Criando propostas

Começando uma

Use o mais ao lado de Propostas na barra lateral, ou Nova proposta na lista de propostas. Você também pode começar uma a partir de uma consulta ou um contato, o que carrega os detalhes deles.

O editor é um card com cinco seções: Detalhes, Itens, Contrato, Pagamento e Criar uma reserva.

Detalhes

Relacionado a é Contato ou Consulta, e depois você escolhe o registro. Começar a partir de uma consulta geralmente é o caminho certo, já que a pessoa e o que ela pediu já estão lá. No seletor de Contato, Adicionar contato na parte inferior cria um sem sair da página.

Depois que uma proposta é enviada, o Contato e a Consulta são fixos. Para enviar para outra pessoa, duplique-a.

Serviço (opcional) vincula a proposta a um dos seus serviços de consulta. Define a moeda e preenchem uma localização fixa se o serviço tiver uma. Não adiciona nenhuma linha com preço. Os itens são para você escrever.

Moeda segue o serviço vinculado quando há um. Mudá-la não converte nada. Cada linha mantém seus números e é lida na nova moeda, e o CoreHue pede que você confirme isso.

Data do serviço com Data de término opcional, Hora de início e Hora de término, ou O dia todo. Uma data é obrigatória se Criar uma reserva estiver ativada. Com esse switch desligado, você pode deixá-la em branco, e o cliente lê "Data a ser acordada".

Data de expiração (opcional) é o último dia em que o cliente pode aceitar, assinar e pagar. Funciona até o final daquele dia no fuso horário da sua empresa, e o cliente vê o corte exato em sua página. Deixe em branco e a proposta fica aberta indefinidamente.

Localização e Notas (opcional). As notas aparecem na página do cliente sob um título Notas, então escreva-as para o cliente.

Itens

O menu Adicionar item oferece três tipos de linha, e o tipo decide o que o cliente pode mudar.

Item incluído. Sempre na proposta, sempre no total.

Complemento. O cliente pode marcar qualquer um desses extras. Ative Permitir que o cliente escolha a quantidade e ele recebe botões de mais e menos em vez de uma caixa de seleção. Começa na quantidade mínima que você definir, e você pode definir um máximo.

Escolhas do cliente. Um grupo nomeado onde o cliente escolhe exatamente um. Assim você oferece três níveis de cobertura sem enviar três propostas. Nomeie o grupo com algo que o cliente entenda, como Pacotes, e adicione pelo menos duas opções. Um grupo com uma opção não pode ser enviado.

Escolhas são as mais úteis e as mais subutilizadas. Em vez de adivinhar qual pacote alguém quer, ofereça dois ou três e deixe que decidam. Depois que aceitarem, as opções que não escolheram saem do documento, então o que eles ficam é um acordo limpo em vez de um menu.

Cada linha abre um pequeno editor: Item, Descrição, Quantidade, Preço e Imposto. Escolha um item salvo da lista ou digite um nome único. O lápis ao lado de Descrição abre uma janela Editar descrição onde o texto recebe formatação, e Aplicar o coloca de volta.

Escreva para a pessoa que está lendo. "Oito horas de cobertura, dois fotógrafos, todas as imagens editadas entregues online" diz a eles o que estão comprando. "WED-PKG-2" não faz.

Enquanto tudo ainda for opcional, o total em execução lê A partir de a figura mais baixa possível em vez de um único número. Ainda não há um único número.

Contrato

Ative Contrato e o cliente o assina depois de aceitar. Adicionar contrato abre o construtor, onde Iniciar do modelo copia um dos seus modelos de contrato. A proposta possui sua cópia a partir daquele ponto, então edições posteriores do modelo não a atingem.

Dentro do construtor, Sua assinatura decide como o contrato é concluído:

• Assinar manualmente, o padrão. Aguarda em Assinado para sua contra-assinatura.
• Usar assinatura salva. Sua assinatura salva é aplicada no momento em que o cliente assina, e vai direto para Concluído. Você precisa de uma assinatura salva antes de poder enviar uma proposta configurada assim. A seção Contrato diz Assinatura necessária e oferece Definir assinatura quando você não tem, e você também pode salvar uma em Configurações → Negócio.

Veja Sua assinatura salva.

Pagamento

Ative Pagamento e o cliente paga depois de aceitar.

Tipo de pagamento é Pagamento total com uma Data de vencimento, ou Cronograma de pagamento, onde cada linha recebe um rótulo, uma porcentagem do total e uma data de vencimento. Propostas são precificadas em porcentagens em vez de valores fixos, porque o total não é fixo até o cliente fazer suas escolhas. A primeira linha é o que a aceitação pede: esse é o seu depósito.

Uma linha contendo um valor em dinheiro em vez de uma porcentagem interrompe o salvamento. A seção diz assim acima do cronograma: "Insira uma porcentagem para cada pagamento fixo antes de salvar esta proposta." Dê a essa linha uma porcentagem e ela salva.

Métodos de pagamento são aqueles que o cliente será oferecido, extraídos do que você configurou em Pagamentos.

Um primeiro pagamento na aceitação é a diferença entre uma proposta acordada e uma reserva real.

Criar uma reserva

Desativado por padrão. Ative-o e, uma vez que o cliente termine de assinar e pagar, o CoreHue cria uma reserva confirmada em seu calendário. Deixe-o desativado para trabalhos sem sessão a agendar.

Com isso ativado, a proposta precisa de uma data de serviço antes de você poder enviá-la.

As reservas de proposta são colocadas em seu calendário sem uma verificação de disponibilidade, então podem se sobrepor a outra coisa. Isso é intencional: você precificou e datou este trabalho você mesmo.

Questionários

Novas propostas não carregam um questionário. Colete detalhes através de um questionário enviado após a reserva existir, ou através das perguntas que seu serviço de reserva faz. Veja Questionários.

Salvando

A barra na parte inferior do editor tem Salvar rascunho e Enviar proposta. Em uma proposta que você já salvou, o primeiro botão lê Salvar alterações. Salvar um rascunho o deixa em sua lista sem nada enviado. Enviar proposta o leva ao compositor de email.

Um rascunho pode ser salvo incompleto. Se algo estiver faltando, a página de proposta diz a você o que está antes de permitir que você envie.