Documentos
Documentos na barra lateral mantém três listas: Propostas, Contratos e Questionários. Cada uma tem um sinal de mais ao lado quando você passa o mouse, que inicia um novo.
Estes são os elementos ativos, enviados para pessoas reais e rastreados. As versões reutilizáveis vivem em Modelos.
Os três, e para que serve cada um
Propostas conquistam o trabalho. Seu preço, seu acordo e seu cronograma de pagamento em uma página que um cliente pode aceitar em uma única sessão.
Contratos acordam os termos. Um documento que o cliente assina.
Questionários coletam os detalhes. Perguntas que você envia e respostas que você recebe de volta.
Qual você precisa
| Você quer | Use |
|---|---|
| Orçar um trabalho e concordar com ele | Uma proposta |
| Obter termos assinados, nada mais | Um contrato |
| Pedir detalhes a um cliente marcado | Um questionário |
| Deixar estranhos entrarem em contato | Um formulário de entrada |
Uma proposta pode carregar o contrato dentro dela, o que é melhor do que enviar duas coisas separadamente. Veja Agrupando tudo junto.
Documentos e modelos
Documentos aqui são ativos: enviados para uma pessoa real, rastreados, assinados, respondidos.
Modelos são as versões reutilizáveis que você constrói a partir deles. Um modelo é um ponto de partida, não um link ativo. Uma vez que um documento é criado a partir de um, editar o modelo não o altera.
Isso vale a pena saber cedo, porque é o oposto do que a maioria das pessoas assume.
De onde vêm os documentos
Nem sempre à mão:
- Uma proposta cria um contrato e uma fatura quando o cliente aceita, e uma reserva depois que eles terminam de assinar e pagar
- Um serviço de reserva pode carregar um contrato, assinado como parte da reserva
- Um serviço de reserva pode fazer perguntas de entrada durante a reserva, e enviar questionários de acompanhamento em um cronograma ao seu redor
- Uma consulta oferece Criar proposta e Enviar contrato em seu menu de três pontos
Perseguição
Documentos não respondidos podem ser perseguidos automaticamente, em um cronograma que você define. Veja Perseguindo documentos.