Criando contratos
Fazer um contrato leva alguns passos: nomeie-o, escolha para quem é, escreva o acordo (ou comece a partir de um modelo) e decida o que fazer com ele. Aqui está o fluxo.
1. Comece um novo contrato
Na página Contratos, clique em Novo Contrato.
Dê a ele um Título do Contrato: isso é obrigatório. CoreHue também atribui um número de contrato automaticamente, como CON-001, para que cada contrato tenha sua própria referência.
2. Escolha a fonte
Escolha de onde o contrato está vindo. Isso define para quem é:
- Cliente: um cliente existente.
- Reserva: uma reserva, que também traz detalhes da reserva em jogo.
- Lead: um lead que ainda não fez uma reserva.
Seja qual for a escolha, o cliente é resolvido para você. Você também pode adicionar uma Fatura Vinculada opcional e uma Data de Vencimento opcional para assinatura.
3. Escreva o acordo
O Corpo é um editor de texto rico onde você escreve o contrato. A barra de ferramentas oferece:
- Títulos, negrito, itálico, sublinhado, tachado e destaque.
- Listas e alinhamento de texto.
- Inserir Variável: detalhes que preenchem automaticamente quando você envia.
- Campo de Cliente: um espaço para o cliente preencher antes de assinar.
Veja Variáveis e campos para como os dois funcionam.
Construir a partir de um modelo
Em vez de começar em branco, escolha Escolher um modelo para carregar um dos seus modelos de contrato salvos. Sua redação e campos entram direto, prontos para você ajustar. CoreHue também fornece um conjunto de modelos iniciais para novas contas. Veja Modelos de contrato.
Salve seu trabalho
Quando estiver pronto, você tem algumas opções:
- Salvar como rascunho: continue trabalhando nisso depois.
- Salvar e enviar: envie para o cliente imediatamente.
- Pré-assinar antes de enviar: adicione sua assinatura primeiro com Assinar e Enviar, para que o cliente veja que já está lá.
- Salvar como modelo: reutilize a redação deste contrato para clientes futuros.
Próximos passos
Vá para Enviando e assinando para obter a assinatura do seu cliente.