Compartilhamento e submissions
A lista de formulários
Contatos → Formulários de intake lista o que você tem: Nome, Cria, Status e Atualizado. Cria mostra Lead ou Cliente. Cada linha que não está arquivada tem um menu de três pontos.
O filtro de status mostra Todos os formulários, Rascunho, Publicado e Arquivado. Todos os formulários cobre tudo exceto os arquivados, então escolha Arquivado quando quiser recuperá-los.
Publicação
Um formulário tem três estados: Rascunho, Publicado e Arquivado.
Rascunho significa que apenas você pode vê-lo. Nada é público até você publicar, então crie no seu próprio ritmo.
Escolha Publicar no menu da linha e confirme. O link fica ativo e começa a aceitar submissions:
seuname.corehue.co/intake-form/a1b2c3
Depois escolha Visualizar para abrir o formulário ativo em uma nova aba e ver exatamente o que outra pessoa vê. A visualização só funciona depois que um formulário é publicado, então publique, olhe e corrija tudo que parecer errado.
Compartilhar abre o link com um botão de cópia.
Onde colocar o link
Em qualquer lugar onde as pessoas já tentam entrar em contato com você:
- Sua bio no Instagram ou TikTok
- A página de contato do seu próprio site
- Sua assinatura de email
- Um código QR em um cartão em uma feira de casamentos
- Em qualquer lugar onde um link "entre em contato" faria sentido
O link funciona para qualquer pessoa que o tiver. Não há login e nada para instalar. A página carrega sua marca no topo: seu logo ou o nome do seu negócio quando você não tem logo.
O que uma submission faz
Alguém preenche o formulário e escolhe Enviar mensagem. Então:
- Um contato é criado, como lead ou cliente dependendo da configuração Cria do formulário, com Formulário de intake como fonte
- As respostas dos campos de Informações de Contato são preenchidas nesse contato: telefone, empresa, endereço
- Cada resposta é escrita em uma conversa que abre em Mensagens, intitulada com o nome do formulário
- Você recebe uma notificação
Depois eles veem "Seu formulário foi enviado!" e sua mensagem de confirmação. Nenhum email é enviado para eles, então se você quer que eles tenham algo escrito, essa é sua resposta.
Duas coisas vale a pena saber sobre o próprio formulário. Nada é salvo enquanto digitam, então uma aba fechada perde tudo. E uma segunda submission cria um segundo contato em vez de atualizar o primeiro. Mantenha curto o suficiente para terminar em uma sessão.
Respondendo
A submission é uma conversa, então responda em Mensagens como qualquer outra. Sua resposta sai como um email sob o nome do seu negócio, e a deles volta para a mesma thread.
Tudo fica anexado ao contato, então a aba Threads de mensagens deles mostra toda a troca a partir da primeira submission.
Despublicar e arquivar
Despublicar tira o formulário do ar. O link para de aceitar submissions, o que importa se o link estiver em sua bio. Contatos e mensagens de submissions anteriores ficam intactos. Você pode publicar novamente quando quiser.
Arquivar é o permanente. Um formulário arquivado só pode ser lido. Você não pode editá-lo e não pode publicá-lo novamente. Seu construtor carrega um aviso dizendo isso. Submissions já recebidas ficam intactas, que é o ponto: as mensagens que essas submissions iniciaram têm que permanecer intactas.
Arquive um formulário quando terminar com ele para sempre. Despublique quando puder querer recuperá-lo.
Excluir aparece apenas em um formulário que nunca foi publicado e não tem submissions. Uma vez que um formulário é publicado ou tem uma submission, arquivamento é a única maneira de colocá-lo de lado.
Executando mais de um
Você pode ter vários formulários e compartilhá-los em diferentes lugares. Isso é útil quando você quer perguntas diferentes para públicos diferentes, como um formulário de investigação de casamento e um comercial. Também diz onde alguém veio, pelo formulário que usou.
Dê-lhes nomes que você possa distinguir de uma vez, já que o nome também é o assunto que você verá em Mensagens.