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Criando Contratos

Vá para Contratos e clique em Novo Contrato. Comece do zero ou use um modelo.

O editor​

Um editor de rich text onde você escreve seu contrato. Você pode formatar texto, inserir variáveis que preenchem automaticamente e adicionar campos para o cliente preencher.

Configurando um contrato​

  • Título - O nome do contrato
  • Corpo - O texto do contrato
  • Cliente - Para quem é
  • Reserva - Opcionalmente vincule a uma reserva (ativa variáveis de reserva)
  • Fatura - Opcionalmente vincule a uma fatura (ativa variáveis financeiras)
  • Data de expiração - Prazo opcional para assinatura
  • Campos - Entradas de formulário que o cliente preenche (veja Campos)

Número do contrato​

Gerado automaticamente (como "CON-001") usando seu formato configurado.

Regras de edição​

  • Contratos em Rascunho podem ser livremente editados.
  • Contratos Enviados podem ser editados, mas isso os reverte para rascunho. Qualquer assinatura existente é removida e o cliente recebe uma notificação.
  • Uma vez assinado, concluído, recusado, expirado ou anulado, um contrato não pode ser editado.

Deletando​

Apenas contratos em rascunho podem ser deletados. Para qualquer outro caso, use Anular em vez disso.

Começando a partir de um modelo​

Escolha um modelo ao criar e seu corpo e campos são copiados. Você pode personalizar tudo antes de enviar. Veja Modelos.