Enviando questionários
Construindo a solicitação
Novo questionário abre o compositor. Relacionado a é Contato, Consulta ou Agendamento, e então você escolhe o registro.
Um destinatário por solicitação. Para fazer as mesmas perguntas a duas pessoas, envie duas vezes.
Construa as perguntas, ou use Começar a partir de modelo para copiar um conjunto salvo. Data de expiração é opcional e pode ser definida aqui ou depois.
O rodapé tem Salvar rascunho e Salvar e enviar. Salvar um rascunho deixa a solicitação no lugar sem nada enviado. Salvar e enviar leva você ao compositor de email.
Uma solicitação em rascunho não aparece na lista de Questionários, que mostra solicitações que foram enviadas. Mantenha a aba aberta, ou envie-a, em vez de salvar um rascunho que você planeja revisitar.
Enviando-a
O compositor de email preenche o destinatário, um Assunto e uma Mensagem que você pode editar, com uma visualização ao vivo do email. O cliente recebe um botão com a leitura Preencher questionário.
Usar modelo insere um modelo de email salvo, e Nome do cliente, no menu Variáveis da barra de ferramentas, os cumprimenta pelo nome.
Reenviar questionário envia a mesma solicitação novamente.
Compartilhando um link
Compartilhar com link no compositor, ou Compartilhar na solicitação, oferece um link para enviar como desejar: um thread de mensagens, WhatsApp, onde quer que eles realmente respondam a você.
Compartilhar uma solicitação não enviada a marca como enviada primeiro, e o CoreHue pede que você confirme.
Definindo uma expiração
Definir expiração dá à solicitação uma data de encerramento. Depois disso, o cliente não pode enviar, e a solicitação lê Expirado.
Útil quando você precisa de respostas antes de um prazo. Ajuda você também: um questionário sem fim fica aberto indefinidamente e nunca é realmente cobrado.
Editar expiração ajusta-a em uma solicitação que já está fora.
O que o cliente vê
O formulário abre em sua página de cliente com marca. Sem login.
Suas respostas são salvas conforme avançam, com um pequeno marcador lendo Salvando, depois Salvo. Alguém pode começar em um telefone, ser interrompido e voltar depois sem perder nada. Isso por si só faz mais formulários serem preenchidos.
Uma linha de progresso mostra quantas perguntas eles responderam. Quaisquer perguntas que você tenha ocultado atrás de condições aparecem conforme suas respostas as tornam relevantes.
No final, Revisar respostas mostra tudo o que eles inseriram, com Voltar para editar se quiserem mudar algo, e Enviar respostas para enviá-lo.
Uma vez enviado, eles veem um agradecimento e uma releitura de suas respostas. Se a solicitação veio de um agendamento ou uma proposta, eles são levados de volta para ele.
Depois que eles enviam
Eles não podem alterar suas respostas depois, e você não pode reabri-la para eles. Se algo precisar ser corrigido, envie uma solicitação nova, ou apenas pergunte a eles.
Perguntar diretamente é geralmente mais rápido do que um segundo formulário.
Se você editar um questionário em direto
Você ainda pode editar as perguntas em uma solicitação que está fora, usando Editar, até que seja respondida ou sua data de encerramento passe. Se alguém estiver no meio do caminho, suas respostas às perguntas que você não alterou são mantidas.
Melhor evitar. Edite entre envios em vez de durante um.
Cobrando
Questionários não respondidos podem ser cobrados automaticamente. Veja Cobrando documentos.
Vale a pena ativar. Questionários não são respondidos porque as pessoas pretendem fazê-los depois e esquecem, não porque se opõem.
Cancelando uma solicitação
Cancelar solicitação para uma que você enviou por engano ou não precisa mais. O cliente não pode enviá-la depois, e a página diz a ele que você não precisa mais de suas respostas.