você vê preenchido quando abre ou baixa a cópia assinada.

Lado a lado

	Variável	Campo de cliente
Quem preenche	CoreHue	Seu cliente
Quando	No momento em que você envia o contrato	Enquanto estão assinando
Onde a resposta vem	Sua conta, o contato, a reserva, a fatura	Sua cabeça
Você pode mudar depois	Altere a informação de origem e reemita	Não. Faz parte do registro assinado
Se não puder ser preenchido	O envio é bloqueado e CoreHue nomeia o motivo	O cliente vê um espaço em branco vazio para preencher

Um exemplo prático

Um contrato de sessão de retrato pode usar ambos:

Este acordo é entre Nome do Negócio (variável) e Nome do Cliente (variável), para uma sessão em Data da Reserva (variável) no Local (variável).

A taxa total é Total da Fatura (variável), com Depósito (variável) pagável ao assinar.

Contato de emergência no dia: ________________ (campo de cliente)

Por favor, liste quem não deve ser fotografado: ________________ (campo de cliente)

Tudo que o CoreHue sabe, ele preenche. Tudo que apenas o cliente sabe, ele preenche.

As respostas do questionário não fluem para os contratos

Seria razoável esperar que perguntar sobre o local em um questionário faça com que apareça no contrato. Não funciona assim. As respostas do questionário ficam no questionário.

Se você precisar de algo em um contrato, adicione um campo de cliente para que o cliente o preencha ao assinar, ou leia a resposta do questionário e digite antes de enviar.

Para onde ir agora

• Variáveis e espaços em branco: a lista completa, de onde cada uma lê e as regras extras para um contrato anexado a um serviço de reserva
• Preenchendo nomes automaticamente: a forma separada, muito mais simples de nomes preencherem dentro de emails