Leads e clientes

Todo contato tem um tipo. Aparece como um badge na coluna Tipo da sua lista e sob Tipo de contato na aba Visão Geral deles.

Lead. Alguém que pode trabalhar com você. Fez uma consulta, preencheu um formulário, ou você adicionou após uma conversa.

Cliente. Alguém que trabalhou.

O que transforma um lead em cliente

CoreHue muda o tipo para você na primeira vez que qualquer um disto acontece:

• Uma reserva é criada para eles, seja você que criou, eles reservaram a si mesmos, ou aceitaram uma proposta que criou uma
• Um pagamento é registrado contra uma de suas faturas, online ou manualmente
• Eles assinam um contrato

Os três significam a mesma coisa na prática: isso deixou de ser um talvez.

Não há cerimônia nisso e nada para confirmar. Você vai notar que o badge mudou, e é só isso. A mudança só funciona de uma maneira. Nada transforma um cliente de volta em lead por conta própria.

Definindo você mesmo

Você escolhe o tipo quando adiciona um contato, e pode mudá-lo depois com Editar no registro deles. Isso é útil quando alguém é claramente um cliente por um trabalho que você fez antes do CoreHue. Também permite que você marque um contato adormecido há muito tempo de volta.

Formulários de intake têm a mesma opção. Cada formulário decide se seus envios chegam como leads ou clientes. Veja Construindo um formulário.

Por que a distinção é útil

Ela te diz onde seu trabalho realmente está. Uma lista de 200 contatos significa pouco. Dividida em 40 clientes e 160 leads, ela te diz algo sobre sua conversão e seu acompanhamento.

Torna a filtragem valiosa. Sua lista de contatos filtra por tipo, então "todos que ainda não se comprometeram" é um clique. Essa é sua lista de acompanhamento.

Mantém uma lista de clientes real limpa. Quando você quer ver todos que realmente reservaram ou pagaram, você não quer um ano de consultas inativas ali.

Filtrando

A lista de contatos tem um filtro de tipo com três configurações: Todos os contatos, Leads e Clientes.

Um segundo filtro cobre status: Ativo, Arquivado e Todos os contatos. O arquivamento é abordado em Arquivando contatos.