Juntando tudo junto
O verdadeiro valor de uma proposta não é a página de preço. É que tudo acontece em um único momento.
Do jeito tradicional, e por que não funciona bem
Envie um orçamento. Aguarde. Eles dizem sim. Envie um contrato. Aguarde. Persiga. Eles assinam. Envie uma fatura do depósito. Aguarde. Persiga. Crie a reserva.
Quatro envios, três esperas, e alguém precisa lembrar de cada etapa. Cada intervalo é um lugar onde o cliente desaparece. Cada perseguição custa sua boa reputação.
O que uma proposta faz em vez disso
Um envio, e a ordem importa:
- O cliente escolhe seu pacote e qualquer extra
- Ele pressiona Aceitar proposta e confirma
- Depois os passos restantes aparecem em Próximos passos: assinar o contrato, pagar
A aceitação vem em primeiro lugar, e nada é assinado ou pago antes desse ponto. Assim você consegue um sim claro antes de pedir para alguém assinar ou pagar. O cliente vê uma tarefa por vez em vez de um muro delas.
O que existe em cada ponto
Antes de aceitarem, nada foi criado. Não há contrato, fatura, reserva e nenhum número reservado para nenhum deles. Uma proposta rascunho que nunca é enviada não deixa nada para trás.
Na aceitação, suas escolhas ficam bloqueadas e o contrato e a fatura são criados juntos. O painel de confirmação mostra o total, cada pagamento no cronograma e o texto completo do contrato, então eles estão aceitando algo que leram.
Quando eles concluem os passos, a reserva é criada e confirmada, e o cliente é movido para sua página de reserva. De lá, a reserva é o espaço de trabalho: o saldo da fatura, os documentos e qualquer pagamento adicional vivem lá.
O que você consegue com isso
Um contrato que o cliente assinou. Ele aguarda sua contrassinatura a menos que você configure para usar sua assinatura salva. De qualquer forma, sua assinatura não é o que cria a reserva. Veja Sua assinatura salva.
Uma fatura, com o total completo e o cronograma de pagamento nela. O primeiro pagamento é o que a aceitação pediu. Pagamentos posteriores ficam na mesma fatura em vez de chegar como novos.
Uma reserva confirmada, se você ativou Criar uma reserva.
Acompanhando o progresso
Uma proposta aceita lista os registros que criou em Documentos: Reserva, Contrato e Fatura, cada um com seu próprio status. O banner no topo nomeia a coisa única que precisa ser feita a seguir, e se é sua vez ou deles.
Isso importa porque aceitação nem sempre é organizada. Alguém pode assinar e depois parar no pagamento. A proposta lhe diz exatamente o que está pendente, em vez de fazer você verificar três lugares.
O que anexar
Sempre anexe o contrato se o trabalho precisa de um. Assinar no momento de dizer sim é muito mais fácil do que assinar uma semana depois.
Solicite um primeiro pagamento em qualquer coisa em que você esteja reservando uma data. Um depósito é a única coisa que torna uma reserva real.
O que não fazer
Não solicite o saldo total antecipadamente a menos que esse seja genuinamente seu modelo. Use um cronograma de pagamento: um depósito agora, o saldo antes da sessão. Um número grande na aceitação perde propostas que um depósito teria ganho.
Não deixe a expiração em branco em trabalhos com preço. Uma proposta que você precificou em janeiro pode ser aceita em novembro pelos preços de janeiro.