Documents
Documents é onde sua documentação ativa de clientes fica armazenada. Qualquer coisa que você tenha enviado para um cliente, ou está prestes a enviar, aparece aqui.
Traz junto quatro coisas:
- Propostas: Combine seu preço, um contrato e um questionário em um único link que um cliente pode aceitar em alguns cliques.
- Contratos: Envie acordos e colete assinaturas online, sem necessidade de impressão ou digitalização.
- Questionários: Acompanhe os formulários que você enviou para clientes e leia suas respostas. Cada um que você envia é um pedido de questionário.
- Lembretes: Emails de acompanhamento automáticos que lembram os clientes sobre propostas, contratos e questionários que você está aguardando.
Documentos ativos vs. versões reutilizáveis
A área Documents contém a documentação real vinculada a um cliente específico.
As versões reutilizáveis que você cria uma vez e usa novamente, seus corpos de contrato e seus formulários de questionário, ficam em Templates em vez disso. Quando você envia um, uma cópia aparece aqui em Documents.
Por onde começar
- Novo em contratos? Veja Contratos.
- Quer enviar um fluxo de preço e assinatura em um único link? Veja Propostas.
- Precisa coletar detalhes de um cliente? Veja Questionários.
- Cansado de correr atrás de clientes manualmente? Ative Lembretes.