Variáveis e campos em branco
Duas maneiras de deixar algo de fora de um contrato até que seja necessário, e funcionam em direções opostas.
Variáveis são preenchidas pela CoreHue com informações que ela já possui. Campos do cliente são campos em branco que seu cliente digita ao assinar.
A comparação completa está em Detalhes preenchidos automaticamente vs. campos em branco. Esta página é a referência.
As variáveis
Insira-as a partir de Inserir Variável na barra de ferramentas. Há 28, agrupadas por onde as informações vêm.
Cliente Nome do Cliente · Email do Cliente · Telefone do Cliente · Endereço do Cliente
Negócio Nome do Negócio · Email do Negócio · Telefone do Negócio · Endereço do Negócio · Número de Registro
Contrato Número do Contrato · Data do Contrato · Data de Expiração
Reserva Data da Reserva · Data Final da Reserva · Nome do Serviço · Local · Duração da Reserva · Hora de Início · Hora de Término · Pacote · Complementos
Fatura Número da Fatura · Total da Fatura · Moeda · Depósito · Saldo
Datas Data de Hoje · Ano Atual
De onde eles recebem seus valores
| Grupo | Origem |
|---|---|
| Cliente | O registro do contato |
| Negócio | Configurações → Negócio |
| Contrato | O próprio contrato |
| Reserva | A reserva vinculada |
| Fatura | A fatura vinculada |
| Datas | A data em que o contrato foi preparado |
Cada variável deve ser preenchida antes de você enviar
Um contrato não pode sair com um espaço vazio. Se algo não puder ser preenchido, o envio é interrompido e a CoreHue lista cada um com o motivo: Nenhuma reserva vinculada, Telefone do negócio não definido no perfil, Nenhuma data de expiração definida.
As causas mais comuns:
Uma variável de reserva em um contrato sem reserva. Data da Reserva em um contrato independente não tem nada para ler. Vincule uma reserva no cartão de detalhes ou remova a variável.
Uma variável de fatura sem fatura vinculada. Vincule uma ou remova-as.
Um detalhe do negócio que você não preencheu. Número de Registro fica em branco até que você entre um sob Configurações → Negócio.
Em um contrato de proposta, as variáveis de fatura são a exceção. Nenhuma fatura existe ainda, então é permitido que elas aguardem, mas apenas se a proposta coleta pagamento. Sem pagamento nunca haverá uma fatura, então a CoreHue diz para você ativar o pagamento ou removê-las.
Se um escorregar para um documento que já está fora, aparece em texto itálico vermelho, então fica visível em vez de silenciosamente em branco.
Contratos anexados aos serviços de reserva
Estes são mais rigorosos, porque o contrato é assinado no momento em que um cliente faz uma reserva, com ninguém lá para notar um problema.
Um contrato de serviço só fica disponível uma vez que cada variável nele possa ser preenchida para cada reserva, e você tenha uma assinatura salva. A página de serviço lista o que está pendente em Termine isto primeiro.
Quatro variáveis não podem ser usadas em um contrato de serviço, porque nada no momento da reserva pode preenchê-las: Data de Expiração, Data Final da Reserva, Pacote e Número da Fatura. CoreHue as nomeia e pede que você as remova ou substitua.
Uma coisa que vale a pena saber. Se seu contrato usa Telefone do Cliente, CoreHue não o anexará até que o formulário de reserva colete um número de telefone e o marque como obrigatório. Ela diz quais interruptores ativar e deixa você ativá-los.
Os campos em branco
Um campo do cliente é um espaço em branco que seu cliente preenche ao assinar. Dois tipos:
- Texto, para qualquer coisa escrita
- Data, com um seletor de data
É o conjunto completo. Não há campo de iniciais e nenhum campo de assinatura além da própria assinatura.
Adicione um a partir de Campo do Cliente na barra de ferramentas. Cada um tem um Rótulo, um Tipo e um interruptor Obrigatório. Eles são listados sob o corpo do contrato como Campos do cliente, com uma contagem, para que você possa ver rapidamente o que está pedindo.
Rotule-os com clareza. Seu cliente está lendo um documento legal, provavelmente em um telefone. "Nome de seu coordenador do dia" é melhor que "Coordenador".
Até 50 campos por contrato, o que é muito mais do que qualquer contrato sensato precisaria.
Uma vez assinado
Tudo o que o cliente digitou fica travado no documento finalizado, sublinhado onde se encontra no texto. Você verá preenchido quando visualizar ou baixar a cópia assinada.