O que o cliente vê

Vale a pena saber, porque é isso que decide se uma proposta se converte.

Abrindo

Eles clicam no link e veem a proposta na sua página do cliente personalizada: o número da proposta, depois De, Para, Data e Vencimento se você configurar um. Sem fazer login.

Abaixo disso: Data do serviço e Local, depois as linhas.

Itens são o que eles estão recebendo, seja qual for a decisão deles. Abaixo disso, cada grupo de escolha do cliente tem seu próprio nome e a nota "Escolha uma dessas opções", e Complementos diz "Escolha qualquer uma dessas opções". Alguns complementos têm um mais e um menos para quantidade.

O total se atualiza conforme eles progridem. Abaixo dele, um Cronograma de pagamento lista cada pagamento como uma porcentagem com sua data de vencimento, sob a linha "Os valores de pagamento são calculados a partir das suas seleções finais quando você aceitar." Os valores aparecem em dinheiro no painel de confirmação, uma vez que suas escolhas estejam definidas.

Aceitar vem em primeiro lugar

Eles pressionam Aceitar proposta. Um painel de confirmação mostra o Total, cada pagamento no cronograma com sua data, uma linha Após aceitar nomeando os passos, e uma seção Acordo que eles podem expandir e ler na íntegra.

Confirmar é o compromisso. As escolhas deles são bloqueadas naquele momento, e o acordo e a fatura são criados.

Aceitar não envia nada por email a eles. Tudo o que eles precisam está na página na frente deles, então envie-os de volta para o mesmo link se perderem seu lugar.

Os passos depois disso

Uma lista Próximos passos aparece, e apenas um passo está aberto por vez:

1. Assinar o acordo
2. Pagar o depósito, ou Pagar, com o valor no rótulo

Eles terminam um e o próximo se abre. É proposital. Uma página mostrando várias tarefas pendentes parece trabalho. Um passo por vez parece progresso. É também a ordem correta, porque você não quer reter dinheiro de alguém que não assinou.

Eles não precisam fazer tudo de uma vez. O mesmo link continua de onde pararam.

Assinando

O acordo se abre em sua própria página. Eles preenchem os espaços em branco que você deixou para eles, depois assinam escolhendo Desenhar ou Digitar. Então eles marcam a caixa confirmando que leram e compreenderam, consentem em assinar eletronicamente e entendem que a assinatura é legalmente vinculativa.

Um link Voltar para proposta no topo os leva de volta.

Pagando

Eles pagam com cartão ou seguem as instruções para qualquer método manual que você ofereceu. Pagar manualmente significa dizer que pagaram, anexar comprovante se o método pedir, e esperar por você confirmar. Veja Revisando comprovante de pagamento.

Finalizando

Assim que o último passo é concluído, a reserva é criada e o cliente é levado para sua página. A partir de então, a reserva é para onde eles vão: o saldo restante, o acordo e os detalhes da sessão todos vivem lá.

Se a proposta não está criando uma reserva, eles permanecem na proposta, que mostra o que foi pago e o que ainda é devido.

As opções que eles não escolheram saem do documento assim que aceitam. O que eles mantêm é um registro limpo do que foi acordado, em vez de um menu com algumas coisas circuladas.

Recusando

Eles podem Recusar. O painel convida uma nota opcional para você, e então a proposta se fecha.

Recusar é informação útil. Um rápido não é melhor do que meses de silêncio. A nota geralmente diz se foi o preço ou a data.

Se expirar

Após o prazo, a página diz que a proposta expirou e diz a eles que peçam uma nova para você. Eles ainda podem ler o que você enviou. Eles simplesmente não podem aceitar, assinar ou pagar.

O prazo é o final do dia de vencimento no seu fuso horário, e a página do cliente mostra a hora e zona exatas para que não haja discussão sobre isso.

Uma vez que eles completarem seus passos, o vencimento não se aplica mais. Um trabalho terminado não expira.

Duplique a proposta, ajuste qualquer coisa que tenha mudado, e envie uma nova.

Fazendo isso se converter

Mantenha as escolhas em duas ou três. Mais causa hesitação.

Anexe o contrato. Assinar no momento do sim é muito mais fácil do que uma semana depois.

Peça um depósito, não o valor total. Um número grande impede as pessoas. Use um cronograma de pagamento em vez disso.

Verifique em um telefone. A maioria das propostas é aberta primeiro em um.

Envie-lhes o guia

Revisando uma proposta é a mesma coisa escrita para seu cliente.