Sua tela inicial
A tela inicial é a primeira coisa que você vê quando entra. Ela foi feita para responder duas perguntas em cerca de cinco segundos: o que está acontecendo esta semana e o que está esperando por mim.
Tudo nela vem do seu próprio trabalho. Uma seção vazia significa que realmente não há nada lá.
A saudação
No topo da página: Bom dia, Boa tarde ou Boa noite, e seu primeiro nome.
Embaixo disso fica uma linha curta que escolhe qual fato é mais importante agora:
- quantas reservas você tem esta semana
- quanto dinheiro entrou esta semana
- quantas novas consultas chegaram esta semana
- ou apenas a data de hoje, se for uma semana tranquila
É uma linha de propósito. Se não estiver acontecendo muito, ela avisa e sai do seu caminho.
Primeiros passos
Se você é novo, um cartão Getting started fica perto do topo, baseado no que você escolheu fazer primeiro durante a configuração. Ele traz um título para sua trilha, como Entregar sua primeira galeria de clientes, uma linha de contexto, uma barra de progresso e uma porcentagem, e se expande para os passos.
| Se você escolheu | Os passos |
|---|---|
| Entregar fotos para um cliente | Criar uma galeria de clientes → Fazer upload de fotos → Compartilhar a galeria |
| Deixar clientes fazerem consultas ou reservas | Criar e publicar um serviço → Ativar sua página de reservas → Compartilhar sua página de reservas |
| Enviar uma proposta para um cliente | Criar uma proposta → Adicionar preços → Enviar a proposta |
| Enviar uma fatura para um cliente | Definir sua moeda padrão → Escolher como os clientes podem pagar → Criar uma fatura → Enviar a fatura |
Cada passo é um botão que leva você para a tela certa. Passos concluídos mostram um ✓ e Feito.
Trabalhe descendo a lista e você terá feito uma coisa completa e real: uma galeria entregue, uma página de reservas funcionando, uma fatura enviada.
Clique no cabeçalho do cartão para fechá-lo se preferir que ele não atrapalhe. Uma vez que todos os passos estão feitos, ele desaparece para sempre. A trilha em si é fixa na configuração, então não há como mudar para uma diferente ou descartar o cartão antes.
Avisos de faturamento
Quando algo sobre sua assinatura precisa de você, um aviso fica sob a saudação: uma avaliação terminando, um pagamento de renovação falhado, uma mudança de plano agendada. Ele traz a uma ação que resolve. Há uma nota correspondente no cabeçalho, à esquerda do sino de notificações. Ela diz Avaliação · 6 dias restantes enquanto uma avaliação está em andamento e muda para Avaliação termina em 3 dias nos últimos três dias.
Esta semana
Uma linha dos próximos sete dias, começando hoje. Selecione um dia para ver o que está marcado nele.
Apenas reservas confirmadas aparecem, então qualquer coisa ainda pendente não vai aparecer aqui. Cada entrada mostra o número da reserva, o que é, para quem é e a hora. Selecione uma para abrir a reserva completa. Uma reserva com vários dias aparece uma vez, na data de início, com suas datas ao lado.
Se nada estiver marcado toda a semana, o CoreHue te avisa quando sua próxima reserva realmente é, então uma semana vazia não parece um diário vazio. Se um dia depois desta semana estiver ocupado, o dia vazio aponta para ele.
Ver calendário fica no canto superior direito para qualquer coisa além de sete dias.
O que precisa de atenção
A seção mais importante, e a que você deve ler primeiro. Estas são coisas que estagnaram e precisam especificamente de você.
| O que mostra | Por que está lá |
|---|---|
| Faturas vencidas | Passadas do vencimento e ainda não pagas, com o valor pendente |
| Contratos esperando por você | Seu cliente assinou; está esperando sua contrassinatura |
| Pagamentos aguardando revisão | Um cliente diz que pagou e fez upload de comprovante, aprove ou rejeite |
| Consultas aguardando uma resposta | Alguém perguntou sobre trabalhar com você e não teve resposta, com há quanto tempo a mais antiga está esperando |
Cada linha mostra uma contagem e leva você direto para a lista.
Consultas aguardando uma resposta são geralmente a coisa mais valiosa aqui. Alguém perguntou sobre trabalhar com você e está em silêncio, muito possivelmente perguntando para alguém mais ao mesmo tempo.
Se esta seção está faltando inteiramente, nada precisa de você. Esse é o objetivo.
Ações rápidas
Quatro atalhos para as coisas que você mais faz: Nova reserva, Nova fatura, Nova galeria e Nova proposta.
Compartilhar página de reservas fica ao lado do título e abre um painel com seu link público de reservas, um botão de copiar e Abrir página de reservas. Se a página ainda não está pronta para compartilhar, o rótulo traz um estado curto:
- Desativada: a página não está ativa, então ninguém pode te reservar. Escolhê-la oferece abrir suas configurações de página de reservas.
- Sem serviços: a página está ligada, mas não há nada nela para reservar. Escolhê-la oferece criar um serviço.
Esse estado do meio pega muita gente. Uma página de reservas sem serviços publicados é uma loja vazia com as luzes acesas.
Os emblemas na barra lateral
Dois contadores ficam na barra lateral para você notar de qualquer página: Consultas, mostrando quantas você não abriu ainda, e Mensagens, mostrando respostas não lidas. Ambos param em 99+.
O que a tela inicial não é
A tela inicial é uma tela o que precisa ser feito agora, não uma ferramenta de relatórios. Ela não vai mostrar sua receita do trimestre passado ou quanto um cliente em particular gastou em dois anos.
Para isso, vá para Relatórios → Finanças.