Propostas
Uma proposta é seu orçamento completo em uma página. O cliente lê, escolhe o que quer, aceita, assina, paga, e o trabalho está marcado.
Fazer orçamentos por e-mail e perseguir uma assinatura separadamente deixa buracos onde as pessoas ficam em silêncio. Uma proposta fecha esses buracos.
O que tem em uma
- Itens, divididos entre o que está incluído, complementos que podem marcar, e escolhas do cliente entre as quais escolher
- Um contrato, se você ativar um
- Um cronograma de pagamento, se você estiver coletando pagamento
- Uma data de expiração, se você definir uma
- A data do serviço, obrigatória quando a proposta vai criar uma reserva
O que acontece quando é aceita
Aceitar é o sim. Isso bloqueia as escolhas do cliente e cria o acordo e a fatura naquele momento.
O cliente então trabalha através de tudo o que você anexou: assinar o acordo, depois pagar. Depois que terminarem essas etapas, a reserva é criada e confirmada, e o cliente é movido para a página de reserva.
Sua contrassinatura não faz parte disso. A reserva é criada independentemente de você ter assinado ou não, então um contrato em Assinado nunca atrasa um cliente.
Estatutos
| Status | Significado |
|---|---|
| Rascunho | Ainda sendo escrito. Nada existe para o cliente ainda |
| Enviado | Com o cliente |
| Aceito | Ele disse sim e suas escolhas estão bloqueadas |
| Recusado | Ele disse não |
| Expirado | A data de expiração passou antes de terminar |
| Cancelado | Você o puxou de volta |
A lista abre em Propostas ativas. Junto aos estatutos acima, tem um filtro Aguardando conclusão, para propostas aceitas onde o cliente ainda tem uma etapa para terminar.
Quando usar uma
Vale a pena para trabalho onde o cliente está escolhendo entre opções, ou comparando você com outra pessoa: casamentos, trabalhos comerciais, qualquer coisa personalizada. O gap entre interessado e marcado é onde você perde pessoas. Uma proposta fecha isso.
Exagero para uma sessão de retrato padrão a um preço fixo. Use reserva direta e deixe-os reservar a si mesmos.
Começando
Construa uma a partir de uma consulta ou de um contato. Veja Criando propostas.