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Enviando propostas

Antes de poder enviar​

Um rascunho precisa estar completo antes que Enviar proposta funcione. Se não estiver, o botão fica acinzentado e um aviso lista exatamente o que está faltando. Os mais comuns:

  • Nenhum item incluído ou escolha do cliente ainda
  • Um grupo de escolha do cliente com menos de duas opções, ou dois grupos com o mesmo nome
  • Criar uma reserva está ativado mas não há data de serviço
  • Pagamento está ativado mas nada tem preço
  • O contrato anexado está vazio, ou usa um detalhe que o CoreHue não consegue preencher
  • O contrato anexado está configurado para usar sua assinatura salva e você ainda não salvou uma

Corrija isso na proposta e o botão fica ativo.

Enviando por email​

Enviar proposta abre o compositor de email. O cliente é preenchido, e o Assunto e a Mensagem são seus para editar. O painel da direita mostra exatamente o email que ele receberá. Em uma tela estreita, Editor e Visualização alternam entre eles.

Usar modelo insere um modelo de email salvo. Nome do cliente, no menu Variáveis da barra de ferramentas, coloca seu nome sem você digitar. Enviar uma cópia para mim coloca uma na sua própria caixa de entrada.

O compositor também traz a Data de expiração, então você pode defini-la ou alterá-la no momento do envio.

Enviar move a proposta de Rascunho para Enviado. A expiração é uma data absoluta, então enviar não inicia uma contagem regressiva.

Compartilhar com link no compositor, ou Copiar link na proposta, oferece um link que você pode enviar como quiser: um thread de mensagens, WhatsApp, onde quer que eles realmente respondam a você.

Compartilhar um rascunho o marca como enviado, e o CoreHue pede que você confirme isso primeiro.

O que o cliente recebe​

Um email com sua mensagem e um link. A proposta abre como uma página mostrando o que você está propondo. Sem login, nada para instalar.

Escrevendo a nota de cobertura​

Curta e apontando para o essencial:

Oi Kate, aqui está tudo o que conversamos, com as duas opções de cobertura. Você pode aceitar e assinar direto da página. Alguma dúvida, é só responder este email.

Duas coisas vale a pena incluir: que eles podem fazer tudo da página, e que podem responder a você. A primeira evita que esperem por um contrato separado. A segunda evita o silêncio.

Reenviando​

Reenviar proposta envia a mesma proposta novamente. Faça isso quando eles perderam o email.

Verifique o Histórico de emails primeiro, no menu de três pontos. Se o email voltou como não entregue, enviar para o mesmo endereço falha novamente. Veja Quando um email não chega.

Perseguindo​

Propostas não respondidas podem ser perseguidas automaticamente. Veja Perseguindo documentos.

Vale a pena ativar. Propostas ficam silenciosas mais por serem esquecidas do que por serem rejeitadas.

Alterando uma após enviar​

Uma proposta enviada ainda pode ser editada, e Editar expiração altera a data sozinha. Ambas ficam ao lado de Reenviar proposta no cabeçalho.

Pense antes de fazer. O cliente pode estar olhando para a versão que você enviou, e preços mudando sob ele é uma experiência ruim. O CoreHue mantém cada versão que você envia, então uma aceitação está sempre vinculada à proposta exata que o cliente revisou. Isso é uma rede de segurança, não uma razão para editar uma ao vivo.

Para preços genuinamente diferentes, Duplicar a partir do menu de três pontos e envie uma nova. A original fica na sua lista como um registro.

Última atualização em