Após aceitação
O que é criado e quando
Na aceitação: o contrato, se você anexou um, e a fatura, se a proposta coleta pagamento. As escolhas do cliente ficam bloqueadas no mesmo momento.
Assim que o cliente terminar de assinar e pagar: a reserva, se Criar uma reserva estava ativado. Ela é criada confirmada, não pendente, porque os passos que a teriam confirmado já estão feitos.
Sua contrassignatura não faz parte dessa sequência. Um contrato parado em Assinado esperando por você não atrasa a reserva.
A reserva se torna o espaço de trabalho
A partir do momento em que a reserva existe, é lá que o trabalho vive. Abra-a para os detalhes da sessão, os documentos, o saldo da fatura e quaisquer pagamentos posteriores. O link do cliente também leva para lá.
A proposta permanece como o registro do que foi oferecido e do que foi acordado. Sua seção Documentos liga diretamente para a reserva, o contrato e a fatura.
Onde a fatura fica
Há uma fatura, com o total completo e o cronograma de pagamento que você definiu. O primeiro pagamento é o que a aceitação pediu. Pagamentos posteriores ficam na mesma fatura.
Enquanto a proposta ainda é o lar do cliente, ele paga da página da proposta. Assim que a reserva existe, ele paga da reserva. De qualquer forma é a mesma fatura. Você a encontrará em Pagamentos → Faturas.
O que precisa de você
O banner no topo de uma proposta aceita nomeia a única coisa a fazer a seguir e se é sua vez:
- Pagamento a revisar, quando um cliente enviou comprovante de um pagamento manual
- Sua assinatura é necessária, quando o cliente assinou e você não. O botão ao lado diz Contrassinar contrato
- Contrato precisa de atenção, quando o contrato não pode prosseguir como está
Sua tela inicial também lista N contratos esperando por você em Precisa de atenção.
Contrassignatura
Abra o contrato e pressione Contrassinar. Ele fica Concluído, que é a versão que ambas as partes têm, e seu cliente recebe um e-mail dizendo que o contrato está totalmente assinado.
Vale fazer prontamente. Seu cliente não consegue baixar o PDF até estar completo, e um contrato parado em Assinado é aquele onde apenas ele se comprometeu no papel.
Pagamento
Se pagaram por cartão, é registrado e a fatura atualizada. Se pagaram manualmente, está esperando você confirmar. Veja Revisando comprovante de pagamento.
Cancelando uma proposta aceita
Você pode cancelar uma proposta aceita enquanto o cliente ainda tem passos pendentes e nenhuma reserva foi criada. Cancelar proposta está no menu de três pontos. O cliente não pode mais completá-la, e qualquer assinatura ou pagamento já recebido fica no registro.
Assim que a reserva existe, a proposta está feita e a reserva é dona do trabalho. Desfazer isso daí em diante significa três passos deliberados: cancelar a reserva, anular o contrato, e cancelar ou reembolsar a fatura.
Essa é a ordem certa. Um desfazer de um clique em algo que um cliente assinou e pagou seria pior que o inconveniente.
Propostas que não são aceitas
Propostas recusadas, expiradas e canceladas permanecem na sua lista, e a única ação que cada uma oferece é duplicar: Duplicar proposta em uma recusada ou expirada, Duplicar em uma cancelada. Abre um novo rascunho pré-preenchido do original. Nada é criado até você salvar, e o original fica intacto.
Vale revisar ocasionalmente
Sua lista de propostas é um bom retrato de como você vende. Se quase todas forem aceitas, você pode estar precificando abaixo do mercado. Se a maioria expira sem resposta, o problema é geralmente acompanhamento em vez de preço. Lembretes vão fazer mais que um desconto.