Adicionando e encontrando contatos

A lista

Sua lista de contatos mostra Nome, Email, Tipo, Empresa e Adicionado, vinte por página. Um contato sem endereço de email mostra "Sem email" em vez de parecer quebrado.

Clique em Nome ou Adicionado para ordenar por ele, e clique novamente para inverter a ordem.

A busca encontra nomes e endereços de email. Ela não procura no nome da empresa, então pesquise pela pessoa em vez da companhia. Dois filtros ficam ao lado:

• Tipo: Todos os contatos, Leads ou Clientes
• Status: Ativo, Arquivado ou Todos os contatos

Em um celular, os dois filtros se transformam em um único painel de Filtros.

Se um endereço de email está em mais de um dos seus contatos, a linha diz "Também usado por outro contato" embaixo. Geralmente é uma duplicata que vale a pena resolver. Veja abaixo.

Adicionando um

Escolha Adicionar contato na lista, ou o plus que aparece quando você passa o mouse sobre Contatos na barra lateral.

O formulário pede um Tipo de contato (Lead ou Cliente), um Nome, e depois Email, Telefone e Empresa. Apenas o nome é obrigatório, mas um contato sem email não pode receber nada, então adicione um sempre que tiver.

Escolha Criar contato e CoreHue abre seu registro.

A maioria dos seus contatos se criará automaticamente a partir de reservas, consultas e envios de formulário. Adicionar manualmente é para pessoas que o contataram de outra forma.

Possíveis duplicatas

Conforme você digita um endereço de email no formulário Adicionar contato, CoreHue procura um contato ativo que já o usa. Quando encontra um, um painel Possíveis correspondências aparece abaixo dos campos, com a mensagem "Você pode já ter este contato" e um botão Usar contato.

Aceite. Abrir o registro existente mantém o histórico dessa pessoa em um só lugar, que é o ponto inteiro dos contatos.

Duas coisas que vale saber. A verificação procura apenas no endereço de email e apenas em contatos ainda ativos. Dois registros com o mesmo nome e endereços diferentes nunca são apontados, assim como um arquivado. E CoreHue apenas aponta duplicatas. Não consegue mesclá-las. Se dois registros para a mesma pessoa já existem, escolha qual tem o histórico que vale a pena manter, e arquive o outro.

Editando

Abra um contato e escolha Editar. Além de tipo, nome, email, telefone e empresa, o formulário de edição adiciona Endereço, Cidade, Estado, CEP e País.

Alterar um endereço de email muda para onde tudo que você enviar a partir de então vai. Isso inclui um reenvio de um documento que você já enviou. Emails que já foram enviados foram para o endereço antigo.

O que você pode fazer a partir de um contato

Em vez de começar em outro lugar e pesquisar a pessoa, trabalhe a partir do seu registro. O topo da página traz:

• Enviar mensagem, a ação principal
• Editar
• O menu Mais ações de três pontos, com Criar proposta, Criar reserva, Criar fatura, Criar contrato, Criar questionário e Arquivar contato

Tudo que você criar dessa forma chega com seus detalhes já no lugar. Se o contato não tiver endereço de email, Enviar mensagem abre o formulário de edição em vez disso, para que você possa adicionar um primeiro.

Limites de campo

Generosos, mas vale saber se você colar texto longo: nome 200 caracteres, email 320, telefone 50, empresa 200, endereço 500, cidade e estado 100 cada um, e notas 5.000 por nota.