Contatos
Um contato é uma pessoa com quem você trabalha, ou pode trabalhar. Tudo o que acontece com ela se reúne em um único registro: suas consultas, reservas, documentos, pagamentos e todas as mensagens entre vocês.
Adicione alguém uma vez e suas conversas, reservas, documentos e pagamentos ficam fáceis de encontrar.
Leads e clientes
Todo contato é um de dois tipos.
Lead é alguém que ainda não se comprometeu. Uma consulta, um envio de formulário, um nome que você adicionou após uma conversa.
Cliente é alguém que se comprometeu. CoreHue converte um lead em cliente na primeira vez que uma dessas coisas acontece:
- uma reserva é criada para ele
- um pagamento é registrado contra uma de suas faturas
- ele assina um contrato
Você não precisa fazer isso sozinho. Você também pode definir o tipo manualmente quando quiser. Veja Leads e clientes.
De onde vêm os contatos
A maioria chega por conta própria. A linha Source no cartão Details na aba Overview de um contato lhe diz qual:
| Source | Como aconteceu |
|---|---|
| Booking page | Alguém fez uma reserva ou enviou uma consulta através de sua página de reservas |
| Intake form | Alguém preencheu um formulário que você compartilhou |
| Manual | Você o adicionou, ou CoreHue o criou enquanto você fazia uma reserva |
Você raramente adicionará alguém manualmente depois que sua página de reservas e formulários estiverem ativos.
Encontrando contatos
Contacts fica na barra lateral do grupo Contacts. Passe o mouse sobre ela no desktop e um mais (+) aparece para New contact, que abre o formulário Add contact imediatamente.
A lista mostra Name, Email, Type, Business e Added, com uma caixa de pesquisa e dois filtros. Veja Adding and finding contacts.
O que tem em um contato
Abra um e você recebe quatro números no topo: Total revenue, Balance due, Bookings e Last activity. Abaixo deles há oito abas que cobrem tudo conectado a essa pessoa. Veja The contact record.
Começando a trabalhar a partir de um contato
Em vez de criar um documento e depois procurar pela pessoa, comece pelo contato. No topo de seu registro, Send message é a ação principal e Edit fica ao lado. O menu More actions com três pontos contém Create proposal, Create booking, Create invoice, Create contract e Create questionnaire. Cada um abre com seus detalhes já preenchidos.
Formulários de admissão
Em Contacts você também encontrará Intake forms: formulários compartilháveis que criam um contato e abrem uma conversa sempre que alguém os submete. Veja Intake forms.