Navegando pelo CoreHue
CoreHue tem duas partes fixas: uma barra lateral à esquerda, e um cabeçalho na parte superior. Todo o resto é a página em que você está.
Este é um tour por ambos, na ordem em que aparecem, para você saber onde as coisas estão antes de precisar delas.
A barra lateral
Nove itens, de cima para baixo. Cinco deles são grupos: clique no nome e ele se abre para mostrar o que está dentro, fechando o que estava aberto antes.
Home. Sua saudação, os agendamentos confirmados desta semana, o que precisa de atenção e quatro ações rápidas. Veja Sua tela Home.
Agendamentos, um grupo de cinco:
- Consultas. Pessoas que pediram informações sobre trabalhar com você. Um badge mostra quantas você ainda não abriu.
- Calendário. Uma visualização do mês com agendamentos confirmados e concluídos, com sua disponibilidade por trás deles.
- Todos os agendamentos. Cada agendamento, em uma lista filtrável.
- Serviços. O que os clientes podem agendar, e o editor para cada um.
- Configurações. Quatro abas: Disponibilidade, Página de Agendamento, Emails, Integrações.
Contatos, um grupo de dois:
- Contatos. Todos com quem você trabalha, Leads e Clientes.
- Formulários de entrada. Formulários públicos que criam um contato e abrem uma conversa quando alguém os preenche.
Mensagens. Email do cliente, mantido em threads contra a pessoa a qual pertence. Um badge mostra respostas não lidas.
Galerias. Cada galeria que você criou, publicada ou não.
Pagamentos, um grupo de três:
- Faturas. Cada fatura, de rascunho a paga.
- Pagamentos. Cada pagamento que você recebeu, com seus valores recebidos e em aberto.
- Configurações. Cinco abas: Geral, Padrões de Fatura, Exibição, Alíquotas de Imposto, Métodos de Pagamento.
Documentos, um grupo de três:
- Propostas. Seus preços e opções, enviados para um cliente aceitar.
- Contratos. Acordos que você envia para um cliente assinar.
- Questionários. Conjuntos de perguntas que você envia para um cliente responder.
Templates. Quatro abas: Itens, os preços que você reutiliza, depois a redação reutilizável em Contratos, Questionários e Emails.
Relatórios, um grupo de um:
- Finanças. Cada entrada de dinheiro, com filtros e totalizações.
Ambos os badges, em Consultas e em Mensagens, param de contar em voz alta em 99+.
O que cada página é para
| Página | Use para |
|---|---|
| Home | Ver o que está acontecendo esta semana e o que está parado |
| Agendamentos → Consultas | Responder pessoas perguntando sobre trabalhar com você, e transformá-las em agendamentos ou propostas |
| Agendamentos → Calendário | Olhar um mês, ou verificar a agenda de um único dia |
| Agendamentos → Todos os agendamentos | Encontrar um agendamento, confirmá-lo, reagendá-lo, cancelá-lo |
| Agendamentos → Serviços | Criar e publicar o que os clientes podem agendar |
| Agendamentos → Configurações | Definir seu horário, ativar sua página de agendamento, editar emails do cliente, conectar Google Calendar e Zoom |
| Contatos → Contatos | Procurar alguém e ver seu histórico completo em um só lugar |
| Contatos → Formulários de entrada | Criar e compartilhar um formulário que transforma quem o preenche em um contato |
| Mensagens | Escrever para um cliente e ler suas respostas sem sair do CoreHue |
| Galerias | Criar, projetar, publicar e compartilhar uma galeria de fotos acabadas |
| Pagamentos → Faturas | Emitir uma fatura, enviá-la, acompanhar quando for paga |
| Pagamentos → Pagamentos | Registrar um pagamento, reembolsar um, encontrar um recibo |
| Templates → Itens | Manter os preços que você reutiliza, para que faturas e propostas permaneçam consistentes |
| Pagamentos → Configurações | Numeração, padrões de fatura, aparência das faturas, alíquotas de imposto e como os clientes podem pagar |
| Documentos → Propostas | Montar preços que um cliente pode aceitar, assinar e pagar em um único link |
| Documentos → Contratos | Enviar um acordo para assinatura |
| Documentos → Questionários | Fazer um cliente responder um conjunto de perguntas e coletar as respostas |
| Templates | Escrever algo uma vez e reutilizá-lo |
| Relatórios → Finanças | Ver o dinheiro em um período |
O plus ao lado de um item da barra lateral
Em uma tela de desktop, passar o mouse sobre um desses itens mostra um pequeno plus à direita. Ele pula a lista e o leva direto para criar um.
| Item | O plus abre |
|---|---|
| Todos os agendamentos | Novo agendamento |
| Contatos | Novo contato |
| Mensagens | Nova mensagem |
| Galerias | Nova galeria |
| Faturas | Nova fatura |
| Propostas | Nova proposta |
| Contratos | Novo contrato |
| Questionários | Novo questionário |
É a rota mais rápida para um registro em branco, e funciona de qualquer lugar no aplicativo.
O cabeçalho
O breadcrumb. O caminho à esquerda é onde você está. O último breadcrumb é o título da página, e os anteriores são links de volta. Em uma página de detalhes, o badge de status fica ao lado do título, então uma fatura lê INV-00042 com Vencida ao lado.
A nota de faturamento. Quando sua assinatura precisa de atenção, uma breve nota aparece à esquerda do sino, como um teste terminando. A explicação completa fica em Home e em Configurações → Faturamento.
O sino. Notificações. O painel lista as recentes com Marcar tudo como lido no topo, uma engrenagem que salta para suas configurações de notificação, e Ver todas as notificações na parte inferior, que abre a página completa com filtros para Tudo, Galerias, Downloads, Coleções, Fotos Privadas, Agendamentos, Pagamentos, Documentos e Mensagens. A lista dentro do CoreHue está sempre ativa. O que você pode alternar é o email que vai com cada um, em Configurações → Notificações.
Seu avatar. O menu da conta, abordado a seguir.
O menu do avatar
Clique no seu avatar, no canto superior direito. Ele abre com seu nome, seu endereço de email e seu badge de plano, um de Teste, Core ou Pro, depois:
- Perfil, seu nome, foto, URL do CoreHue, país, fuso horário e moeda padrão
- Faturamento, seu plano, método de pagamento, uso e histórico de faturamento
- Configurações, a área de configurações completa
- Aparência, com Claro, Escuro e Sistema
- Contatar suporte, que abre um email para nós
- Sair
Aparência muda o dashboard, o editor de galeria, as páginas de login e nada mais. Suas páginas voltadas para o cliente, suas galerias e seus emails são sempre claros, seja qual for sua escolha. A escolha é lembrada por navegador, portanto definir Escuro em seu laptop não a define em seu telefone.
Onde as Configurações ficam
Não há um item Configurações na barra lateral. Fica no menu do avatar, e abre como uma faixa de sete abas:
Perfil, Negócio, Domínios, Faturamento, Notificações, Lembretes, Conta.
Essas são as configurações da sua conta. As duas páginas de configurações que ficam dentro de uma seção, Agendamentos → Configurações e Pagamentos → Configurações, permanecem na barra lateral. São sobre como agendamentos e faturas funcionam em vez de sobre sua conta. Veja Visão geral de Configurações.
Em um telefone
A barra lateral está oculta. O hamburger no canto superior esquerdo a abre, e escolher qualquer coisa a fecha novamente.
Como o breadcrumb completo não se encaixa, uma seta para trás aparece ao lado do hamburger, levando você um nível para cima. O título da página permanece.
Passar o mouse não existe em uma tela sensível ao toque, portanto o plus de criação rápida não está lá. Use o botão Novo na própria página.